|  | Сибирская вольница Общая беда всех ритейлеров - дефицит готовых торговых площадок, пригодных для создания современного магазина. Оставшиеся с советских времен такие помещения можно пересчитать по пальцам, да и в 90-х годах сделано практически ничего не было. Разумеется, единственное, что остается, - строить магазины под себя. Такого рода примеры уже есть. Компания «Сибирский гигант» открыла в прошлом году торговый центр «Мегас», включающий супермаркет и магазин бытовой техники. В Кемерово начал работать трехэтажный «Променад». В какой-то степени к новостройкам следует отнести и освоение заброшенных заводских или складских помещений - ведь ритейлеры получают пустую коробку, которую имеют возможность заполнить по своему усмотрению.
Сложности с поиском приспособленных помещений заставляют ритейлеров все чаще задумываться о строительстве магазинов с нуля. В результате на рынке присутствуют компании, имеющие в своем составе строительные фирмы, например «Сибирский гигант», «Солнечные продукты», либо сами строители создают розничное подразделение, которое управляет магазинами, расположенными в возведенных ими домах.
Тем не менее на собственное строительство решаются пока далеко не все. «Только подготовка документации при очень хорошем раскладе займет как минимум год, столько же уйдет на само строительство, - говорит Алексей Захаров. - Это достаточно долгий временной цикл, аренда позволяет гораздо быстрее развиваться, причем с меньшими затратами на старте». По мнению Алексея Касимова, несмотря на все издержки размещения магазинов на существующих площадях сегодня это экономически более оправданно, поскольку нужно быстрее развиваться, а строительство - это долго и дорого.
Территориальная удаленность и огромные расстояния между регионами позволяют сибирским ритейлерам развиваться, не ощущая конкуренции со стороны столичных и иностранных компаний. Но то, что их приход - дело времени, понимают все и пытаются наращивать свои, пока не очень большие сети. Хорошая новость для компаний федерального уровня - на локальном рынке до сих пор нет доминирующих игроков, плохая – властные структуры и деловое сообщество на местах могут быть настроены по отношению к «чужакам» не слишком доброжелательно. К тому же удаленность от традиционных поставщиков заставит их выстраивать снабжение своих магазинов фактически с нуля, что дает фору местным игрокам.
Большинство торговых сетей Сибири вышли из опта. Собственно, этот процесс нельзя считать законченным. Оптовый рынок достаточно интенсивно перестраивается, на нем остается все меньше места небольшим компаниям, не имеющим мощной логистики. Небольшой оптовой компании уже трудно соперничать с гигантами, в чьем распоряжении собственные склады и парк из десятков машин. Особенно это заметно на рынке алкоголя, где львиную долю поставок осуществляют две-три компании. Например, в Новосибирске это «Караван», «Лайм» и «Септима». В то же время даже пара-тройка магазинов, расположенных в удачном месте, могут работать с хорошей маржой и быть вполне прибыльными предприятиями. Так, в 2003 году новосибирский дистрибьютор алкоголя компания «Сенсация» начала активно развивать сеть гастрономов «Столичный».
Откуда дровишки
Перед оптовиками, сумевшими развить собственную розничную сеть, нередко встает вопрос о том, в каком направлении двигаться дальше. Скажем, в кемеровской «Коре», совмещающей оптовую деятельность с ритейлом, заверяют, что два этих направления четко разделены. Впрочем, нередки случаи, когда в компании, всерьез начавшей заниматься розничной торговлей, оптовое направление уходит на задний план, а то и вовсе исчезает. Так, в январе прошлого года закрыла свое оптовое подразделение новосибирская компания «Сибириада». Любопытно, что первый свой магазин формата cash&carry «Сибириада» построила для работы с мелкооптовыми покупателями. Отказались от оптовой торговли и владельцы одного из крупнейших розничных продавцов алкоголя сети «Крепость» (порядка 70 магазинов и фирменных отделов). Сегодня основным направлением развития этой компании стала сеть магазинов у дома «Квартал». По мнению ряда игроков, серьезно заниматься и оптом и розницей невозможно – необходимо сосредоточиться на чем-то одном. «Розничный рынок сегодня более привлекателен, поскольку уровень реальной конкуренции на нем еще невысок, - говорит генеральный директор сети «Квартал» Людмила Кожемякина.
Влечет ритейл и производственные холдинги. Например, красноярская «Сибирская губерния» (основной профиль – выращивание и переработка птицы) в 2003 году начала строительство торговых центров большого формата – гипермаркетов «Алпи». А «Сибирская хлебная корпорация», одним из основных направлений деятельности которой является производство хлебобулочных изделий, пытается из своих фирменных булочных сделать сеть продуктовых магазинов самообслуживания под маркой «Пеликан», поскольку хлебные магазины становятся нерентабельными.
Одним из наиболее заметных стал проект Группы компаний «Лэнд», развивающей сеть «Холидей Классик» (сегодня все активы переданы на баланс Инвестиционного городского банка). По некоторым данным, первоначально руководство ГК «Лэнд» предполагало создать небольшую розничную сеть на продажу – в свете ожидавшегося прихода столичных ритейлеров. Однако когда стали понятны перспективы этого бизнеса, а покупателя, предложившего высокую цену, так и не нашлось, «Лэнд» стала развивать сеть самостоятельно. Сегодня это лидер новосибирского розничного рынка (13 универсамов площадью от 500 до 1 тыс. кв. м), открывший также два гипермаркета в Томске и Барнауле.
Варяги
Два-три года назад только начинавшие формироваться местные сети с опаской посматривали на столичные компании, прекрасно осознавая, что не в состоянии пока ничего им противопоставить. Сегодня в каждом из крупных сибирских городов работает не одна местная сеть, причем некоторые из них только за последний год удвоили количество магазинов.
Пока единственный реализованный инвестиционный проект – ТЦ «Торговый квартал на Свободном» в Красноярске с якорным гипермаркетом «Рамстор» (проект Межбанковской инвестиционной группы – МИГ). Красноярские ритейлеры говорят, что его появление не привело к каким-либо серьезным изменениям на рынке. Да и тот факт, что красноярский «Рамстор» пока остается в регионе в единственном числе, говорит о том, что результаты его работы, видимо, не столь впечатляющи. По крайней мере новосибирский «Торговый квартал на Фрунзе», где должен был открыться второй «Рамстор», все еще недостроен, ближайший срок возможного запуска проекта – 2006 год. «Торговый квартал» (общая полощадь 66 тыс. кв. м) возводился группой МИГ, однако финансовые проблемы заставили МИГ продать недостроенный объект банку «Глобэкс», который внес коррективы в проект – сейчас он достраивается прежде всего как развлекательный комплекс.
Не слишком удачно складываются в Сибири дела и у сети «Патэрсон». Компания должна была открыть свой первый супермаркет в Новосибирске в конце 2004 года. Однако возникли проблемы с арендодателем – торговым комплексом «Фестиваль». В результате, по словам директора по внешним связям сети Евы Прокофьевой, «Патэрсон» принял решение отказаться от этой площадки и искать для своего магазина новое место. В результате появление сети в Сибири переносится как минимум на год. Ранее генеральный директор сети «Патэрсон» Юрий Яковчик заявлял, что компания готова открыть в Новосибирске порядка десяти универсамов.
В 2004 году в Омске по франчайзингу открылась «Пятерочка». Сеть вела переговоры со многими местными операторами, но всех их смущали условия. «У «Пятерочки» слишком большой первоначальный взнос, - говорит Людмила Кожемякина, - на эти деньги можно самостоятельно открыть несколько новых магазинов».
«Пятерочка» выходила на нас полтора года назад, - рассказывает Алексей Захаров, - но предварительные расчеты показали, что такая форма сотрудничества нам невыгодна – рентабельность предприятия заметно упадет. Мы и так стараемся выдерживать минимальную наценку, а работая под маркой «Пятерочка», нам пришлось бы урезать свою рентабельность еще на 1,5% - величину роялти.
Смутили потенциальных партнеров и дополнительные требования питерской компании. «Мало просто выложить кругленькую сумму, чтобы открывать магазины «Пятерочка», - говорит директор компании «Сибириада» Алексей Касимов, - компания требует гарантийное письмо за подписью губернатора о том, что местные власти будут оказывать бизнесу всяческую поддержку. Но далеко не все местные торговцы вхожи в кулуары власти».
Тем не менее в этом году в Омске по франчайзингу открылись десять магазинов «Пятерочка». Примечательно, что франчайзи стала компания «Пятый бастион», специально созданная под этот проект предпринимателями, не имевшими опыта розничной торговли.
Изобретение велосипеда
Четко дифференцировать форматы работающих магазинов согласно общемировой классификации не так-то просто. «Нам приходится приспосабливать свои магазины к тем помещениям, которые удается сегодня получить, - говорит Алексей Касимов, - попытки делать магазины «от формата», зачастую заканчиваются неудачей». В качестве примера Алексей Касимов приводит один из первых своих универсамов, который первоначально задумывался как жесткий дискаунтер: «Мы сделали все, как полагается в магазине такого типа, – товар в промышленной упаковке, отсутствие «скоропорта», очень низкие цены и так далее, но покупателей не было. Стоило поставить в зале холодильник с колбасой и прилавок с хлебом, как народ пошел».
Наиболее распространенным форматом является универсам (магазин самообслуживания с разнообразным, но не включающим деликатесы ассортиментом, без собственного производства полуфабрикатов). В этом «жанре», впрочем, возможны различные варианты – от магазинов у дома (сеть «Квартал») до сравнительно крупных объектов («Холидей Классик»).
В последнее время интерес у сетей стали вызывать даже небольшие по площади объекты – от 100 до 150 кв. м (сеть «Мини-квартал», магазины «Столичный», «Пеликан» в Новосибирске). Несмотря на издержки работы в таких магазинах торговцы все же берут их, если расположение удачно. «Ритейлеры вынуждены сегодня приспосабливаться к тем помещениям, которые есть в наличии, - говорит Людмила Кожемякина, - поэтому мало кому удается строго выдержать формат».
Желание обосноваться во всех перспективных нишах делает большинство компаний мультиформатными. Например, в арсенале кемеровского «Чибиса» сегодня есть практически все типы торговых площадок - от магазина у дома до торгового центра. «Создание разных форматов внутри одной сети является одним из серьезных конкурентных преимуществ, так как мультиформатность позволяет удовлетворить потребности нескольких сегментов потребительского рынка, - считает генеральный директор кемеровской сети «Чибис» Сергей Колесник. - Закрывая несколько ниш сразу, мы охватываем более широкий круг потенциальных покупателей. Таким образом, совокупный товарооборот сети и рентабельность бизнеса растут». Стратегию мультиформатного развития выбрала и томская сеть супермаркетов «Лама» - в декабре компания открыла свой первый гипермаркет.
Этот формат вообще вызывает большой интерес у местной розницы. Первый такой магазин появился в Барнауле в результате стечения обстоятельств. ГК «Лэнд» еще в конце 90-х купила два промышленных предприятия - Барнаульский хлопчатобумажный комбинат (БХБК) и Барнаульский меланжевый комбинат (БМК). Все производство было перенесено на БМК, а часть заводских цехов БХБК в ГК «Лэнд» решили превратить в торговый комплекс. В конце 2002 года здесь открылся гипермаркет «Алтай» (площадь 3,5 тыс. кв. м), а осенью прошлого года заработал и весь торговый комплекс, названный «Мега».
К крупному формату решила обратиться и барнаульская сеть «Мария Ра» (магазины у дома), открывшая в прошлом году торговый центр в Рубцовске (Алтайский край).
На формат гипермаркета намерена делать ставку и «Сибирская губерния». В планах компании - построить торговые центры во всех небольших городах Красноярского края, а затем двинуться за пределы региона. Не менее амбициозные планы и у новосибирской компании «Солнечные продукты», которая собирается построить в родном городе порядка десяти торговых комплексов. Вынашивает планы возведения в Новосибирске гипермаркетов и «Холидей Классик».
Впрочем, у ряда местных ритейлеров возникают сомнения по поводу перспективности крупных магазинов. «Для Красноярска сегодня наиболее оправдан формат магазин у дома, - считает креативный директор красноярской сети «Каравай» Юлия Сабинина. - Удаленные магазины пока не очень популярны, так как жители еще не привыкли специально ездить куда-то за покупками». Нежелание работать в крупном формате может быть вызвано и сложившейся ситуацией на местном рынке. «В Иркутске сейчас заметна активность компании «АМИК», открывающей магазины cash & carry, сеть «Цезарь» запускает гипермаркеты, - говорит руководитель отдела маркетинга иркутской сети супермаркетов «Багира» Наталья Строненко. - Возводить крупные торговые объекты своими силами уже нецелесообразно. Мы намерены сконцентрировать усилия компании на качественном развитии сети супермаркетов».
Любопытно, что в самом крупном городе региона – Новосибирске - формат супермаркета практически не развивается. В этом полуторамиллионном городе к полноценным супермаркетам (подразумевается широта ассортимента, наличие собственного производства полуфабрикатов и т. п.) можно отнести не более 4-5 магазинов. Отчасти это объясняется недостатком помещений, подходящих для таких торговых объектов. Но главное – низкий уровень конкуренции.
Внутренние проблемы роста
Основная задача, которую сейчас пытаются решить большинство сибирских ритейлеров, – экстенсивный рост. «Мы понимаем, что не все наши магазины соответствуют идеалу с точки зрения планировки и размеров, но главное для нас сейчас - наращивать сеть, - говорит Алексей Касимов. Возглавляемая им компания «Сибириада» за 2004 год увеличила число магазинов сети с 13 до 22 и в этом году не собирается снижать темпов развития. Такой же стратегии придерживается и «Квартал», выросший с 19 до 32 магазинов. По словам руководителя компании Людмилы Кожемякиной, в идеале за год сеть должна увеличиваться вдвое.
Разумеется, столь быстрый рост оборачивается необходимостью внутренних изменений. Так, по словам Алексея Захарова, его компания даже была вынуждена несколько замедлить темпы своего развития в прошлом году, чтобы отладить внутренние процессы и быть готовой к дальнейшему росту. «Холидей Классик» планирует уже в 2005 году обзавестись собственным распределительным центром - как надеется Алексей Захаров, это позволит улучшить показатели наполняемости ассортимента. «Очень часто позиция выводится из ассортимента только потому, что дистрибьюторы или поставщики не могут обеспечить бесперебойность поставки и пополняемость товарных запасов и складов, - сетует Алексей Захаров, - собственный РЦ позволит решить такие проблемы. Сегодня в среднем в магазинах находится десятидневный товарный запас, что влечет за собой массу издержек и потери по срокам, товарному виду. Полгода назад, чтобы снизить эти потери, пришлось ввести службу внутреннего контроля, которая отслеживает сроки годности продуктов. РЦ позволит минимизировать товарный запас в магазине».
С ним соглашается Владислав Левчугов из томской «Ламы»: «Проблемы с поставщиками – срыв сроков поставки, непроработанные логистические цепочки и т. п. - головная боль ритейлеров, и собственный распределительный центр - решение этих проблем».
Что ждет пришельцев
Отвечая на вопрос, что ждет столичные компании в Сибири, участники розничного рынка, как правило, ограничиваются дипломатическими замечаниями типа: «Грамотно расположенный магазин с хорошими ценами и сервисом будет иметь успех». Это, впрочем, очевидно. Очевидно и то, что рынок еще далек от насыщения. Не нужно проводить сложных маркетинговых исследований, чтобы убедиться в нехватке продуктовых магазинов (речь идет даже не о супермаркетах). В Новосибирске есть районы, где «Квартал» или «Холидей Классик» - единственные магазины, в которых могут купить продукты тысячи жителей окрестных домов. Очереди в любом из сетевых магазинов (даже при всех работающих кассах) – обычное дело.
Вряд ли можно считать перспективным для пришлых компаний формат магазин у дома, который достаточно освоен местными ритейлерами, чего не скажешь о возведении объектов с торговым залом площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м – пустырей, которые могли бы вместить такие сооружения, в сибирских городах хватает.
Супермаркеты могли бы использовать не только свои технологии, но и торговую марку – платежеспособную часть покупателей можно убедить в том, что «Седьмой Континент», «Перекресток», «Патэрсон» - это престижно.
Наибольшую опасность местные компании видят в гипермаркетах крупных сетей, которые действительно способны перекроить рынок. Скажем, в Барнауле и Томске появление крупных магазинов новосибирской компании «Холидей Классик» почувствовали все. Целевая группа гипермаркета в большинстве сибирских городов, где из конца в конец даже на общественном транспорте можно доехать меньше чем за полчаса, может быть расширена. При соответствующих ценах заставить покупателя пересечь, к примеру, небольшие Томск или Новокузнецк будет существенно проще.
Проблемы с местными властями – тема, ставшая актуальной при выходе на любой региональный рынок. Целый ряд сибирских регионов - прежде всего Кузбасс и Омская область - славится довольно сильной протекционистской политикой по отношению к местным компаниям. Отсутствие на местах сильных влиятельных партнеров может существенно увеличить срок вхождения на рынок. Показателен в этом смысле пример компании IKEA, которая еще в 2003 году пыталась получить площадку под свой торговый центр в Новосибирске. Место уже было согласовано с мэрией, но, поскольку IKEA хотела купить земельный участок, по закону он был выставлен на конкурс. К большому изумлению шведов, его выиграл местный девелопер. В результате новое место для своего торгового центра в Новосибирске IKEA сумела утвердить только осенью 2004 года.
Станислав Соколов | | |
