В 2008 году российский рынок замороженных полуфабрикатов стагнировал. Поскольку основные сегменты рынка уже сформированы и насыщены, движение происходило в небольших и нетрадиционных нишах: готовых блюд, продуктов, отвечающих тенденциям здорового питания, национальных блюд различных кухонь. Не исключен вариант, что в связи с кризисом, «оживут» наиболее емкие, традиционные сегменты рынка, например пельмени, а с ними - и весь рынок.
Текущая ситуация на рынке замороженных полуфабрикатов
Рынок замороженных полуфабрикатов (ЗПФ) в России почти полностью сформирован. По данным компании «Бизнес Аналитика», в первом полугодии 2008 года динамика рынка замороженных полуфабрикатов была более чем скромная. Это вызвано, в первую очередь, насыщением наиболее емкого сегмента замороженных полуфабрикатов – пельменей, а также близостью к насыщению других крупных сегментов. «Более того, следуя моде на здоровый образ жизни, потребитель переходит с замороженных продуктов на охлажденные – более свежие, а значит, качественные. Особенно эта тенденция касается Москвы и Санкт-Петербурга, где уже вряд ли стоит ожидать существенного увеличения продаж замороженных полуфабрикатов», - отмечает старший аналитик компании «Бизнес Аналитика» Елена Монахова. «Ожидается, что в ближайшие два-три года рынок замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении будет расти медленнее, чем сегмент продовольствия в целом, - считает вице-президент компании «Продукты Питания» Дамир Имамович. – Это связано с изменением структуры рынка в целом, когда традиционные и наиболее емкие сегменты рынка показывают низкие темпы прироста или даже стагнируют, например пельмени или котлеты. Вместе с тем отдельные сегменты демонстрируют высокие темпы прироста. Так, в 2007 году рост полуфабрикатов из мяса птицы составил порядка 29%, а их доля увеличилась до 40% от общего количества мясных полуфабрикатов». «Потребление замороженных полуфабрикатов растет не так, как четыре-пять лет назад, но рост есть. Происходит перераспределение между сегментами и увеличивается доля высоких ценовых сегментов. Сейчас ситуация более стабильная, чем пару лет назад, даже происходит легкая стагнация. Такое ощущение, что игроки на рынке довольны достигнутыми результатами и пока остановились на этом», - комментирует ситуацию директор компании «Петроград» Александр Черных.
По прогнозу компании «Ветра-маркетинг», емкость рынка замороженных полуфабрикатов по итогам 2008 года составит около 1750 тыс. т (1698 тыс. т по итогам 2007 года - рост порядка 3-3,2%). В денежном выражении рост рынка в 2008 году составит 18-19%. «Емкость рынка в 2007 году, по данным аналитиков, – около $3 млрд, предварительный прогноз на 2008 год – $3,5-3,8 млрд. Я думаю, что эта цифра преувеличена, так как прогноз был сделан до роста курса доллара. Думаю, в 2008 году денежный объем рынка будет составлять $3,2 млрд», - говорит президент компании «Продукты Питания» Стефано Влахович. «Темпы роста рынка в денежном выражении выше, чем в натуральных показателях, поскольку это связано с обменным курсом рубля и увеличением доли дорогих полуфабрикатов в общей структуре продаж», - добавляет Дамир Имамович. В 2009 году ожидается некоторое замедление темпов роста до 10-12% в годовом исчислении. «В целом, рынок полуфабрикатов имеет тенденцию к росту в среднем на 10-15% в годовом исчислении и, несмотря на кризисные явления, сохранит положительную динамику в 2009-2011 годах. При этом покупательский спрос сместится в пользу полуфабрикатов из мяса птицы. Уже сегодня, согласно оценкам экспертов, потребление продукции из мяса птицы растет в два раза быстрее, чем продуктов из говядины», - сообщает Дамир Имамович.
Усложняя рецептуры.
По данным «Ветра-маркетинг», самый емкий сегмент рынка замороженных полуфабрикатов – мясные полуфабрикаты (45,29%). «Пельмени – продукт исторический, и сейчас пельмени в России популярны - как были самыми популярными замороженными полуфабрикатами, так ими и остались. На втором месте – котлеты. На третьем – вареники и хинкали», - говорит Александр Черных. «На российском рынке пельмени остаются самым крупным сегментом замороженной продукции. Во многом это дань традициям и результат народной любви к исконно русскому продукту. Также присутствуют и другие традиционные продукты, такие как блинчики и вареники», - отмечает Елена Монахова.
Рост полуфабрикатов из мяса птицы в 2007 году составил 29%. Этот сегмент занимает более 18% суммарного объема рынка ЗПФ (данные «Ветра-маркетинг»). «При этом, как показали результаты опроса, у групп населения с разным уровнем ежемесячного дохода предпочтения по видам куриных полуфабрикатов различаются. В целом, с ростом доходов горожан увеличивается потребление шашлыка натуральной разделки и снижается потребление котлет», - рассказывает Дамир Имамович. Кроме того, эксперт добавляет, что потребители стали более разборчивыми и привередливыми, поэтому выбирают более интересные продукты с точки зрения оригинальности и сложности рецептуры, но легкости приготовления. «Именно поэтому в последние годы в рамках общих тенденций рынка замороженных полуфабрикатов производители идут по пути усложнения как рецептуры, так и технологии производства. Одной из последних инновационных разработок является производство продуктов более глубокой промышленной переработки, - считает Дамир Имамович. – Так, в частности, наша компания выпускает натуральные продукты полной готовности, которые изготавливаются из натурального цельного мяса цыпленка. Эти продукты отличают домашний вкус жареной курицы и быстрое приготовление - потребителю остается только разогреть и при желании придумать интересное дополнение».
Эксперты утверждают, что все более популярными становятся готовые блюда, нетрадиционные продукты и национальные блюда различных кухонь. «Активно будет развиваться сегмент блинчиков и готовых блюд, на фоне стагнации прочих сегментов: вареников, пельменей, замороженных мясных полуфабрикатов. Появления инновационных продуктов следует ожидать в первую очередь в готовых блюдах, к примеру, в 2007 году на рынке появился такой продукт, как шаурма. Безусловно, новинки появятся и в других сегментах - скорее всего, это будут продукты, отвечающие тенденции здорового питания, а также премиальные полуфабрикаты с нестандартными начинками», - рассказывает Елена Монахова. К примеру, компания «Петроград» производит пельмени со шпинатом и хинкали. Компания «Морозко», по словам PR-менеджера Алины Новожиловой, в скором времени под торговой маркой «Цезарь» будет выпускать готовые блюда, позволяющие покупателям совершить гастрономическое путешествие по этнической кухни Азии и Средиземноморья. Компания «У Палыча» предлагает пельмени «Штучки» с судаком и сомом, с кроликом и грибами, японские пельмени «Гёдзе», биточки с кальмаром и сомом, зразы с морской капустой, чебуреки с бараниной.
Тенденции и перспективы
«Эксперты отмечают, что в 2007 году заметно вырос интерес к комплексным готовым блюдам: рост составил 24,5%. При этом эксперты уверены, что сектор готовых блюд быстрого приготовления будет одним из быстрорастущих в 2008-2009 году. Росту сегмента способствует рост численности городского населения, занятость городского населения, увеличения количества работающих женщин, а также с изменением темпов жизни и стереотипов в пользу качества и потребления готовых блюд», - резюмирует Дамир Имамович.
Аргументы в пользу стабильности. Рост темпа жизни и занятость населения плюс национальная любовь к пельменям – вот основные причины стабильного потребления замороженных полуфабрикатов в России. «Пельмени и другие полуфабрикаты потому и популярны, что у потребителей очень мало времени, так как жизнь ускоряется», - отмечает Александр Черных. «Основная причина покупки полуфабрикатов традиционная - экономия времени. Полуфабрикаты готовить быстро и удобно. Так, по данным «Ветра маркетинг», считает до 47% потребителей», - рассказывает Дамир Имамович. – Поэтому при ускорении ритма жизни происходит увеличение потребления полуфабрикатов. Рост уровня доходов также способствует увеличению потребительского спроса на рынке замороженной продукции. На втором месте находится такой фактор, как вкус и качество продукта. На третьем – широкий ассортимент продукции». «Меняется отношение потребителей к полуфабрикатам: рост качества продукции в 2007-2008 году. отмечают 17-19% респондентов, а доля активных потребителей выросла за последние три года более чем на 15%. Доля потребления полуфабрикатов к 2011 году будет составлять около 60%», - говорит Стефано Влахович.
Однако, возможно, еще одним толчком к развитию рынка станет нагрянувший кризис – в силу того, что вновь станут популярными самые массовые сегменты: среднеценовой и сегмент мясных полуфабрикатов. «Даже в условиях кризиса рынок замороженных полуфабрикатов будет расти, хотя и немного другими темпами. Сократится спрос на премиальную продукцию, - прогнозирует Стефано Влахович. – Но в условиях тяжелой экономической ситуации самый простой способ получить белок – это курица. Производители полуфабрикатов из мяса птицы могут выиграть за счет смещения покупательского спроса. Поэтому в 2009 году мы ожидаем увеличение объема на 2,5-3%». «В последние годы наблюдается устойчивое увеличение продаж замороженных полуфабрикатов, в основном за счет частоты потребления и новых видов продукции. Наметившаяся тенденция роста объемов рынка замороженных полуфабрикатов не сдаст свои позиции и в следующем году, - уверена Алина Новожилова. – Рынок ЗПФ будет развиваться и дальше, в основном за счет новых сегментов и увеличения частоты потребления продуктов. Возможно, что именно кризисные условия ускорят этот процесс. В зависимости от рыночной ситуации будет происходить перераспределение по ценовым сегментам. Крупные игроки будут увеличивать свои доли в основном за счет поглощения мелких производителей и консолидации бизнеса».
Стефано Влахович считает, что несмотря на вероятные угрозы, такие, как снижение покупательной способности на премиальную продукцию, смещение спроса из высокого ценового сегмента в средний, экономия некоторых производителей на качестве ингредиентов и, следовательно, ухудшение качества продукции, а также сокращение ассортимента, в этой ситуации есть и плюсы: помимо роста спроса по традиционным полуфабрикатам и роста спроса в среднем ценовом сегменте, это снижение затрат на вывод и продвижение новых марок, а также снижение уровня конкуренции в среднем и высоком ценовых сегментах. Так что кризис иногда бывает даже полезным.
Наталия Кузнецова, Новости торговли, № 12, 2008.
