|  | Банки привечают торговлю. Пока только крупную Наталья Шакланова
Сотрудничество банков с торговыми предприятиями развивается по двум направлениям. Небольшие торговые компании не слишком привечают финансовые институты, т.к. для них они клиенты незавидные: и обороты у тех незначительные, и с залоговым обеспечением проблемы. А вот крупные розничные сети банки наперебой зазывают к себе на обслуживание, да только те, в свою очередь, не спешат. Отчасти потому, что уже сделали свой выбор. Тем не менее, есть банки, которые охотно работают как с малой, так и с крупной торговлей. В их числе - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Сбербанк РФ и БИН-банк.
Маленький клиент - большие хлопоты
По данным Госкомстата, в июле 2002 года в России было зарегистрировано свыше 417 тыс. предприятий торговли и общественного питания, на долю которых пришлось 47,5% от общего количества малых предприятий страны. Проблема их взаимоотношений с финансовыми структурами общеизвестна: малый бизнес остро нуждается в средствах, но, как клиент, он банкам не интересен. Отчасти финансистов понять можно - кредитование мелких торговых предприятий сопряжено с большими рисками, нежели обслуживание других категорий заемщиков. Как правило, такому клиенту нечего предложить в качестве обеспечения по кредиту (т.е. залога) - разве что, товары в обороте, большинство из которых приобретены на условиях товарного кредита (в роли залога они выступать не могут, т.к. юридически компании не принадлежат). Провести полноценный анализ кредитоспособности "малых" заемщиков очень сложно, т.к. они пользуются упрощенной системой налогообложения, учета и отчетности, по которой достаточно трудно получить четкое представление о финансовом состоянии предприятия. К малому бизнесу выдвигаются и более жесткие требования по залоговому обеспечению. Так, если размер кредита не превышает оборотов, проводимых по счетам банка, в роли залога выступают основные средства, рыночная стоимость которых должна быть не меньше суммы кредита, причем с учетом выплачиваемых процентов.
Кроме того, Центробанк пока не упростил, как было обещано, механизм кредитования малого бизнеса. Поэтому процедура выдачи небольших ссуд (а именно они больше всего нужны небольшим торговым компаниям) крайне трудоемкая, поскольку принципиальной разницы в оформлении кредита в $500 тыс. и $100 - нет, между тем, как доход от обслуживания "больших" кредитов гораздо выше.
Все это вынуждает банки компенсировать свои повышенные риски и затраты за счет увеличения процентных ставок по кредитам, в результате чего, малому бизнесу они обходятся дороже, чем их коллегам из крупных компаний.
Были бы рады, да сами нищие
Существует еще одна проблема, о которой любят говорить финансисты в свое оправдание. Сегодня кредитный портфель российских банков, как утверждает председатель правления Росбанка Евгений Иванов, "полон под завязку". Они и рады бы дальше удовлетворять потребности своих заемщиков, да денег нет. Происходит это потому, что у российских банков нет доступа к дешевым ресурсам - например, к средствам Федерального бюджета и Пенсионного фонда. Не работает в России и механизм рефинансирования, когда необходимые средства банки могут занять в Центральном Банке страны. Кроме того, сам ЦБ "отбирает" у банков значительные ресурсы. Дело в том, что они должны перечислять в Фонд обязательного резерва (ФОР) значительные суммы: 7% рублевых депозитов граждан и 10% всех остальных привлеченных средств, в то время как, например, в странах ЕС этот показатель составляет всего 2%, в США - 2,5%.
Поэтому как раз иностранные финансовые структуры и предоставляют российским банкам ресурсы, необходимые для кредитования малого бизнеса. Так что, в большинстве своем соответствующие программы реализуются на "чужие" деньги - в первую очередь, на деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставляет средства своим российским агентам, а они обслуживают конкретных заемщиков. Отметим, что ЕБРР всегда привечал торговлю - особенно крупную. Банк начал реализовывать свою программу поддержки малого бизнеса в России задолго до кризиса 1998 года и сейчас сотрудничает с семью партнерами (в Москве - со Сбербанком РФ и КМБ-банком). Наиболее развита программа в КМБ-банке: на его долю приходится почти половина кредитов, которые с помощью ЕБРР получил российский малый бизнес. Оно и понятно, ведь КМБ-банк полностью контролируется иностранными акционерами (ЕБРР и Фонду Сороса принадлежит по 35%, а еще 22% - у немецкого государственного инвестиционного фонда DEG).
Инвестиционный фонд "США - Россия", созданный на средства американских налогоплательщиков, в 2002 году фактически свернул свою программу по малому бизнесу и кредитует его в рамках своей лизинговой программы (отметим, что в сфере торговли финансовый лизинг - получение кредита на закупку оборудования - пока не слишком популярен). Тем не менее, в Москве этот фонд по-прежнему сотрудничает с Пробизнесбанком, который параллельно кредитует малых заемщиков и за счет своих собственных средств. Примечательно, что ставки в обоих случаях одинаковы (в среднем, 18% годовых в валюте). Однако, по словам руководителя управления кредитования малого бизнеса Пробизнесбанка Александра Тутомина, собственная программа банка "более адаптирована к российским заемщикам".
Отметим, что в последнее время банки все чаще запускают собственные программы - они есть в Международном промышленном банке, "Менатепе СПб", "Первом ОВК", "Русском стандарте", БИН-банке. Кстати, последний сотрудничает еще и с Агентством США по международному развитию (USAID), выдающим гарантии под кредиты, что позволяет получать их тем заемщикам, у которых нет ликвидного залога.
Альтернатива легальным кредитам
Финансисты считают, что малому бизнесу должны помогать не банки, а государство. В ряде регионов так и происходит - например, в Москве, где часть процентной ставки по кредитам малому бизнесу дотируется за счет бюджетных средств, в результате чего они дешевеет раза в два. Но касается это, в основном, социально-значимых предприятий, куда торговля, по большей части, не относится.
Поэтому ей всегда приходится обращаться в банки несмотря на достаточно высокие процентные ставки (17-36% годовых в рублях и 13-20% в валюте) или же идти на "черный" рынок, где они могут быть еще выше. Правда, там не требуется ни документов, ни залога - все на доверии. На подобных услугах специализируются физические лица из числа деловых партнеров или родственников предпринимателей или их неформальных "кураторов". Минимальные валютные и рублевые ставки на "черном" рынке составляют 1-2% в месяц. Правда, такие кредиты выдают лишь родственниками или близкими знакомыми предпринимателей. Обычно же они составляют 2-3% в месяц в валюте и 3-6% в рублях, однако в ряде случаев размер ежемесячной ставки может доходить и до 10% в рублях (то есть 120% годовых!), но деньги берут и на таких условиях. Главное, чтобы их давали, причем как можно быстрее, а не раздумывали по месяцам, как это любят делать банкиры.
Чем клиент крупнее, тем ему уважения больше
Что же касается крупных розничных сетей и торговых домов, то тут ситуация в корне противоположная - банки наперебой предлагают им свои услуги, но те так-то не торопятся ими воспользоваться. Отчасти это понятно - у каждого такого клиента есть свой "дружественный" банк, который либо напрямую участвует в его капитале, как, например, ЕБРР в "Пятерочке" (по неофициальной информации, которую в самой компании не опровергают, сейчас доля ЕБРР составляет 40% - прим. ред.), либо входит в состав одной с ним группы. Так, например, ТД "Перекресток" и Альфа-банк объединены в "Альфа-группу", а сеть "БИН" и БИН-банк - в одноименный промышленно-финансовый союз.
Иногда об этих "родственных" связях можно лишь догадываться. В 1999 году МДМ-банк выпустил пластиковую карту Visa Elеctron, на которой указан логотип не только банка, но и ОАО "Седьмой континент". При покупке товаров в торговой сети компании по такой карте можно получить скидки в размере 5-12% от оплачиваемой суммы. Спустя три года примеру МДМ-банка последовал БИН-банк, который в марте 2002 года стал предлагать владельцам пластиковых карт банка дисконтную карту, по которой можно будет получить скидки в любом супермаркете "БИН". В новом году получать дисконтную карту нет необходимости, т.к. скидки будут предоставляться автоматически всем владельцам международных пластиковых карт, эмитированных БИН-банком. Держатели VISA Gold и Eurocard/MasterCard Gold получат скидки в размере 10% от суммы покупок, владельцы других международных карт банка получат 5% скидки. Остальные розничные сети предпочитают не афишировать свои отношения, во всяком случае простому потребителю.
Как сообщила "НТ" финансовый директор ТД "Перекресток" Анна Соломатина, с любым финансовым институтом их компания сотрудничает на коммерческих условиях. Не делается исключение и для "Альфа-банка", который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание торгового дома и удовлетворяет его потребности в заемных средствах, необходимых для ведения текущей деятельности. Что же касается долгосрочного финансирования, то тут в роли партнера выступает ЕБРР, который в 1996 году открыл "Перекрестку" кредитную линию на общую сумму $39 млн. В кризисном 1998 году, естественно, были определенные трудности с погашением кредита, однако сторонам удалось договориться о его реструктуризации. Кроме того, "Перекресток" ведет переговоры о сотрудничестве с Сити-банком и ING (Евразия), дочерними структурами крупных иностранных банков. Как утверждает Соломатина, пока условия финансирования долгосрочных проектов "привлекательнее" в иностранных банках, чем в российских.
В самом деле, как подтвердил заместитель руководителя комитета по бюджетной политике и налоговой политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Станислав Воскресенский, отечественные "дочки" иностранных банков сегодня выдают кредиты под 7-9% годовых в валюте, в то время как в российских банках ставки колеблются от 12 до 18%. Другой вопрос, что вам еще надо доказать иностранному банку, что вы являетесь прозрачной и финансово успешной структурой. А это могут не все.
Сотрудник одной крупной розничной компании, пожелавший остаться неизвестным, признался "НТ", что предложений от российских банков к ним поступает очень много, и, в принципе, они могут осилить кредитные условия. Однако их не устраивают сроки погашения средств, которые выдаются, максимум, на 2-3 года, а "идеальный" срок для торговли составляет пять лет. К тому же, очень часто в отечественных банках решения принимаются на уровне личных симпатий топ-менеджеров, что, мягко говоря, затрудняет принятие ими объективных решений.
Тем не менее удачный и пока единственный пример долгосрочных инвестиций отечественного банка в розничную торговлю уже есть. В этом году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставил "Пятерочке" кредит на сумму 70,5 млн руб. на срок 5 лет. На эти средства в Санкт-Петербурге будут построены три новых универсама. Как заявил "НТ" директор петербургской сети магазинов "Пятерочка" Сергей Лепкович, это первый шаг в реализации совместной программы Сбербанка и "Пятерочки" по развитию ее сети в двух столицах. В ее рамках, начиная с 2003 года, будет построено 10 новых торговых центров и 46 универсамов. Суммарный запланированный объем финансирования Сбербанком может составить $110 млн. Отметим, что инвестиции ЕБРР гораздо скромнее - по словам г-на Лепковича, они могут составить "несколько десятков миллионов долларов".
Остается добавить, что торговые компании потихоньку осваивают и совершенно новые для себя способы заимствований, выходя со своими ценными бумагами на открытый рынок. Первой это сделала компания "Седьмой континент", которая в сентябре 2002 года при помощи Внешторгбанка разместила на Московской Межбанковской валютной бирже (ММВБ) свои корпоративные облигации на сумму 300 млн руб. Эта способ заимствований считается более дорогим и трудоемким, чем простой банковский кредит. Однако его преимущества для заемщика бесспорны: облигационные займы не требуют залогового обеспечения, к тому же, благодаря им о компании узнает неограниченное количество потенциальных кредиторов. | | |
