|  | Рисковое дело Виталий Кандалинцев
При миллиардных оборотах ведущих розничных сетей и их дорогостоящих имущественных комплексах потенциальный объем рынка страховых услуг для российского ритейла составляет десятки миллионов долларов в год. Cпрос ритейлеров на страховые продукты нередко ограничен сферой обя-зательного страхования, а также немногими областями повышенного рис-ка. Страховщиков такое положение дел не совсем устраивает, они расцени-вают розничный сектор как один из наиболее привлекательных.
По самым приблизительным оценкам, объем рынка страхования рисков рознич-ной торговли равен нескольким миллионам долларов. Эксперты отмечают, что крупнейшие ритейлеры, такие как IKEA, Auchan, "Эльдорадо", "Седьмой Кон-тинент", тратят на различные виды страхования ежегодно по несколько сотен тысяч долларов.
Рынок поделен между несколькими крупными игроками. Прежде всего это страховые компании "Ингосстрах" и "РОСНО", которые, по информации экс-пертов, делят между собой основную часть (до 80%) страховых взносов от тор-говли. Вторую группу страховщиков ритейла образуют достаточно известные компании "РЕСО-Гарантия", "Альфа-Страхование", "Энергогарант", "Никойл-страхование" и ряд других. На них приходится до 15% рынка. Оставшиеся 5% - доля страховых компаний, осуществляющих эпизодическое страхование розни-цы.
Ведущие страховщики считают, что потенциал рынка используется не в полной мере. "Страховые услуги являются неотъемлемой частью бизнеса, - подчеркива-ет главный специалист управления страхования торгового комплекса компании "РОСНО" Алексей Платонов. - И из всех методов управления рисками предпоч-тительным остается страхование. Другой вопрос, что далеко не все руководите-ли ритейла пользуются этим инструментом в полной мере. Причины различны: в первую очередь можно назвать недостаточную "прозрачность" торговли, а также неосведомленность или незнание того, что может предложить страховая компания для повышения устойчивости и развития торговой сети".
У ритейлеров свой взгляд на проблему. Они хотят эффективно управлять не только своими рисками, но и издержками. Отсюда стремление руководителей розницы максимально удешевить страховые программы и контролировать соот-ношение страховые взносы - страховые выплаты. Равнодействующая двух влия-ний - страховщиков и сетей-страхователей - является вектором развития рынка страховых услуг. Куда же он сейчас направлен?
Двойной счет
По мнению страховщиков, развитию рынка страховых услуг для ритейла очень мешает непрозрачность торгового бизнеса. Под непрозрачностью понимается "неофициальный" характер некоторых операций сетей, а следовательно, отсут-ствие на балансе сетевых компаний части ценных активов. Эти активы невоз-можно застраховать, поскольку юридически они не принадлежат реальному вла-дельцу.
"Большая часть торговли в России осуществляется с двойной бухгалтерией, что делает невозможным страхование в должном объеме, - отмечает Алексей Пла-тонов. - Поэтому пока не будет преобладать цивилизованная торговля, страхо-вание останется недостаточно востребованным инструментом развития бизне-са".
Естественно, что страховые компании заинтересованы в максимальной легали-зации бизнеса сетей, с которыми они связывают свои надежды по расширению количества объектов страхования. В этом деле страховщики имеют важного союзника - государство, которое, по их мнению, предпринимает достаточные шаги по увеличению участия страхования в бизнес-процессе. К таким шагам в первую очередь относятся разрешение списывать страховые взносы на себе-стоимость и введение обязательных видов страхования.
Справедливости ради нужно сказать, что среди лидирующих сетей есть компа-нии, стремящиеся к имиджу цивилизованных, прозрачных игроков. Такие ком-пании, как правило, имеют и достаточно обширные страховые программы.
"В условиях цивилизованного рынка страхование - необходимая часть бизнес-политики, - рассказывает директор по связям с общественностью ОАО "Седь-мой Континент" Ирина Телицына. - Мы крупная компания - в сети почти 50 ма-газинов, и обойтись без страхования имущества, рисков, связанных с торговыми процессами и т.п., невозможно. Уже много лет нашим основным партнером по страхованию является компания "Ингосстрах", и это сотрудничество конструк-тивно".
В социальный пакет ряда сетевых компаний входит медицинская страховка. Например, в "Седьмом Континенте" после года работы все сотрудники получа-ют полис добровольного медицинского страхования. По словам Ирины Тели-цыной, эта программа направлена на стимулирование персонала, ведь сотруд-ники могут получить качественную медицинскую помощь в ведомственных клиниках.
По информации сотрудников компании "РОСНО", в достаточно большом объе-ме услугами страховых компаний пользуются представители иностранного ри-тейла. Еще на этапе, когда только начинается строительство первого магазина или торгового центра в России, такие компании выбирают страхового партнера по различным видам страхования. Нередко это бывает тот же партнер, с кото-рым головная компания работает в Европе, и который имеет свое представи-тельство в России. Да и при наборе сотрудников еще до открытия торгового центра заключается договор личного страхования, например добровольного ме-дицинского, как часть соцпакета. Такой практики придерживаются в "Ашане", OBI, "Метро Кэш энд Керри, "Рамсторе". Это позволяет привлечь с рынка луч-ших специалистов.
Механика рынка
Больше всего договоров заключается в области автострахования. Одна из при-чин - страхование гражданской ответственности в автостраховании носит обяза-тельный характер. Риск того, что автомобиль подвергнется частичному повреж-дению или не будет подлежать восстановлению, достаточно велик, поэтому ав-тотранспортные средства страхуются сетями в подавляющем большинстве слу-чаев.
Среди ритейлеров достаточно большим спросом пользуется страхование иму-щества. Одна из основных причин популярности данного вида страхования объ-ясняется просто: сети активно используют банковские кредиты для нужд своего развития, а банки выдают кредиты только под залог застрахованного имущест-ва. При этом имущество, не переданное в залог, ритейлерами нередко вообще не страхуется.
Договоры страхования ответственности перед третьими лицами заключаются в особых случаях. "Одним из условий сдачи торговой площади в аренду в торго-вых центрах является заключение договора страхования ответственности арен-датора за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью арендодателя и третьих лиц, - рассказывает Алексей Платонов. - К третьим лицам относятся прежде всего другие арендаторы и покупатели".
В некоторых случаях в роли "разогревающего" выступают государственные ор-ганы. Проводимый Министерством здравоохранения РФ эксперимент по сани-тарно-эпидемиологическому страхованию, по отзывам специалистов, способст-вует заключению договоров страхования ответственности за качество товаров. Данный эксперимент проводится в рамках подготовки принятия Федерального закона "Об обязательном санитарно-эпидемиологическом страховании".
Оптимальная, то есть обеспечивающая максимальный объем продаж, цена услу-ги (тариф) на страховом рынке формируется довольно сложным способом. Так, сети считают себя выгодным клиентом и предпочитают заключать договоры от-нюдь не на основе прайс-листов страховых компаний.
"М.видео" - крупная торговая компания, которая сотрудничает с несколькими известными страховыми компаниями на лучших условиях, по индивидуальным тарифам, - рассказывает директор по маркетингу и продажам "М.видео" Михаил Кучмент. - Эти тарифы ниже, чем обычно объявляется в прайс-листах. Но все же не настолько, чтобы говорить о демпинге".
Давление сетей, которые готовы пересматривать тарифы только в сторону их снижения, ставит страховщиков в сложное положение. Разумеется, они хотят зарабатывать на страховании, а не просто покрывать из своего кармана убытки страхователей.
Но как это сделать, если сети жестко отслеживают соотношение уплаченных страховых взносов и полученного возмещения убытков? По словам Михаила Кучмента, при анализе финансовых результатов работы сети "М.видео" за год берется в расчет также показатель соотношения суммы уплаченных страховых взносов и суммы возмещенных убытков от наступления страхового события.
Другими словами, с большей частью собранной страховой премии страховщики расстаются, выплачивая сетям возмещение убытков. Поскольку поднять тарифы за услуги крупному клиенту - дело почти безнадежное, страховые компании пы-таются улучшить для себя ситуацию другим способом - стараются максимально увеличить количество застрахованных объектов и рисков, с тем чтобы рассре-доточить риски и надежно перекрыть суммарной премией суммы возмещения. Именно это и объясняет, почему страховые компании проявляют большую изо-бретательность и гибкость в предложении своих услуг.
Гарантии
Вполне прогнозируемым ходом страховых компаний стала попытка компенси-ровать снижение тарифов предложением ритейлерам всеобъемлющих про-грамм. Например, компания "РОСНО" разработала комплексную программу страхования предприятий розничной торговли, состоящую из четырех разделов.
Первый раздел этой программы - страхование имущества - охватывает такие объекты, как здание с отделкой, оборудование, инвентарь, мебель, товар на складе и в торговом зале, включая товар в холодильных камерах.
Второй раздел программы предусматривает страхование машин и оборудования от поломок. Третий - страхование перерыва в коммерческой деятельности, то есть возмещение недополученных доходов и расходов, связанных с наступлени-ем страхового случая. Наконец, заключительный, четвертый раздел включает страхование грузовых перевозок.
Стоимость комплексного страхования компания ставит в зависимость от раз-личных факторов, по которым оценивается степень риска и определяется инди-видуальный тариф. По словам Алексея Платонова, он может варьироваться в пределах от нескольких сотых до 1 процента от общей страховой суммы.
Другая программа, "РОСНО-Маркет", сфокусирована на продаваемом сетями товаре. Смысл ее в следующем. Предприятие розничной торговли реализует свой товар (мебель, бытовую технику, электроинструмент и т.п.) со страховкой по "пакету" рисков. Пакет обширный: пожар, взрыв бытового газа, залив жид-костью, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц. Предпри-ятия могут включать стоимость полиса в стоимость товара, превращая тем са-мым страховку в часть самого товара.
Вообще, страховщики стремятся "раствориться" в маркетинговой деятельности розницы, позиционировать себя как полезную часть маркетинговой стратегии сетей. Например, "РОСНО" предлагает предприятиям торговли заключать дого-вор страхования по программе "Продленной гарантии", которая позволяет про-давцу увеличивать гарантийный срок товара до 2-3 лет, если гарантия изготови-теля составляет 1 год.
Поговорим о личном
Но есть области, в которых страховщики и ритейлеры довольно хорошо пони-мают друг друга. Одна из них - добровольное медицинское страхование. Ритей-леры ценят этот вид услуг и считают его важной составной частью социального пакета.
"Будет ли работать сотрудник лучше, получив страховку? Может быть, и нет, - делится Михаил Кучмент. - Но лояльность к компании в этом случае у людей возрастает определенно. Не принося какой-то прямой выгоды, которую можно подсчитать, лояльность сотрудников формирует эффективную корпоративную культуру. А это уже своего рода нематериальный актив".
Иностранные сети показывают хороший пример, как нужно действовать в этом направлении. Такие компании как Metro, Auсhan страхуют весь персонал, а не только менеджеров верхнего и среднего звена. При этом они добиваются того, чтобы за ограниченный взнос получить максимальное покрытие в денежном эквиваленте в виде набора медицинских услуг и сервиса.
"Чтобы соответствовать этим требованиям, - рассказывает Алексей Платонов, -
специалистами "РОСНО" были заключены договоры с новыми лечебными уч-реждениями, нетрадиционными для страховых компаний. Кроме того, потребо-валась разработка специальных программ, учитывающих специфику работы на-званных предприятий".
В целом компания "РОСНО" проявляет завидную энергию в разработке про-грамм по добровольному медицинскому страхованию. Так, застрахованный по программе "Предприниматель" получает внушительный пакет медуслуг. В него входят: оказание основной медицинской помощи врачом общей практики, на-ходящимся в торговом центре (пять раз в неделю), полное амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией, профосмотр для оформления медицинской книжки, скорая медицинская помощь АО "Медэкспресс" и, при необходимости, лечение в стационаре. Стоимость таких полисов варьируется в пределах $170-380 в год в зависимости от наполнения программы и количества застрахованных по одному договору. При этом лимит ответственности "РОС-НО", то есть объем медицинских услуг, которые может получить каждый за-страхованный, составляет: по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию - $75, по стационарному лечению - $150 тыс., по оказанию скорой медицинской помощи - $20 тыс., по оказанию медицинской помощи во время пребывания за рубежом - $25 тыс.
Поиск взаимного интереса
Независимо от разницы точек зрения на проблемы страхования в торговом биз-несе ритейлеры и страховщики приходят к выводу, что они нужны друг другу.
По мнению ряда страховщиков, оптимальный вариант сотрудничества достига-ется тогда, когда управление рисками в полной мере доверяется страховой ком-пании. В этом случае она может анализировать входящие, внутренние и исхо-дящие риски, увидеть и указать на наиболее скользкие, рисковые моменты, как говорится, "подстелить соломку". А когда страховая компания принимает от-ветственность за большинство рисков, то может оказать рекомендательные и консалтинговые услуги по увеличению объемов продаж и инвестиционным программам. Сотрудничество должно представлять симбиоз интересов, позво-ляющий развиваться и ритейлеру, и страховщику, - так думают страховщики.
В принципе, ритейлеры не отказываются рассматривать вопрос расширения со-трудничества со страховыми компаниями. Но мыслят они иначе, "по-ритейловски", предлагая добавлять к основной услуге дополнительный, но бес-платный сервис. Например, основная услуга - страхование какого-либо риска. К ней может прикладываться дополнительная бесплатная услуга: оценка всего комплекса рисков сети, рекомендации по управлению рисками и т.п. И это нор-мально. Каждый стремится максимизировать свою выгоду, но все понимают: нет бесплатного страхования для сетей, но нет и безрисковой прибыли для стра-ховых компаний. Поэтому диалог должен привести к балансу интересов и об-щей пользе. | | |
