"Новости торговли" № 2, 2008

СОБЫТИЯ

Стратегии

ВСЕ СОБРАЛИСЬ

ТЕКСТ И ФОТО СТАНИСЛАВ СОКОЛОВ

В Сибири рынок бытовой техники и электроники унифицируется, повторяя в своем развитии тенденции западных регионов России. Вопрос о противодействии местных игроков «федералам» практически уже не стоит – в большинстве крупных городов, да и не только, тон все увереннее задают столичные компании. Под их напором начался исход с рынка небольших региональных сетей. Впрочем, для них еще не все потеряно.

Еще пару лет назад присутствие федеральных игроков на рынке СФО ограничивалось давно работающей здесь сетью «Эльдорадо» да несколькими магазинами сети «МИР». Однако начавшаяся в 2006 году активная экспансия в регион лидеров российского рынка БТЭ привела к тому, что недавние новички стали вести себя как хозяева.

В числе наиболее активных «федералов» - по итогам 2007 года - «М.Видео», которая позже других пришла в Сибирь и вынуждена была догонять обосновавшихся здесь раньше конкурентов. За год компания открыла в Сибирском регионе девять гипермаркетов средней площадью порядка 2,5 тыс. кв. м, выйдя на рынки Омска, Барнаула, Тюмени, Кемерово и Томска. В Новосибирске первый магазин сети «М.Видео» был открыт еще в конце 2006 года, а на конец 2007 года работало уже три гипермаркета «М.Видео» - последний открылся в ТЦ «Мега».

Та поспешность, с которой «М.Видео» взялась наверстывать отставание, впрочем, сказывается на качестве отдельных площадок. Так, в Новосибирске один из магазинов сети начал работать на третьем этаже торгового центра, который стоит полупустым. Довольно смутными представляются перспективы и торгового комплекса «Горский», где прописалась «М.Видео»: сооружение в пять этажей построено местным девелопером вдалеке от пешеходного трафика, что же касается автомобилистов, то им проще доехать до «Меги», расположенной в пяти минутах езды от «Горского», где также есть «М.Видео». Впрочем, при нынешних темпах возведения крупных торговых комплексов в Сибири найти новые площадки для магазинов, если старые покажут свою непригодность, компании будет несложно. Ближайший по времени освоения новый рынок, на который намерена выйти «М.Видео», - Красноярск. Здесь первый магазин сети откроется в ТРК «Планета» компании «РосЕвроДевелопмент».

Не отстает от «М.Видео» по темпам развития и «Техносила». Сеть имеет в регионе 11 крупноформатных объектов. В отличие от «М.Видео» «Техносила» осваивает не только столицы субъектов Федерации, но и города среднего размера – магазины «Техносила» работают в Прокопьевске (население города около 210 тыс. человек), Горно-Алтайске (120 тыс. человек) и Новокузнецке (500 тыс. человек). При этом «Техносила» не только арендует помещения, но и инвестирует в покупку и строительство площадей «под себя». Компания нашла в Сибири стратегического партнера для подобных проектов - алтайского продовольственного ретейлера «Мария Ра», который в настоящий момент ведет строительство целого ряда торговых центров малого и среднего масштаба. «До 2010 года компания намерена открыть в Сибири еще 37 магазинов, инвестировав в развитие $56 млн, - говорит директор по связям с общественностью сети «Техносила» Надежда Сенюк.

Не останавливается на достигнутом и «Эльдорадо». Несмотря на то что компания имеет в регионе уже более 60 магазинов (без учета салонов связи), в 2007 году лидером российского рынка бытовой электроники открыто в Сибири сразу несколько магазинов. Самым крупным объектом сети в регионе стал магазин в торговом центре «Мегас-2», который ретейлер строил с местной торгово-девелоперской структурой «Сибирский гигант». «Эльдорадо» здесь принадлежит целый этаж - около 7 тыс. кв. м, так что у компании даже имеются солидные излишки площадей, которые она собирается сдавать в аренду. Но пока более 1,5 тыс. кв. м этажа стоят пустыми.

«Эльдорадо» активно вкладывает средства в недвижимость и в других крупных сибирских городах. Как минимум три крупных магазина на собственных площадях должны открыться в Омске, два — в Красноярске и по одному в Томске и Барнауле. «Сегодня у нас в собственности находится порядка 10% помещений под нашими магазинами, но мы хотели бы увеличить эту долю, чтобы отказаться от аренды», — говорит директор сибирского филиала компании «Эльдорадо» Иван Устинов. При этом «Эльдорадо» вовсе не намерена зацикливаться на крупных ТЦ. «Самый эффективный в регионе на сегодняшний день магазин сети был открыт компанией в отдельном здании (бывший гараж) на Бердском шоссе (соединяет основную часть Новосибирска с удаленным Академгородком и служит транзитной трассой дорожной артерии южного направления), - говорит Иван Устинов. - Если магазин правильно расположен, то он и в одиночку может притягивать публику».

Тем не менее «Эльдорадо» с готовностью вступает в альянсы с девелоперами и ретейлерами из других областей. В частности, ведется строительство ТЦ на площади им Маркса, основным инвестором которой является ADG Group. С этим же девелопером «Эльдорадо» намерена построить торгово-офисный комплекс площадью свыше 160 тыс. кв. м на участке вдоль Каменской магистрали – здесь, по словам Ивана Устинова, может разместиться магазин сети «ЭТО», для которой компания отводит самые большие площадки.

Такой напор новых крупных игроков заставляет местные компании задуматься о будущем. Один за другим игроки объявляют либо о закрытии магазинов, либо о продаже бизнеса. Так, в 2006 году с новосибирского рынка исчезла сеть «Проспект» (владельцы решили заняться недвижимостью), в прошлом году закрыла несколько магазинов сеть «ЭлектроБыт». Решение свернуть розничный бизнес приняла в прошлом году и сеть «Байт» - один из пионеров рынка БТЭ в Новосибирске. Владелец сети сосредоточился на девелоперских проектах (уже построены несколько бизнес-центров с торговыми площадями) – на месте самого крупного магазина «Байт» к весне этого года должен начать работать первый в Новосибирске супермаркет «Патэрсон» (по франчайзингу).

Некоторым компаниям удается продать свой бизнес. Так, в прошлом году магазины барнаульской сети «Айсберг» сменили вывеску на DoMo (сделка поглощения была осуществлена еще раньше). Теперь у казанского ретейлера в Сибири уже 15 магазинов (вместе с объектами, открытыми с нуля), что делает компанию заметным участником рынка.

Единственным местным игроком, масштабы бизнеса которого, пусть и на региональном уровне, сопоставимы с федеральными, является новосибирский «Сибвез». Компания управляет более чем 40 магазинами по всей Сибири, значительная часть которых - небольшие торговые точки в несколько сот квадратных метров. Впрочем, большой активности в плане развития эта компания не проявляет. «Сибвез» открыла в 2006 году только один крупный магазин, да и тот в Иркутске, куда никто из федеральных игроков (кроме «Эльдорадо») пока не добрался. В начале 2007 года появилась информация о том, что бизнес «Сибвез» выставлен на продажу. В самой компании не дают комментариев по этому вопросу. По мнению Ивана Устинова, владельцы «Сибвеза» готовы избавиться от бизнеса. Однако получить хорошие деньги за свои магазины им вряд ли удастся, считают федеральные ретейлеры. Президент и совладелец сети «Техносила» Вячеслав Зайцев указывает на то, что сети региональных ретейлеров, как правило, состоят из разноформатных магазинов, большая часть которых не подходит федеральным игрокам по размерам. К тому же владельцы местных компаний, бывших некогда лидерами рынка, надеются получить бонусы при продаже своих сетей, а «федералы» не видят никакого смысла их платить. «Нам не нужен их бизнес. Максимум, что мы готовы покупать, это удачные торговые площадки», - говорит Вячеслав Зайцев. Но их порой проще приобрести или арендовать в строящихся новых объектах.

Впрочем, для небольших местных операторов еще не все потеряно, уверен руководитель группы финансовой экспертизы ИК «Финам» Юрий Еремин. «Местные игроки могут оставаться на рынке еще довольно долго, может быть, десятки лет. Региональные ретейлеры в состоянии выживать за счет развития в небольших городах, а также благодаря созданию различных закупочных кооперативов», — считает эксперт.

Вышесказанное подтверждает опыт развития в Сибири сети «Линия Тока», развивающейся именно в форме закупочного кооператива. Сегодня в сети порядка 65 магазинов (сопоставимо по количеству объектов с сетью «Эльдорадо»). Конечно, практически все магазины «Линия Тока» невелики, расположены в маленьких городах и даже поселках. Но это может стать для них дополнительным преимуществом - масштабы местных рынков так малы, что вряд ли заинтересуют гигантов, по крайней мере в течение какого-то времени.

В 2007 году в Сибирском регионе появились магазины и другой сети с такой же бизнес-моделью – «Эксперт». Причем открыла их не местная компания, а франчайзи сети из Челябинска - «Рембыттехника». Первый магазин заработал в Красноярске, затем настала очередь Новосибирска. Также, по словам генерального директора компании «Рембыттехника» («РБТ») Станислава Беглова, магазины под вывеской «Эксперт» работают в Киселевске, Ачинске и Новокузнецке. Средняя площадь каждого магазина - 2 тыс. кв. м. «Мы сделали ставку на Сибирь, поскольку в Тюмени и Екатеринбурге нет предложений аренды помещений по соотношению цена – качество, которые бы нас устраивали», — комментирует Станислав Беглов решение начать экспансию на сибирский рынок.

Челябинская компания уже нашла в Сибири стратегического партнера – им обещает стать местный ретейлер «АЛПИ», который активно строит собственные торговые центры. Именно в этих объектах открыто большинство магазинов «Эксперт», начавших работу в 2007 году. Как заявила заместитель генерального директора компании «АЛПИ» по рекламе и PR Светлана Михеева, «АЛПИ» заключила договор с «РБТ» на размещение магазинов «Эксперт» в своих гипермаркетах. Так, в Красноярске сеть «Эксперт» стала арендатором в гипермаркете «Лапландия» (ул. Матэ Залки).

В этом году борьба за покупателя обострится еще сильнее. Помимо профессиональных торговцев электроникой на сибирский рынок БТЭ выходят сети, развивающие форматы гипермаркет, кэш энд керри, – «Ашан», «Мосмарт», «Лента», «Метро» и другие. Конечно, эти компании не являются прямыми конкурентами для «бытовиков», но неминуемо оттягивают на себя часть продаж. Что в совокупности с общим ростом торговых площадей, отведенных под бытовую технику, неминуемо приведет к падению выручки с квадратного метра в среднем по рынку и снижению рентабельности. В этой ситуации предпочтительнее выглядят перспективы компаний, не только имеющих много магазинов, но и работающих над снижением издержек. Так, уже весной этого года «Эльдорадо» собирается ввести в строй под Новосибирском первую очередь своего логистического терминала класса «А» площадью 40 тыс. кв. м (общая площадь составит 250 тыс. кв. м). Кроме того, как сообщил Иван Устинов, «Эльдорадо» намерена постепенно начать избавляться от маленьких неформатных магазинов, открытых еще пять-шесть лет назад.