ТЕКСТ ВАЛЕРИЯ МИРОНОВА, ЕЛЕНА РОСТОВА

Российский ритейл на протяжении нескольких последних лет является частью глобального рынка. В общем объеме мировой торговли, который оценивается в $12 трлн, доля России в 2005 году составляла 2% и, по прогнозам аналитиков, в 2007 году вырастет примерно до 4% (по данным компании «Делойт»). По словам председателя комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, генерального директора ММБА Александра Борисова, российский продовольственный рынок в 2007 году вышел на 5-е место в Европе по объему и составил $150 млрд. Рынок России растет на 20% в год, в то время как ежегодный рост развитых продовольственных рынков таких стран, как Франция, Германия, Венгрия, составляет 4%. Согласно этим данным, к 2010 году Россия станет самым крупным продовольственным рынком в Европе.

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, за 8 месяцев этого года рост товарооборота в стране составил 14,7%, а инвестиции в отрасль торговли - более 40% от всех инвестиций в российскую экономику. Эти цифры свидетельствуют об активном развитии отрасли.

По словам директора корпоративных финансов компании «АТОН Брокер» Александра Григорьева, оборот розничной торговли в России в 2006 году составил более $300 млрд, ожидается, что в 2007 году оборот достигнет $400 млрд. По оценкам компании «АТОН Брокер», в течение последующих четырех лет оборот розничной торговли будет расти в среднем более чем на 16% в год.

По мировому сценарию. Как отмечает руководитель практики стратегии компании A.T.Kearney Антон Порядин, тенденции развития ритейла в России повторяют мировые. Эти тенденции определяются изменениями в среде потребителей, такими как ускорение ритма жизни, особенно в крупных городах, дальнейшая дифференциация спроса - качество сервиса или низкие цены, рост доходов населения. По данным компании «АТОН Брокер», в 2000-2006 годах среднегодовой темп прироста реальной зарплаты составил 14,9%, а реально располагаемого дохода - 11,2%. За этот временной промежуток потребление росло в среднем на 8,3% в год. Происходит и ускорение проникновения современных форматов, или «вестернизация». Все это влечет изменения в самой отрасли: увеличивается разнообразие форматов, конкуренция развивается в зависимости не от размера магазина и цен, а от уникальности предложения, происходит консолидация крупных розничных компаний.

Развивающиеся рынки, в том числе и Россия, становятся полем глобальной конкуренции, инвестиции в них увеличиваются. «В России развитие мировых тенденций привело к ускорению перехода рынка в фазу зрелости, - говорит Антон Порядин. – Увеличивается активность выхода глобальных игроков, происходит консолидация крупных компаний, развиваются новые форматы, особенно в Москве и Санкт-Петербурге». Экстенсивная конкуренция сменяется интенсивной. Как считает Антон Порядин, более актуальной становится борьба не за долю рынка, а за новые форматы. Создание инновационных форматов определяется основными вопросами, которые стремится решать потребитель: что приготовить на ужин, как сделать поход за покупками удобным и приятным, как провести минимальное время в магазине, как заплатить «честную» цену? Все популярнее становятся форматы, предлагающие решение этих конкретных бытовых проблем. «Происходит корреляция между форматами, предлагающими максимальный сервис за высокую цену, и форматами с минимальным сервисом за низкую цену, - говорит Антон Порядин. - Границы между форматами стираются, и возникают так называемые промежуточные, или субформаты. В традиционных сегментах ритейла появляются субсегменты для соответствия дифференцированному спросу потребителей.

По словам генерального директора Core Competences-Retail Evolution Company Олега Бакуна, цена не всегда является основной ценностью для потребителя. Ритейлерам стоит акцентировать свое внимание на создании не ценовых, а других концепций привлекательности торговых точек для посетителей. «Рано или поздно консолидация приведет к тому, что все транснациональные компании и национальные производители будут торговаться если не в ноль, то в минус, потому что покупатель определяет в первую очередь стоимость услуг», - говорит Олег Бакун.

Ритейлеры строят свои стратегии, стремясь подчеркнуть уникальное позиционирование своего магазина по одному или двум важным признакам. Сегодня на Западе магазины стараются выделиться среди конкурентов благодаря какому-нибудь уникальному предложению: то, что выполняется очень хорошо, выделяется в приоритет, например атмосфера, цена, сервис и прочее, остальные параметры исполняются просто в соответствии со стандартами качества. Эта тенденция скоро начнет активно развиваться и в России».

Развитие российского ритейла, считают аналитики компании A.T.Kearney, будет происходить по следующему сценарию: ускорение перехода в фазу зрелости, формирование инфраструктуры современной торговли, ускорение выхода глобальных игроков, консолидация рынка, рост через создание новых форматов, усиленное развитие в регионах, выход новых игроков через альянсы с существующими ритейлерами. «Россия находится в конце этапа экспансии в регионы и бурного развития форматов и постепенно переходит в фазу насыщения, - говорит Антон Порядин. – На этом этапе основная конкуренция происходит в совершенстве цепочки поставок и ИТ-систем.

По данным компании «Кристалл Сервис», рост рынка информационных технологий в 2006 году составил 23,2%. Этот темп сохранится в ближайшие пять лет. По словам коммерческого директора компании «Кристалл Сервис» Дмитрия Зверева, в последние два года ритейлеры стали меньше инвестировать в покупку программного обеспечения, однако увеличивается рост затрат на аппаратные ресурсы и обеспечение функционирования ИТ-систем.

«ИТ-системы позволяют сетевой рознице решить ряд актуальных задач, - говорит технический директор компании FIT-France Informatique&Technologie Владимир Новиков. - Одна из важнейших задач сегодня – это внедрение технологий управления запасами, основанных на цепочке поставок и базирующихся на прогнозировании потребления товаров в каждом конкретном магазине». По словам коммерческого директора компании «Астор» Семена Урбаха, на данном этапе развития ИТ-технологий существуют различные инструменты, призванные решать локальные бизнес-задачи. Однако в ситуации усиления конкуренции ритейлеры стараются подходить комплексно к решению всех локальных задач, потому что любой бизнес-процесс должен в итоге создавать комфорт для потребителя.

Основной тенденцией текущего и будущего развития розничной торговли является консолидация в отрасли. В настоящее время крупнейшие российские розничные сети занимают малую долю рынка, консолидация отрасли все еще находится в начальной стадии. По словам Александра Григорьева, три крупнейшие сети России занимают только 6% рынка. По прогнозным данным компании «АТОН Брокер», доля данных сетей увеличится к 2010 году до 15%. Усиление конкуренции не оставляет компаниям возможности останавливаться в развитии. «В данной ситуации рост сетей должен быть стремительным, только за счет этого розничные компании могут удержать лидерство на розничном рынке. Если сеть не растет и не развивается, рано или поздно она будет поглощена другими операторами рынка», - считает Олег Бакун.

Прогнозируемый выход глобальных игроков будет катализатором консолидации отрасли. Наиболее вероятными кандидатами на роль национального консолидатора являются компании Х5 Retail Group N.V. и «Магнит».

А в жизни как? Несмотря на обоснованные прогнозы аналитиков о переходе России в фазу зрелости, представители крупных отечественных ритейловых компаний считают, что теоретические расчеты не всегда подтверждаются в нашей стране на практике и развитие событий может пойти по непредсказуемому сценарию. «Что будет происходить в реальности, неизвестно, - говорит главный исполнительный директор компании X5 Retail Group N.V. Лев Хасис. - Сегодня правительство рассматривает инициативы глобального ограничения развития российского ритейла, которые являются дискриминационными в отношении российских компаний».

С этим мнением соглашается председатель совета директоров компании «Евросеть» Евгений Чичваркин: «Нас приводит в негодование возможность ограничения конкуренции для розничных сетей, которая рассматривается правительством. Получается, что, если компания доминирует в каком-то регионе или чиновник захочет доказать, что она доминирует, на нее будет наложен штраф 15% от оборота. И это при рентабельности в 3%?! Это нонсенс. Тогда нам лучше вообще не заниматься развитием. Потребителям хорошо, когда сети бьются на своем конкурентном поле за их сердца. Чем больше игроков, чем проще вход на рынок, тем лучше потребителю. Правительство не должно забывать, что свободные конкурентные отношения составляют основу развития бизнеса, развития страны и благополучия ее граждан».

Одной из основных проблем торговли остается дефицит кадров, особенно работников низового звена. По словам Евгения Чичваркина, в Москве дефицит продавцов, кассиров, рабочих, очень дорого обходится оформление рабочих из-за рубежа, ограничено привлечение иностранцев для работы в розничной торговле. «На этом фоне происходит рост зарплат и увеличение стоимости одного неквалифицированного дня, - говорит Евгений Чичваркин. - В Москве самый высокий процент занятости, но при росте производительности труда всего на 1,5-7%,рост зарплат составляет 20%, а рост квалификации – 2-3%». По мнению Евгения Чичваркина, российским работодателям нужно стремиться к высоким технологиям обслуживания с минимальным количеством занятости. «В странах Западной Европы, например в Германии, труд более технологичен, все больше используется аппаратов, исключающих труд людей», - говорит Евгений Чичваркин.

Еще одна проблема – наличие свободных торговых площадей. «В России темпы роста торговли в разы опережают темпы экономического роста страны, - говорит президент компании «Эльдорадо» Игорь Яковлев. - Не успевают за этими темпами роста и девелоперы. И здесь есть определенные риски: для того чтобы завоевать долю рынка, мы платим за недвижимость в 3-4 раза больше, чем в Европе, в то время как покупательная способность у нас значительно ниже, чем в Европе. Через два-три года за это придется поплатиться: цены на недвижимость начнут неуклонно падать».

Несколько лет ведется разговор об усилении роли государства в регулировании торговли. По словам начальника отдела прогнозирования и регулирования сферы внутренней торговли платных услуг населению Министерства экономического развития и торговли РФ Надежды Кузнецовой, Президент РФ Владимир Путин в начале сентября этого года подписал поручение органам исполнительной власти, в котором говорится о неэффективном проведении политики в области торговли, и дал распоряжение рассмотреть комплекс мер по исправлению ситуации. В результате создан проект закона о торговле «Об основах государственного регулирования торговли в РФ», который в октябре вынесен на обсуждение в правительство, а в ноябре этого года должен появиться на сайте Министерства экономического развития и торговли РФ.

ВТО: мифам вопреки. Самой мифологизированной является тема присоединения России к ВТО. «Существует много домыслов и искажений, - говорит директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. - Многие считают, что в результате снятия таможенных барьеров произойдет резкое нарастание импорта, что приведет к банкротству отечественных предприятий и безработице, что сельское хозяйство страны ожидает гибель, что российский бизнес лишат самостоятельности и прочее. Причины таких опасений понятны: ВТО для нашей страны - сфера новая, опыта у нас нет. Мы, специалисты, участвующие в переговорах по поводу членства в ВТО, пытаемся объяснить, что в результате присоединения российский рынок не открывается, а приоткрывается, таможенные барьеры разом не падают, пошлины резко не меняются».

По словам Алексея Портанского, России импонирует основной принцип ВТО – создание режима наибольшего благоприятствования, равные условия развития, предоставляемые каждой стране, равные отношения к зарубежным и отечественным производителям. «Один из российских предпринимателей предлагает отдать приоритет отечественной птице, чтобы при этом она была дороже импортной, - приводит пример Алексей Портанский. - Национальный режим предполагает следующее: если товар законно пересек таможенную границу государства, выполнены все необходимые формальности, то отношение к этому товару должно быть таким же, как отношение к товару, произведенному в данном государстве. Ритейлеры говорят о необходимости условий свободной конкуренции, так вот основная цель ВТО и заключается в поддержании справедливых условий конкуренции».

Важно не просто стать членом ВТО, а стать им на выгодных для себя условиях, объясняет Алексей Портанский: «Мы бы давно стали членами ВТО, если бы согласились участвовать на тех условиях, которые нам предлагаются. Страны, которые меньше торговались, быстрее открыли свою экономику. Сейчас в ВТО стало труднее вступить, чем 10 лет назад, страны - члены ВТО требуют за вход снижения уровня доступа на рынок. ВТО даст России гарантированный свободный доступ на мировые рынки, пока же мы подвергаемся дискриминации. Чтобы получить этот доступ, необходимо пойти на уступки по доступу на свой рынок. Какими будут эти уступки, решается в ходе переговоров, индивидуально для каждой страны. Мы не можем открыть рынок до такой степени, которой требуют партнеры, цена сделки должна быть приемлема для нас».

По словам советника отдела товаров департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли РФ Виктора Батанина, уступки выражаются в снижении тарифных пошлин. Пошлины будут снижаться не сразу, а в течение переходного периода, который длится от одного до семи лет. Как заверяет эксперт, мгновенного обнуления тарифов и обвального открытия рынка не будет. Уровень тарифной защиты останется примерно таким же, как сейчас. В ряде случаев зафиксирована возможность даже повысить импортные тарифы. Наиболее высокий уровень тарифной защиты - у сектора сельскохозяйственных и продовольственных товаров. В сфере ритейловых услуг сохранятся определенные ограничения по доступу иностранных операторов: только при условии создания российского предприятия.

Основные переговоры по доступу на рынок товаров и услуг завершены в начале 2007 года. Обязательства России сформированы, условия согласованы. По словам Виктора Батанина, еще ведутся дополнительные переговоры по системным вопросам, об общем режиме защиты, администрирования и прочее.

«Вступать в ВТО нужно, но условия должны быть разумными, - высказывает точку зрения ритейлеров Лев Хасис. - Мифология вступления России в ВТО создана благодаря самим участникам переговоров, которые дают общие, размытые ответы на важные вопросы. Опасаюсь ли я вступления в ВТО? Да, опасаюсь, и не потому, что мне не нравится, а потому, что, обжегшись на молоке, хочется дуть на воду. Когда наше правительство делает какие-то кардинальные шаги для развития экономики, это нередко заканчивается плачевно. Невозможно со старой моделью хозяйствования пытаться выжить в новых условиях. Нужно меняться. Наши производители должны родиться заново, должны повышать производительность труда, пока же они - в самом начале прогресса. Розничные компании, чтобы выжить, постоянно меняются, мы огромные усилия тратим на то, чтобы развиваться, повышать эффективность, мы считаем каждую копейку. Надеюсь, что мы сумеем выстоять».

По материалам X Международной конференции «Торговля в России. Мировой опыт. Российские перспективы».