|  | Кто больше В прошлом году Сибирь показала самый значительный в стране прирост магазинов крупного формата. Впрочем, гипермаркеты и торговые центры только начинают строиться, причем число анонсированных проектов уже начинает зашкаливать - не проходит и месяца, чтобы кто-нибудь не сообщил о своих планах в этом направлении. Больше всего надежд у потенциальных инвесторов связано с Новосибирском.
Первые попытки работать в крупном формате были предприняты еще пять лет назад, когда крупные оптовые компании стали открывать магазины типа cash&carry, чтобы упростить работу с мелкими оптовиками. В их числе – новосибирские «Гигант», «Сибириада» и «Быстроном», «Палата» (сеть «Кора») в Кемерове. Это были, по сути, склады с добавленной кассовой зоной. Однако очень скоро обнаружилось, что едва ли не большая часть покупателей приобретает в таких магазинах товары для личного потребления. Причем основу клиентуры cash&carry составляли не малообеспеченные горожане, а вполне респектабельные жители города, обладатели дорогих автомобилей, которые все чаще стали появляться на парковках этих магазинов. Покупать всего и помногу стало престижно. Изменение клиентуры привело к сдвигам в ассортименте – оставаясь магазинами cash&carry по форме, эти торговые центры все больше смещались в сторону конечного потребителя.
Сегодня уже трудно провести четкую грань между cash&carry и большим по площади универсамом. Скажем, магазины «Быстроном» (5 объектов в Новосибирске и 3 в Томске) по своему внешнему виду напоминают облагороженный склад (складские стеллажи, паллетная выкладка и т.д.), тем не менее, основная часть покупателей – частные лица. «Гигант» (2 магазина в Новосибирске) ближе к формату cash&carry, здесь предусмотрены даже специальные кассы для мелкооптовых покупателей. Тем не менее, более половины товарооборота в магазинах «Гигант» обеспечивается физическими лицами, приобретающими товары для себя. Похожая ситуация складывается и в кемеровской «Палате», в иркутских магазинах «Амик».
Искушение гипермаркетом
Поскольку большинство cash&carry в действительности оказываются либо большими дискаунтерами, либо «усеченными» гипермаркетами, неудивительно, что следующим шагом развития местной розницы должны были стать именно эти форматы в чистом виде. Попытки сделать классический дискаунтер предпринимались, однако пока оказались отвергнуты рынком. А вот гипермаркеты прижились.
Первый магазин этого формата в Сибири появился, как ни странно, не в крупнейших городах региона - Новосибирске, Красноярске или Омске, а в Барнауле. Его открытие - отчасти стечение обстоятельств. Владелец новосибирской сети супермаркетов «Холидей Классик» (группа компаний «Лэнд») располагал в этом городе пустующим заводским корпусом и решил совместить, что называется, приятное с полезным. В результате в декабре 2002 года на месте бывшего Барнаульского хлопчатобумажного комбината появился гипермаркет «Алтай» (3,5 тыс. кв. м). Сегодня этот торговый комплекс занимает более 20 тыс. кв. м, и помимо гипермаркета здесь располагается торговая галерея - магазины различного профиля (мебель, бытовая техника, одежда, книги и т.д.). Убедившись в преимуществах большого формата, «Холидей» открыла в прошлом году еще один гипермаркет - на этот раз в Томске - и сейчас готовится сделать то же самое в Новосибирске.
Однако если для «Холидей» гипермаркет – не основной с точки зрения развития формат, то красноярская сеть «АЛПИ» (входит в группу компаний «Сибирская губерния») сделала ставку именно на крупные торговые центры. Характерной особенностью этой компании является то, что она не ограничивается только Красноярском, а активно осваивает небольшие города края - Канск, Ачинск и другие – и планирует в обозримом будущем развиваться и в других регионах. Так, в этом году у компании должен открыться крупный торговый центр в соседней Хакасии, в Абакане.
Активность лидеров рынка заставляет начать действовать в этом направлении и другие компании. Так, приход в прошлом году в Томск новосибирской «Холидей» вынудил местных предпринимателей объединиться. Результатом уже стал открывшийся в конце 2004 года торговый центр «ФОГ-сити» («ФОГ» – название промышленной компании, основной бизнес которой связан с производством продуктов питания, – она предоставила помещение для магазина). Площадь торгового зала гипермаркета – 3,5 тыс. кв. м. В этом году будет открыт еще один магазин такой же по площади.
Увлечение гипермаркетами дошло даже до непрофильных инвесторов. В прошлом году группа компаний «Нидан» объявила о том, что готовится развивать региональную сеть торговых центров, и Новосибирск станет первым городом, где «Нидан» испытает свои силы в качестве девелопера. О желании возвести сразу несколько гипермаркетов недавно заявила и строительная компания «Заельцовская».
Счет на десятки тысяч
И все же главным событием и наиболее существенным трендом в ближайшие годы на рынке станет появление крупных торговых центров. Первый опыт такого рода - «Торговый квартал на Свободном» в Красноярске, открытый в 2002 году «Межбанковской инвестиционной группой» (МИГ). Сейчас этот комплекс занимает 31 тыс. кв. м, в числе основных арендаторов ТЦ - супермаркет «Рамстор», «Эльдорадо», «Л’Этуаль», «Спортмастер», «Старик Хоттабыч», «Снежная Королева». Еще более амбициозный проект был запланирован МИГ в Новосибирске (общая площадь – свыше 60 тыс. кв. м), однако сложности с финансированием заставили компанию продать недостроенный объект банку «Глобэкс». Строительство этого комплекса должно быть возобновлено летом этого года, запуск ТЦ вряд ли осуществится раньше 2006 года.
Самый крупный из реализованных проектов на сегодняшний день – «АЛПИ-сити» (40 тыс. кв. м) в Красноярске. Помимо собственного гипермаркета (в инфраструктуре - производственные цеха: хлебопекарный, кулинарный, кондитерский, мясопереработки) в торговом центре размещены магазины бытовой техники, строительных материалов, спорттоваров, бутики, салоны, ателье, фуд-корт с кафе и блинными, развлекательный комплекс с детскими игровыми площадками и зимним катком. Существенно расширила в середине прошлого года свой барнаульский магазин и компания «Холидей Классик»: помимо гипермаркета (3,5 тыс. кв. м) здесь имеется арендная зона площадью порядка 20 тыс. кв. м.
Не менее заметный на местном рынке проект реализовала в прошлом году компания «Сибирский гигант», открывшая в Новосибирске торговый центр «Мегас» (общая площадь порядка 8 тыс. кв. м, 2,6 тыс. кв. м занимает собственный супермаркет, остальное - арендная зона). Проигрывая по размеру, магазин наверстывает свое по качеству услуг, предлагая покупателям широкий ассортимент продукции, выпускаемый в производственных цехах (цех полуфабрикатов, собственное кондитерское производство и пекарня). Ассортиментная матрица составляет порядка 25 тыс. позиций. Супермаркет оснащен 20 кассовыми терминалами. В этом году «Сибирский гигант» намерен открыть еще один торговый комплекс в Новосибирске. По словам директора по маркетингу холдинга Натальи Замосковцевой, комплекс площадью порядка 23 тыс. кв. м планируется сдать 1 декабря 2005 года. Торговый зал займет 11 тыс. кв. м, складские помещения - около 5 тыс. кв. м. В аренду планируется сдать 1,1 тыс. кв. м. Здание гипермаркета практически построено, что привело к отказу «Нидан» от планов по сооружению крупного торгового центра в этом районе. В компании сочли, что два подобных объекта, находящихся в непосредственной близости, не будут рентабельными.
Интерес к торговым центрам проявляет и кемеровская сеть супермаркетов «Чибис». В ноябре прошлого года компания открыла двухэтажный торговый центр, общая площадь которого составляет 5 тыс. кв. м. По словам гендиректора компании «Система Чибис» Сергея Колесника, новый ТЦ будет в состоянии обслуживать более пяти тысяч потенциальных покупателей ежедневно. Еще один крупный игрок кузбасского рынка – сеть «Кора» - расширила имевшийся у нее магазин формата cash&carry «Палата» до 6 тыс. кв. м.
Сооружением торговых центров в Сибири занимаются не только розничные операторы, но и компании, не ведущие собственной торговли, сдающие все площади ТЦ в аренду. Характерный пример такого рода – торговый центр «Променад» (17,5 тыс. кв. м), открывшийся на центральной улице Кемерова в прошлом году. Заказчиком, застройщиком и соинвестором строительства выступила компания "Кемеровопромстрой". Общий объем инвестиций в строительство составил 300 млн руб. Соинвесторами выступили около 80 компаний, получивших в собственность площади торгового центра. "Кемеровопромстрой" ведет строительство еще одного торгового центра — "Променад-2" площадью 15 тыс. кв. м. На 2006 год намечено открытие центра "Променад-3" (площадью 15 тыс. кв. м).
Этим летом обещает завершить строительство торгового комплекса на площади Маркса в Новосибирске концерн «СБС-308». По словам коммерческого директора концерна Михаила Разинкина, это пятиэтажное здание общей площадью 22 тыс. кв. м, два этажа в котором будут отведены под торговые площади, три - под парковку автомобилей. Кроме того, в 2006 году на площади Маркса концерн планирует завершить строительство первой очереди еще одного объекта — культурно-развлекательного центра (оставшийся с советских времен долгострой, некогда планировавшийся как Дворец культуры), площадь которого составит 17 тыс. кв. м (порядка 4 тыс. кв. м планируется отдать под предприятия общепита). Концерн уже инвестировал в строительство центра 400 млн руб., планируется вложить еще $7 млн.
Московские компании «Финансовая корпорация» и Группа «Плаза» инвестируют до 2009 года $25-30 млн в строительство около 50 тыс. кв. м торговых площадей ТЦ на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске. Строительство планируется начать в этом году.
Крупный проект был анонсирован компанией «Русский уголь». На базе пустующего цеха Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина (НМЗ) эта компания в намерена построить крупнейший в Сибири развлекательный центр, вложив в него порядка $20 млн. Партнером в этом проекте, возможно, выступит владелец крупной российской торговой сети «Рамстор» - турецкая компания «Рамэнка».
Еще один крупный объект Новосибирска, где планируется появление «Рамстора», - торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал на Фрунзе». По крайней мере, новый владелец этого объекта московский банк «Глобэкс» на вопрос о возможности участия в этом проекте сети «Рамстор» отвечает, что «переговоры на эту тему еще идут».
О своем решении начать работать на новосибирском рынке объявила и уральская компания «КИТ-Кэпитал» (Екатеринбург). Компания собирается начать в этом году строительство трехэтажного торгово-развлекательного центра площадью около 50 тыс. кв. м. Как заявил генеральный директор компании Кирилл Рылов, открытие центра запланировано на 2006-2007 годы. В будущем центре более 10 тыс. кв. м будут отведены под бутики, около 3,4 тыс. кв. м — под гипермаркет и 2,7 тыс. кв. м — под салон бытовой техники. В здании ТРЦ также разместятся многозальный кинотеатр, ресторанный дворик и боулинг.
Проявляют интерес к сибирскому рынку и иностранные девелоперы. Шведская компания IKEA в конце прошлого года заключила предварительные соглашения с руководством Омской и Новосибирской областей о строительстве в этих городах торговых центров, сооружение которых должно начаться уже в этом году.
Игра на вылет
Несмотря на всплеск интереса к крупноформатным магазинам и выделении рядом игроков Новосибирска как приоритетного рынка для развития таких форматов, в сибирской столице пока нет ни одного магазина, который соответствовал бы формату гипермаркета по всем показателям, в частности по местоположению. Тем не менее, топография города крайне благоприятна для этого - город «растянут», между крупными жилмассивами - пустоты, застроенные частным сектором, или пустыри. Так, «Торговый квартал на Фрузне» фактически окружен жилыми массивами, поскольку находится на широкополосной магистрали на стыке двух крупных городских районов. Такой объект может рассчитывать не только на покупателей - владельцев автомобилей, но и на обеспеченных горожан, живущих в близлежащих микрорайонах. Похожая ситуация и у гипермаркета компании «Сибирский гигант», который расположен на магистрали, связывающей левобережную и правобережную части Новосибирска. И таких участков в городе еще много.
Тем не менее, число анонсированных проектов заставляет задуматься, хватит ли всем покупателей. Дело в том, что основной мотив для посещения гипермаркета – низкие цены - вряд ли будет работать. «Уровень наценки и среднерыночных цен в сетевых магазинах города очень низок», – говорит генеральный директор компании «Холидей» Алексей Захаров. Подтверждением, в частности, может служить тот факт, что цены на целый ряд базовых продуктов в гипермаркетах этой компании в Томске и Барнауле порой оказываются выше, чем в собственных же новосибирских супермаркетах. При этом новосибирские сети супермаркетов и магазинов у дома, за исключением «Холидей», «Сибириады», «Квартала» и «Пятерочки», планируют существенно увеличить количество магазинов в этом году – их общая площадь должна возрасти примерно на 30%.
Еще одним не менее тревожным для проектов местного бизнеса моментом является неминуемый и уже осуществляющийся выход на местные рынки транснациональных корпораций, например IKEA. «Местные компании никогда не смогут тягаться с такими гигантами, когда речь идет о крупном формате, -считает руководитель и совладелец группы компаний «Сенсация» (владелец розничной сети по торговле алкоголем «Столичный», новосибирский франчайзи «Пятерочки») Евгений Носоленко, - на их стороне и опыт, и значительные финансовые ресурсы». По его мнению, на рынке реально смогут остаться только местные сети магазинов шаговой доступности, уже занявшие стратегически важные позиции на городской карте. Такого же мнения придерживается и руководитель сети «Квартал» Людмила Кожемякина, которая считает, что сегмент гипермаркетов и крупных торговых центров рано или поздно будет монополизирован иностранными и крупными федеральными компаниями.
По данным компании ACNielsen, самый большой рост доли супермаркетов и гипермаркетов среди регионов городской России в 2004 году был отмечен в Сибири - +104%. Для сравнения, в Приволжском регионе рост составил +88%, в Уральском - +79%, в Центральном - +38%, Северо-Западном - +26%. Первооткрывателем крупноформатной розницы в Сибирском регионе стал местный розничный оператор – компания «Холидей Классик». Первый магазин формата гипермаркет - «Алтай» (площадь 3,5 тыс. кв. м) начал работу в 2002 году в Барнауле. Сегодня это торговый комплекс площадью более 20 тыс. кв. м, где помимо гипермаркета расположена торговая галерея, включающая магазины различного профиля. Убедившись в преимуществах большого формата, «Холидей» открыла в прошлом году еще один гипермаркет - в Томске, в планах компании – выход с этим форматом на рынок Новосибирска.
Ставку на крупные торговые центры сделала и красноярская сеть «АЛПИ» (входит в группу компаний «Сибирская губерния»). Самый крупный из реализованных на сегодняшний день проектов – «АЛПИ-сити» (40 тыс. кв. м) в Красноярске. Помимо собственного гипермаркета в торговом центре размещены магазины бытовой техники, строительных материалов, спорттоваров, фуд-корт и развлекательный комплекс.
В числе заметных игроков, развивающих на сибирском рынке крупные форматы, также компания «Сибирский гигант», открывшая в прошлом году в Новосибирске ТЦ «Мегас» (общая площадь 8 тыс. кв. м) и планирующая к концу этого года ввести в строй еще один ТЦ с собственным гипермаркетом.
Если говорить о наиболее крупных из числа анонсированных проектов, то это ТЦ «Променад-2» и «Променад-3» в Кемерове, ТРК «Торговый квартал на Фрунзе» в Новосибирске, а также еще не менее десяти масштабных проектов, заявленных как местными игроками, так и иностранными компаниями, планирующими выход на рынок Новосибирска и области.
Станислав Соколов | | |
