|  | Балтия попала в сети Татьяна Андреева, Римма Аверкина
В странах Балтии полным ходом идет процесс концентрации торговли, и сетевая розница, за которой стоит в основном иностранный капитал, стремительно вытесняет независимые магазины.
Ситуация с супер- и гипермаркетами в странах Балтии никогда не была одинаковой. По числу торговых сетей среди трех стран лидирует Эстония, на "пятки" ей наступает Литва и замыкает список Латвия. Если в Литве и Эстонии уже вовсю идет передел рынка, результатом которого становится покупка мелких участников более крупными, то в Латвии все еще только ожидают прихода нового серьезного игрока, который сможет оказывать заметное влияние на рынок. А пока ныне действующие торговые сети находятся в стадии накопления сил и капитала.
В общем же, по мнению некоторых экспертов, концентрация торговли в балтийских странах уже достигла оптимального уровня. Так, по мнению Хенрикса Данусевича, председателя Латвийской ассоциации торговцев, супермаркетам должно принадлежать 30% рынка - это оптимальный уровень концентрации, при котором могут сравнительно безболезненно существовать и другие формы торговли. Однако похоже, что развитие розничной торговли в странах Балтии будет происходить по европейскому, точнее скандинавскому сценарию, в которых сетевики контролируют до 80% всего рынка. По крайней мере, уже сейчас в Латвии сетям принадлежит 31% розничного рынка, в Эстонии - 40%, а в Литве этот показатель достигает 60%. Причем, доля иностранных ритейлеров в Латвии составляет 23% рынка, в Литве - 8%, в Эстонии - 8%. Европейская тенденция концентрации достаточно большой доли рынка в руках трех ведущих ритейлеров в полной мере проявляется и в странах Балтии. В Литве тройка лидеров занимает 53% розничного рынка, в Эстонии - 27%, в Латвии - 25%.
Эстония обрастает торговыми площадями
Владельцы торговых центров в Эстонии как будто намерены довести количество
торговых площадей на одного человека до европейского уровня. При этом они не учитывают тот факт, что покупательская способность "среднего" жителя Эстонии заметно ниже, чем в Западной Европе. Столь неутешительная тенденция дает экспертам все основания предполагать, что в ближайшее время арендаторов на все торговые площади просто не хватит. Владельцам останется лишь снижать цену на аренду и нести убытки. Однако столь безрадостная перспектива не останавливает предприимчивых бизнесменов.
За неполные 6 месяцев этого года только в столице Эстонии - Таллинне открылись или еще откроется 8 новых продуктовых магазинов. Самые грандиозные планы по расширению собственного присутствия на эстонском рынке вынашивает финская компания Kesko Foods. В настоящее время компании принадлежит 19 магазинов-дискаунтеров Saastumarket, а до конца года, по планам руководства компании, их должно стать еще на 5 больше.
На 2 торговых объекта увеличится сеть Prisma, которая принадлежит компании Hansafood. В октябре в городе Вильянди открылся еще один супермаркет Selver. Ожидается, что до конца года число магазинов Selver в Эстонии достигнет 10.
Строительство новых торговых центров идет на фоне жесткой конкурентной борьбы, в результате которой действительно выживает сильнейший. Так, летом этого года был подписан договор о продаже крупнейшего в Эстонии гипермаркета Primo, который вскоре вольется в торговую сеть Prisma. Происходящее с Primo эксперты оценивают как явное свидетельство разворачивающихся на рынке розничной торговли событий, в ходе которых более крупные торговые сети все активнее подминают под себя конкурентов. Правда, до сих пор в роли жертв местной глобализации выступали сравнительно небольшие магазины. В случае же с Primo речь идет о гипермаркете площадью 9 тыс. кв. м, который к тому же располагается в самом популярном в Таллинне торговом центре Kristiine.
Сети Prisma до этой покупки принадлежало в Таллинне 3 супермаркета, занимая примерно 10% рынка розничной торговли. Осенью должен открыть двери еще один магазин сети, так что вместе с Primo сеть "вырастет" до 5 крупных торговых центров. При таких
масштабах, считают его владельцы, можно будет успешно конкурировать на перенасыщенном рынке.
Укрупнение работающих в Таллинне и по всей Эстонии торговых сетей и поглощение ими одиночных магазинов дает потребителям определенные преимущества. Жесткая конкуренция заставляет торговцев максимально снижать цены и заманивать клиентов всякого рода льготами и распродажами.
Литовские магазины пошли по рукам
В октябре литовский розничный рынок также претерпел существенные изменения. Голландско-шведская компания ICA Ahold, владеющая в балтийских странах сетью магазинов под маркой RIMI, через ICA Baltic полностью перекупила третью по величине в стране сеть Ekovalda и теперь замыкает тройку крупнейших розничных игроков (70 торговых центров в балтийских странах, общий оборот которых в прошлом году составил 275 млн евро). После совершения сделки, в результате которой все акции Ekovalda перешли к ICA Ahold, как полагают наблюдатели, компания возьмется за перестройку и непосредственно сети RIMI. Тем более что обороты крупнейших магазинов RIMI в Литве сейчас значительно ниже, чем ожидалось ранее.
Норвежская компания Selvaag group продала свои магазины Spar сети Iki, что позволило последней выйти на второе место среди ведущих операторов рынка (100 магазинов).
Аналитики финансового рынка, оценивая Spar-перипетии, полагают, что, реанимировав часть магазинов Spar, Selvaag group потеряла не так много денег, как могла бы. После банкротства в Литве были восстановлены 7 магазинов Spar. Согласно сделке с Iki, Selvaag по-прежнему остается владельцем зданий магазинов, а их управление переходит к Iki. Подогнав сеть под свои стандарты, Iki намерена увеличить ее торговый оборот.
Однако безусловным лидером рынка по-прежнему остается розничная сеть Vilniaus Prekyba Market со 150 магазинами VP Market. Кстати, VP Market является крупнейшим оператором розничной торговли не только на литовском рынке, но и в целом в странах Балтии. Объем продаж компании за 10 месяцев этого года составил более $610 млн, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Входящему в группу Vilniaus Prekyba оператору VP Market в Литве, Латвии и Эстонии в настоящее время принадлежит сеть из 196 магазинов - это супермаркеты VP Market, дискаунтеры T-Market и гипермаркеты Akropolis.
Однако "продажная лихорадка" не обошла стороной и лидера рынка. Сейчас VP Market, до сих пор являющейся компанией со 100% литовским капиталом, выставлен на продажу. Руководство компании утверждает, что приход инвестора, скорее всего, затянется на 2 - 3 года. Хотя недавно в СМИ просочилась информация о том, что лидер розничной торговли Финляндии - компания Kesko Food - якобы вела с литовцами переговоры на этот счет. Финны подобные высказывания отрицают, хотя и не скрывают, что "внимательно изучают литовский рынок". В настоящее время Kesko Food уже занимает около 20% эстонского розничного рынка продуктов питания. Планируется, что его доля в данном сегменте во всех трех странах Балтии в конце концов достигнет 25% с общим оборотом в 4,5 млрд евро. Таким образом, давно прогнозируемый процесс перехода торговых сетей к иностранным инвесторам и их поглощения друг другом сейчас в самом разгаре. Единственной торговой сетью с литовским капиталом пока намерена оставаться только Norfos mazmena c ее 33 местными магазинами. Во всяком случае, об этом заявляет руководство компании.
Латвия в ожидании перемен
Предстоящие 2-3 года для работающих в Латвии торговых сетей будут очень жаркими. И это понятно, ведь розничная торговля - весьма лакомый кусок. По статистическим данным, в прошлом году торговый оборот в Латвии составил около $2 млрд.
По прогнозам экспертов, в ближайшее время развитие рынка достигнет своего апогея: количество гипер- и супермаркетов дойдет до предела, прибыль компаний зашкалит за максимальную отметку. Очень вероятно, что произойдет смена лидера и на розничном рынке появятся новые операторы, способные оказывать заметное влияние на рынок. Для простого же потребителя все сложится как нельзя лучше: огромный выбор магазинов и море всевозможных суперпредложений по супернизким ценам.
Однако пока сами торговцы полагают, что все торговые сети прошли только половину пути, то есть находятся в стадии завоевания своей доли рынка, своего покупателя, в общем, места под солнцем. Магазины появляются как грибы после дождя. Только литовская сеть VP Market в течение одной недели в октябре открыла в Латвии сразу 4 магазина.
Впрочем, явные лидеры на местном рынке уже определились. Лидер розничной торговли сеть RIMI Latvia - первая в сегменте супер- и гипермаркетов - ее оборот в прошлом году составил $65 млн. В этом году планируется довести оборот до 88 млн латов ($147 млн).
VP Market плотно занял нишу магазинов-дискаунтеров (T-Market). Что не мешает ему планировать на конец 2003 года открытие в Риге большого торгового комплекса Akropolis. Ожидаемый оборот компании в 2002 году - 73 млн лат (более $120 млн). Больше того, RIMI и VP Market уже имеют пятую часть латвийского рынка розницы - около 13% и 9% рынка соответственно.
В течение ближайших двух лет ожидается появление третьего серьезного игрока. Вопрос лишь в том, как это произойдет. Владельцы сетей полагают, что, скорее всего, станет один из нынешних участников рынка, однако, и не исключают возможности, что им может оказаться никому не известная ныне торговая компания.
Эксперты пророчат на эту роль Kesko Food. На самом деле положение этого предприятия в Латвии пока не слишком стабильное. Компании принадлежит один супермаркет Citymarket в торговом центре Spice и один дискаунтер Supernetto в Плявниеках. Общий оборот компании за 6 месяцев текущего года составил 4,4 млн латов (порядка $7 млн) - только восьмой показатель по стране. Впрочем, как утверждает руководство сети, к концу 2003 года Kesko Food наверстает упущенное и разрастется до 26 магазинов: 5 - 6 Citymarket и как минимум 20 Supernetto. Согласно "генеральному плану" финнов в течение 3 - 4 лет они планируют открыть в Латвии 10 - 15 супермаркетов и до 60 дискаунтных магазинов. При этом Kesko Food планирует инвестировать порядка 40 млн латов ($66,7 млн) собственных средств и 21 млн латов ($35 млн) - кредит Европейского банка реконструкции и развития.
Nelda и Mego сегодня принадлежит примерно по 5% местного рынка. По сути компании являются "вечными конкурентами" за звание третьего торгового оператора в Латвии: в 2001 году оборот первой составлял 20,7 млн латов ($34,5 млн), второй - 21,3 млн латов ($35,5 млн). Nelda предполагает в этом году увеличить показатель до 33 млн латов ($55 млн), Mego - до 42 млн латов ($70 млн).
Все выше и выше
Строительство все новых и новых торговых объектов подстегивает статистика, точнее ее данные о росте покупательской способности населения в Балтии. Так, все эстонские магазины на 2-й квартал этого года продали товаров на сумму $505 млн. Это на 15% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Департамент статистики объясняет рост улучшением покупательской способности населения.
Объемы розничной торговли в Литве за 8 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого выросли на 14%. По предварительным данным Департамента статистики Литвы, оборот розничной торговли за это время составил 10,166 млрд литов (более $2,5 млрд).
По данным Центрального статистического управления Латвии, сентябрьские объемы розницы превысили уровень соответствующего месяца 2001 года на 21%. При сравнении итогов трех кварталов видно: латвийские предприятия данной отрасли увеличили продажи на 16% - до 1,72 млрд латов ($2,9 млрд). | | |
