Новости

Компания «Новые торговые системы» начинает размещение облигаций на ММВБ

Компания «Новые торговые системы» — второй в России ритейлер, который решился на публичное заимствование на фоне финансового кризиса. В компании готовы к тому, что заем будет дорогим.

Завтра «Новые торговые системы» (НТС) начнут размещение на ММВБ трехлетнего облигационного займа на 1 млрд руб. Ожидаемая ставка по купону — 15%, организатором займа выступает «Ак барс». 700 млн руб. пойдут на открытие новых магазинов, а 300 млн руб. — на рефинансирование банковских кредитов.

Согласно инвестпрограмме НТС до конца 2009 г. компания планирует открыть в регионе 191 магазин (109 «Пятерочек», 31 «Патэрсон», 48 «Столичных»), потратив на них 5,2 млрд руб. Летом 2007 г. банк «Зенит» открыл для НТС кредитную линию на 2 млрд руб. под 12% годовых.

«Ситуация с ликвидностью на внутреннем российском долговом рынке достаточно позитивна, так что проблем с размещением возникнуть не должно», — говорит главный экономист УК «Финам менеджмент» Александр Осин. По его прогнозам, НТС может разместиться со ставкой по купону в диапазоне 12,5-13,5%. Аналитик компании «Антанта пиоглобал» Андрей Верхоланцев полагает, что заем НТС обойдется компании в пределах 13-15% готовых ставок.

Из сибирских ритейлеров опыт публичного заимствования на развитие имеют «Алпи» (летом 2006 г. разместила облигаций на 1,5 млрд руб. по ставке 10,99%), кемеровская «Кора» (летом 2006 г. — 1 млрд руб., 12%) и «Холидей» (в декабре 2006 г. — 1,5 млрд руб., 11,15%), которые успели разместиться до мирового финансового кризиса.

По словам Осина, с сентября 2007 г. НТС стала второй розничной сетью в России, решившейся на облигационный заем. В декабре трехлетние облигации на 1 млрд руб. разместила белгородская сеть «Провиант» под 13,5% годовых.

Открытие магазинов позволит компании увеличить выручку с $280 млн в 2007 г. до $700 млн в 2010 г., а долю на рынке продовольственного ритейла — до 15% в Новосибирской области, до 10% — в Алтайском крае. Сейчас соответствующие доли НТС — 5% и 1%.

Источник: "Ведомости"

28.04.2026

Архив новостей

2008
январь | февраль | март | апрель | май | июнь

2007
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

2006
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

2005
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

2004
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

2003
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь