|  | Петербург: Чужие здесь ходят Дмитрий Желвицкий
Лед тронулся. Экспансия крупных торговых сетей в северную столицу, которую уже несколько лет ждали и которой опасались петербургские торговцы, началась.
Для некоторых предприятий розничной торговли приход ведущих иностранных и московских ритейлеров грозит сменой собственника и названия. Однако всеобщей паники не возникло - многие местные торговые компании готовы к отражению давно ожидаемой внешней угрозы. Кроме того, даже монстрам ритейла потребуется не менее 2-3 лет для заполнения пустот на рынке. Так что начавшиеся в петербургской розничной торговле перемены приведут к гибели только самых слабых.
Броуновское движение
Новое время для петербургской розницы наступило в начале июля этого года, когда московская розничная сеть "Патэрсон" открыла в одном из спальных районов Петербурга свой первый универсам площадью 5,7 тыс. кв.м. До конца следующего года он должен стать одним из 10 магазинов, объединенных в общую сеть. С Петербурга начинается движение "Патэрсона" в российские регионы - уже в конце 2002 года сеть откроет новый универсам в Твери. Возможно, выход на новые рынки позволит ей сократить отставание от лидеров российской розничной торговли.
По итогам прошлого года, оборот компании "Патэрсон" составил $34 млн, а в этом году объемы продаж должны увеличится до $105 млн. Для сравнения - продажи сети "Перекресток" в прошлом году составили $252 млн. Оборот сети "Седьмой Континент" в 2001 году превысил $200 млн. В этом году он должен возрасти в 1,5 раза.
Возможно, "Патэрсон" получит некоторые преимущества перед своими московскими конкурентами, опережая их при выходе на петербургский рынок. Однако крупнейшие торговые сети России не собираются давать "Патэрсону" "большую фору" во времени. "Перекресток" свой первый магазин в Петербурге откроет уже в октябре этого года, а "Седьмой Континент" - ближайшей зимой.
Планирует открывать первый гипермаркет в Петербурге и сеть "Рамстор", правда, конкретные сроки реализации проекта пока не определены. В начале 2003 года в северной столице должны открыться 2 гипермаркета Metro Cash & Carry. В строительство каждого из них немецкая компания инвестирует по $25 млн.
Внутренние враги
Несколько лет назад эксперты говорили об угрозе, исходящей от западных ритейлеров, стремящихся на российский и, в том числе, петербургский рынок. Однако, как показывает практика, пока небольшие петербургские розничные предприятия теснят на рынке свои же - крупные московские и петербургские сети. Именно их в ближайшем будущем больше всего опасаются одиночки.
"Скоро в город придут "Седьмой Континент" и "Рамстор". Площади универсама "Шуваловский" уже заняты "Перекрестком". Нас такая же участь ждет. В одиночку нам не выжить, а существующие объединения независимых торговых предприятий пока никак себя не проявили", - тревожится генеральный директор одного из петербургских универсамов, пожелавший остаться неназванным.
Тем не менее, пока крупные московские и зарубежные сети присматривались к петербургскому рынку, в розничной торговле северной столицы все же успели образоваться структуры, готовые держать оборону. По данным Управления потребительского рынка (подразделение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга), на сегодня в городе - более 160 торговых сетей, в которые входит более 1,2 тыс. торговых предприятий (свыше 12% от общей численности).
Большинство этих магазинов не являются крупными. Тем не менее, они имеют свои преимущества перед торговыми предприятиями большого формата. 42 сети созданы и поддерживаются производителями продовольственных и непродовольственных товаров. Остальные в качестве козыря имеют удобное расположение или специализацию. Эти розничные предприятия вряд ли смогут быть потеснены крупными западными или московскими ритейлерами.
Крупнейшие универмаги Петербурга (такие как "Гостиный двор", Пассаж", "Московский", "ДЛТ") также не обеспокоены приходом в город московских и зарубежных торговых сетей. У них достаточно сильные позиции на рынке и очень хорошее расположение. Впрочем, и большинство крупных промтоварных магазинов города не пострадают в результате экспансии москвичей и иностранцев, поскольку большая часть оборота выходящих на рынок сетей будет приходиться на продовольственные товары.
Сами с усами
Предстоящие изменения на рынке весьма пугают некоторые универсамы и небольшие промтоварные магазины, находящиеся в зоне строительства новых гипермаркетов и супермаркетов, которые существенную часть торговых площадей отдадут под непродовольственные товары. Впрочем, многие торговцы и без прихода в город "чужих" торговых сетей вынуждены были закрыться или уступить торговые площадки более мощным петербургским структурам.
Несколько универсамов уже стали жертвой агрессивных действий сети магазинов-дискаунтеров "Пятерочка" (владелец - компания "Агроторг"). Сетью были приобретены не только отдельные розничные предприятия, но и куплена небольшая торговая сеть "Аякс", созданная на базе старых универсамов. Сейчас "Пятерочка" объединяет более 100 магазинов в Петербурге и Москве.
Самостоятельные торговые предприятия, которые пока выдерживают конкуренцию, вероятно, вскоре почувствуют давление еще одной торговой сети - "О'Кей" (владелец - компания "Лиат-Дикси"). Пока она представлена только одним гипермаркетом в районе станции метро "Озерки". Гипермаркет открылся в конце мая этого года. Его площадь составляет около 10 тыс. кв.м.
Планы "Лиат-Дикси" амбициозны - компания собирается занять 12% на петербургском рынке через 3 года. А в течение 7 лет планируется построить 7 гипермаркетов площадью свыше 10 тыс. кв.м. Некоторые из них уже строятся. "К концу 2004 года сеть будет состоять из 5 гипермаркетов", - обещает исполнительный директор сети гипермаркетов "О'Кей" Игорь Макаров.
На строительство и оборудование первого магазина сети было потрачено около $8 млн. Инвестором является люксембургская компания Dorinda Holding.
В Санкт-Петербурге имеется и ряд других достаточно мощных розничных структур, развивающихся уже несколько лет и способных противостоять приходящим сетям. Нельзя не упомянуть в прошлом петербургскую компанию "Юнилэнд", которая создала в Петербурге 2 торговые сети - "Дикси" (8 магазинов площадью до 700 кв.м) и "Мегамарт" (5 магазинов площадью свыше 1 тыс. кв.м). Сейчас эта компания создает на базе существующих независимых универсамов еще одну сеть - "Юнисам". Кроме того, идет строительство двух новых магазинов "Мегамарт".
Достаточно активно в последнее время ведет себя на рынке компания "Лента Cash & Carry", имеющая 2 магазина, работающих в формате cash&carry. Еще один магазин компании сейчас находится на стадии строительства. Вскоре будет заложен четвертый по счету торговый центр "Ленты".
Стоит отметить, что крупные петербургские компании ("Агроторг" и "Юнилэнд") гораздо раньше вышли на московский рынок, чем их столичные конкуренты появились в Петербурге. Это можно объяснить тем, что столичный рынок до последнего времени был наиболее интересен для развития розничного бизнеса. По мере насыщения московского рынка, Петербург становится все привлекательнее для столичных ритейлеров.
Большой и быстрый
В то время как в Москве розница развивается бурными темпами, на рынке северной столицы в данном сегменте пока еще остается много свободных ниш. "Площадь торговых помещений на душу населения в Петербурге по-прежнему намного меньше, чем в большинстве европейских стран. А супермаркеты, удовлетворяющие современным требованиям, можно сосчитать по пальцам", - говорит Игорь Макаров из "Лиат-Дикси".
"Не хватает цивилизованной торговли. Кроме того, емкость рынка настолько велика, что насыщения в ближайшие 2 года точно не будет. Даже при существующем активном строительстве новых торговых центров", - уверен Сергей Лепкович, директор петербургской сети магазинов "Пятерочка".
Оборот розничной торговли в Петербурге по итогам прошлого года составил, по данным Петербургкомстата, свыше $4 млрд. Некоторые эксперты называют цифру в $6 млрд. Нужно отметить, что в 2001 году розничный оборот Петербурга впервые за последние годы вырос более чем на 10%. В этом году темпы роста держатся на таком же уровне.
"Доходы петербуржцев растут. К тому же туристов, которые также являются активными розничными покупателями, с каждым годом становится все больше и больше", - объясняет причины роста Юрий Петров, начальник Управления потребительского рынка администрации Петербурга. Не исключено также, что положительная динамика развития розничного рынка является результатом стремления к "прозрачности" части местных ритейлеров, ранее предпочитавших работать в "тени".
Таким образом, на сегодня петербургский розничный рынок не только является вторым по величине в России, но также лидирует по темпам роста. Подобная статистика сама по себе благоприятствует притоку инвестиций в розничную торговлю северной столицы. Однако есть и другие знаковые изменения, которые должны привлекать инвесторов.
"Сокращается доля рынков и мелкорозничной уличной торговли. С 1999 года она снизилась с 35% до 21%. Цены выравниваются, а качество обслуживания, да и продаваемых товаров в стационарной торговле выше", - констатирует Юрий Петров.
Не хлебом единым
По последним данным, произошло изменение и другой пропорции в структуре оборота розничной торговли. Как сообщили корреспонденту "НТ" в Управлении потребительским рынком, в 2002 году в розницу увеличился удельный вес промышленных товаров. В последние несколько лет соотношение продаж продовольственных и непродовольственных товаров было стабильно (40% и 60% соответственно). То, что доля продуктов питания в структуре расходов покупателей снизилась, также является свидетельством позитивных перемен на петербургском рынке.
Рост потребления непродовольственных товаров привлекает в Петербург розничные сети, специализирующихся на различных товарах. В городе, к примеру, открылись 2 магазина московской сети "СпортМастер", торгующей спортивными товарами. Множатся мебельные салоны. Количественный рост замечен почти по любым видам специализированной торговли непродовольственными товарами.
В последние годы идет активное строительство торговых комплексов, большая часть площадей которых сдается в аренду непродовольственным ритейлерам. В этой области лидером является компания "Адамант", которая создала целую сеть подобных торговых центров и продолжает ее расширять. Из строящихся объектов можно также отметить ТК "Владимирский пассаж" (корпорация "Эллис"), возводимый в центре города. Возможно, "Владимирский пассаж" станет конкурентом старинных питерских универмагов "Гостиный двор", "Пассаж" и "ДЛТ", тоже расположенных в центре. Эти универмаги значительную часть площадей также отдали в аренду - в основном, под фирменную торговлю.
Однако вряд ли старейшие петербургские универмаги почувствуют отток покупателей. Появление новых торговых комплексов приводит, как правило, к опустению ярмарок. Например, появление на Васильевском острове ТК "Балтийский дом" привело к уходу значительной части покупателей из расположенного недалеко прежде популярного двухэтажного торгового центра, уровень которого уже не удовлетворяет современным требованиям.
Мест нет!
Представители крупных торговых сетей, дебютирующих на петербургском рынке (Metro, "Патэрсон", "О'Кей"), говорят примерно одно и то же: "Магазинов нашего формата в Петербурге нет. Поэтому мы ни с кем не конкурируем, а просто занимаем пустующие ниши". Однако противостояние между крупными торговыми сетями уже началось. Просто сейчас борьба идет не за покупателя, а за торговые площади и пятна под застройку.
Мест под строительство современных крупных торговых центров не хватает. Существует городская адресная программа размещения объектов потребительского рынка в Петербурге. Она предусматривает поэтапный ввод новых торговых площадей до 2005 года. Пятна под застройку заняли строительные компании, которые сейчас ведут переговоры с торговыми сетями. На одно место, как правило, имеется не один претендент.
"Проблема, несомненно, существует. Место под строительство нового супермаркета найти сложно. Кроме того, строить долго и дорого. А арендовать не всегда удобно. Поэтому иногда приходится не помещения подстраивать под бизнес, а бизнес под имеющиеся помещения", - говорит Сергей Лепкович из "Пятерочки".
По словам Юрия Петрова из администрации города, новые гипермаркеты и супермаркеты будут строиться в районах массовой застройки. В центральной части города места нет.
С этим не совсем согласен Игорь Макаров из "Лиат-Дикси": "В городе достаточно мест для строительства гипермаркетов даже в центре города. Например, во всех центральных районах Петербурга есть промышленные зоны. В них вместо производственных зданий, которые, как правило, разваливаются или пустуют, могут появиться современные красивые торговые комплексы. Пока мы ведем строительство гипермаркетов "О'Кей" в новых районах, но в перспективе в центре города также собираемся построить свой магазин".
То, что места в центре города пока имеются, подтверждается отнюдь не единичными случаями строительства именно в этой части города торговых объектов. Не так давно в районе Лиговского проспекта открылся универмаг "Плато" на месте производственных площадей фабрики "Лиговский текстиль". А на Сенной площади к началу следующего года должна закончить возведение нового супермаркета сеть "Патэрсон". Ходят слухи, что землю, которую занимает петербургский зоопарк, городские власти хотели бы отдать под строительство торгово-развлекательного комплекса.
В принципе, мест под застройку даже в центре города достаточно. Другое дело, что состояние инженерной инфраструктуры в центральных районах часто вынуждает инвесторов отказываться от строительства новых объектов. Да и городские власти с лакомыми кусочками земли расстаются не очень охотно.
Один, совсем один
При существующем дефиците пятен под застройку крупные торговые компании обращают особое внимание на универсамы, которые еще не присоединились к какой-либо сети. До приватизации в Петербурге было около 60 универсамов. Часть из них уже кому-нибудь досталась, например, "Пятерочке". Выходящие на петербургский рынок столичные сети также, прежде всего, обращают взоры на универсамы. Например, сеть "Патэрсон" начала свою деятельность в северной столице с реконструкции старых универсамов.
Процесс захвата одиночек, скорей всего, продолжится, хотя пока еще их остается достаточно много. Например, в "Союз предприятий розничной торговли" входит около 30 независимых универсамов с ежемесячным оборотом от 6 до 50 млн рублей. Подобные объединения являются реакцией на ожидаемую экспансию московских и зарубежных торговых сетей. Кроме "Союза предприятий розничной торговли" в Петербурге существует "Лига предпринимателей торговли", "Петербургторг" и "Юнисам". Некоторые универсамы входят сразу в несколько объединений. Однако не очень верят в то, что эти объединения смогут спасти их.
Тем не менее, панические настроения охватили далеко не всех руководителей универсамов. Владимир Афанасьев из универсама "Гражданский" считает, что у торговых предприятий, которые не входят в сети, есть преимущества. "Таких же скидок, какие получают крупные торговые сети при осуществлении закупок, добиться, конечно, сложно. Зато мы являемся более гибкими, легче перестраиваемся в зависимости от изменения потребностей покупателей. Скорей всего, часть универсамов не устоит под давлением торговых сетей, а часть торговых предприятий, в которых налажен менеджмент, останется", - говорит Владимир Афанасьев.
Руководители объединений универсамов не теряют оптимизма. Наиболее реалистично выглядят планы "Союза предприятий розничной торговли" и "Юнисама". Они предполагают создание сетей с использованием франчайзинговых схем.
"Скептическое отношение к нашей работе связано с тем, что пока мы только работаем над технологией и не заявляем о себе громко. Тем не менее, сеть из 15 универсамов появится уже осенью. Сейчас создается процессинговый центр, разрабатывается программное обеспечение и строится распределительный центр", - рассказал Владимир Новиков, генеральный директор компании "Союз", которая занимается координацией деятельности членов "Союза предприятий розничной торговли".
Тем не менее, франчайзинговые схемы не всегда успешно работают в российских условиях, хотя специалисты считают, что у франчайзинга есть большие перспективы. Необходимо только научится его правильно использовать. Только учиться нужно очень быстро. Потому что с открытия первых магазинов крупных торговых сетей в Петербурге начинается лавинообразный процесс вытеснения слабых сильными. И, как прогнозируют специалисты, через несколько лет, по крайней мере, все крупнейшие российские розничные сети будут широко представлены на питерском рынке. Местным же розничным предприятиям придется очень сильно потесниться. | | |
