|  | Затянувшийся апгрейд Елена Кошовец, Елизавета Никитина
Значительная часть продаж отечественного рынка компьютерной и оргтехники не только в благополучной Москве, но и в небогатых регионах приходится на цивилизованную розницу и благоустроенные рыночные павильоны. На этом рынке еще велика доля мелких фирм, а сильных игроков, претендующих на общероссийский масштаб или на первенство в столице, немного.
По данным аналитического агентства ITResearch, общий объем российского рынка компьютеров в 2002 году составил около 2,9 млн штук, или $1865,5 млн. Эксперты компании ASTERA Research оценили объем импорта в Россию компьютерной техники в 2002 году в $5,5 млрд. Согласно информации, предоставленной аналитиками розничной сети "Техносила", рынок компьютеров за январь-июнь 2002 года увеличился на 15% по сравнению с январем-июнем 2001 года, во втором полугодии прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2001-го - на 33%, а в целом за год рост рынка составил 27%. По предварительным прогнозам, в 2003 году рост рынка компьютеров и оргтехники достигнет 46%.
Специфика товара определяет структуру и организацию торговли на рынке компьютеров и оргтехники. Обновление модельного ряда, появление новинок и усовершенствованных модификаций тех или иных комплектующих происходит несколько раз в год - новые модели становятся "вчерашним днем" уже через несколько месяцев после вывода на рынок, и цена на них стремительно падает - в среднем стандартный компьютер дешевеет за год на 25-30%. Таким образом, ритейлерам необходимо иметь отлаженную сбытовую систему, грамотную рекламную поддержку, регулярно проводить маркетинговые мероприятия по стимуляции продаж. Например, некоторые компании предоставляют услугу money back - принимают обратно непонравившийся товар, а также зачет сданного в магазин старого компьютера в цену нового. Другая особенность рынка - проданный товар нуждается в последующей технической поддержке. Поэтому возникает необходимость организации продавцами собственной постоянной сервисной службы. У компании "Формоза" - крупнейшего игрока на рынке - работает сеть из 100 сервис-центров по всей России.
Эти факторы в значительной степени повлияли на структуру российского розничного рынка компьютерной и оргтехники. "Основные места продаж компьютеров - магазины и павильоны на так называемых цивилизованных рынках, а также интернет-магазины, - рассказывает президент РАТЭК Александр Пляцевой. - В этом смысле торговля компьютерами идет на шаг впереди, например, торговли бытовой техникой, где продажи на открытых рынках все еще занимают значительную долю в общем обороте".
Цивилизация для всех
В настоящее время соотношение цивилизованной и нецивилизованной форм торговли компьютерами и оргтехникой в Москве составляет 90% к 10%. Структура рынка такова: чуть более десятка специализированных сетей, большое количество одиночных магазинов, иногда с достаточно узкой специализацией, магазины бытовой техники и электроники и рынки. По оценкам компании "Техносила", одиночные и специализированные компьютерные магазины занимают 45% рынка, сетевые магазины - 15%, а рынки - 40%.
Самая большая столичная сеть, специализирующаяся на торговле компьютерной техникой - в ее число входит 5 салонов и 10 магазинов, - принадлежит компании "Формоза - Волшебный мир компьютеров". За ней по числу магазинов следуют сети Polaris (13 торговых точек), "КИТ" и "Техмаркет Компьютерс" (по 11 магазинов), "Белый ветер" (10), "Цифра" (7), R-Style и "Электрон-сервис" (по 6), "ПортКом" (5), ISM Computers и "Респект" (по 4). Кроме того, с 2000 года на российском рынке работает сеть "Вобис", принадлежащая компании "Вобис Компьютер" и насчитывающая 7 магазинов в Москве. "Вобис Компьютер" входит в состав европейской компании Vobitek, имеющей собственные магазины в Австрии, Швейцарии, Голландии и Польше. Кроме того, в столице работает большое количество одиночных магазинов, специализирующихся на торговле компьютерами и оргтехникой. Например, компания Force Computers, присутствующая на рынке с 2000 года, только начинает создание собственной торговой сети. Второй магазин компании - один из крупнейших специализированных салонов в Москве площадью 2 тыс. кв. м - начал работу в конце августа прошлого года.
Львиная доля продаж компьютерной техники на московском рынке приходится на одиночные специализированные магазины, например, Flash Computers, "Олди", "Компьютер для дома", Exciland computers, "Ручные компьютеры" и многие другие, и так называемые цивилизованные рынки - "Савеловский", "Буденовский", "Горбушка", на которых, кстати, работают павильоны многих крупных сетей, таких как "Белый ветер", "Вобис", "КИТ". Из больших открытых рынков, где торговля осуществляется из палаток или контейнеров, а кассовые аппараты отсутствуют, можно назвать только "Митинский". Сейчас этот рынок более популярен у мелких оптовиков, нежели у частных лиц.
Компьютерная техника присутствует в магазинах всех крупных столичных сетей электроники и бытовой техники, таких как "М.видео", "МИР", "Партия", "Техносила" и "Эльдорадо". Однако, по словам директора по связям с общественностью компании "М.видео" Марии Белан, компьютеры, мониторы, ноутбуки и прочее в сетях бытовой техники представлены скорее не как значимая категория в структуре продаж, а для поддержания широкого ассортимента.
Двойная монополия
В отличие от Москвы, доля специализированных сетей на втором по величине рынке компьютеров и оргтехники - петербургском - составляет 95%, к тому же в Северной столице абсолютное лидерство принадлежит двум компьютерным розничным сетям - "Кей" и "Компьютерный мир". По данным исследовательской компании TNS Gallup Media, к началу 2003 года на эти сети приходилось две трети (67%) продаж компьютерной техники Петербурга, при этом доля "Кей" составляла 40%, "Компьютерного мира" - 27%. Доли остальных игроков не превышали 9%: сеть "Компьютерная служба 320-8080" занимала 9% петербургского рынка, магазины "РиК" - 7%, "Мир Техники" - 5%, "Свега Плюс" - 4%, "РиМ" - 3%. Помимо вышеперечисленных розничных сетей, на петербургском рынке работают около 150 мелких фирм, специализирующихся на сборке компьютеров в основном под заказ и торговле бывшей в употреблении техникой, но доля мелких компаний неуклонно сокращается.
Второе отличие - в Северной столице отсутствуют специализированные рынки. Петербургским аналогом московских рынков "Савеловский", "Митино", "Горбушка" с некоторой натяжкой можно назвать рынок "Юнона". Но доля компьютерной техники, продаваемой здесь, всегда была незначительной, а за последние 3 года акцент сместился с перепродажи компьютерных комплектующих на розничную продажу мобильных телефонов и аксессуаров, а также пиратских CD и DVD.
С 2000 года количество магазинов марок "Кей" и "Компьютерный мир" увеличилось более чем в два раза - с 4 и 5 соответственно до 10 и 13. Также наметилась тенденция к укрупнению формата торговли. Торговая площадь девятого, самого большого магазина компании "Кей", открывшегося в конце 2002 года, составляет 1 тыс. кв. м, тогда как площадь первого составляла 150 кв. м. Средняя торговая площадь магазинов "Компьютерный мир" составляет около 200 кв. м, но и эта сеть открыла в августе 2003 года новый объект торговой площадью 600 кв. м.
Примечательна своими экспериментами по части торговых технологий другая петербургская сеть - "Компьютерная служба 320-8080". В 2002 году руководство компании сделало ставку на торговлю компьютерной техникой через интернет или посредством заказов по телефону, в то время как для остальных игроков петербургского компьютерного рынка on-line торговля носила вспомогательный характер ввиду низкой популярности у покупателей. В этом году в "Компьютерной службе 320-8080" предпринята новая инициатива: компания заявила о развитии нового для компьютерного рынка формата - cash&carry. Сеть объединила три магазина площадью 900 кв. м под торговой маркой "Компьютеры Cash&Carry".
Немаловажную роль в формировании рынка компьютерной техники Петербурга сыграла географическая близость к финской границе и наличие большого грузового порта - благодаря этому петербургская дистрибуция компьютеров и оргтехники развивалась автономно. Наиболее сильные позиции в Северо-Западном регионе по дистрибуции на протяжении прошедшего десятилетия удерживают петербургские компании "Марвел", "Ниеншанц", OCS, "Конком". Московские дистрибьюторы, такие как "Формоза", "Квазар" "Элко", "РСС", в последние годы усилили активность в регионе, открыв в Петербурге свои представительства.
Интересно, что с приходом московских игроков расстановка сил на рынке компьютерной розницы Петербурга никак не изменилась. По мнению аналитиков, сказалась разница в концепциях торговли этим видом товаров. На низкие объемы продаж столичных компаний также влияет слабая узнаваемость московских торговых марок, причиной чего может быть невысокая представленность по сравнению с петербургскими компьютерными сетями.
Вдалеке от столиц
Однако несмотря на то, что существенная доля продаж компьютерной и офисной техники приходится на Москву, налицо тенденция к росту провинциального рынка. "Рост регионального рынка идет примерно в пять раз быстрее увеличения продаж в столице, - полагают эксперты компании "Техносила", - что объясняется ненасыщенностью рынка в регионах, а также ростом платежеспособного спроса покупателей. Кроме того, ценовые предложения в регионах привлекательнее, так как средства, которые население готово тратить на покупку электроники, в провинции ограничены, а коммерческие издержки продавца ниже, чем в Москве". С этим мнением согласен вице-президент группы компаний "Формоза" Владимир Шаров. "Сейчас наша компания делает значительную часть оборота в регионах, в то время как продажи в Москве почти не растут уже не первый год", - рассказывает он.
Надо заметить, что тенденция роста региональных продаж пока верна для сегментов ПК и наиболее ходовой периферии (принтеров, сканеров, ЭЛТ-мониторов), конкуренция в которых наиболее жесткая. Другие сегменты рынка - ноутбуки, ЖК-мониторы, оборудование для презентаций - показывают высокую динамику продаж только в Москве. Например, профильный товар сети "Белый ветер" - ноутбуки, - по информации компании, в регионах продается в небольших объемах, в то время как продажи в Москве дают высокие показатели.
Среди столичных сетей наиболее развитую региональную сеть имеет "Формоза" - 150 магазинов этой компании работают в 120 городах России. У R-Style открыто 9 региональных магазинов, у сети Polaris - 6, у "Вобис" и "Техмаркет Компьютерс" - по одной торговой точке. А вот компания "Белый ветер" еще в 1998 году продала свою региональную сеть из 7 магазинов по соображениям коммерческой целесообразности. "Строительство региональной сети под единым брендом требует от компании более значительных затрат, чем открытие магазинов в Москве, - поясняет ситуацию коммерческий директор сети "Белый ветер" Татьяна Степина. - Серьезные вложения необходимы в поддержку бренда. Не обеспечив жестких механизмов осуществления контроля за качеством и культурой обслуживания покупателей, мы приняли решение пока отказаться от региональной экспансии".
Другой движущей силой на региональном рынке являются местные оптовые компании, создающие свои розничные подразделения. Например, в Чите работает сеть компьютерных салонов "Вавилон", в Екатеринбурге - "Матрица" и "Интерстэк", в Ижевске - "Миллениум", в Бресте - Zodiak, в Новосибирске - "Арсиситек", в Оренбурге - "База 25".
При этом цивилизованные формы розницы в регионах еще не слишком развиты. "Основной тормоз перехода регионов к цивилизованной розничной торговле - низкий уровень доходов населения, - считает Владимир Шаров. - Этим обусловлено то, что покупатели готовы мириться с неудобствами ради порой совсем небольшой экономии, забывая о дополнительных расходах на самостоятельную транспортировку и установку товара, не говоря уже о большом риске приобрести некачественный товар, не получить техническую поддержку, сервис, возможность обмена или возврата".
Национальные особенности
Из-за сокращения маржи и жесткой конкуренции розничная торговля компьютерами и оргтехникой становится все менее прибыльной. Чтобы удержаться на плаву, крупные московские компьютерные компании давно превратились в многопрофильные холдинги. Так, например, компания "Белый ветер" начинавшая свою деятельность с создания розничной сети, со временем, слившись с компанией DVM Computer, стала развивать собственное компьютерное производство под маркой Rover. По мнению большинства специалистов, тенденция к укрупнению и сокращению числа игроков на компьютерном рынке продолжится. Буквально на днях о слиянии объявили московские компании NT Computer (сеть магазинов Polaris) и "Техмаркет Компьютерс". В результате сделки будет образована компания с потенциальным оборотом около $400 млн. в год, владеющая 33 магазинами в столице и регионах. "Развитие всех существующих направлений деятельности обеих компаний продолжится, при этом "Техмаркет" будет в основном специализироваться на корпоративных продажах, производстве компьютеров и серверов и Интернет-торговле, а NT Computer - на построении дистрибуторских, оптовых и розничных сбытовых сетей", - сообщил президент NT Computer Сергей Бестужев.
Особенностью российского рынка компьютеров является большая доля серого импорта и так называемых товаров no name. Непрозрачность российского рынка, высокие таможенные пошлины удерживают иностранные компании от активного присутствия на рынке, заставляя отдавать дистрибуцию на откуп местным дилерам. Большая представленность товаров no name объясняется тем, что их первичные покупатели - сборщики, а не конечный потребитель.
Появление новых крупных игроков в секторе торговли компьютерной техникой, по мнению операторов рынка, невелико. "Прежде всего это связано с высоким порогом вхождения на рынок, - полагает Татьяна Степина. - В среднем открытие одного хорошего магазина с учетом арендных ставок, стоимости торгового оборудования и прочих расходов обходится в $100-200 тыс., а при условии инвестиций в недвижимость стартовая сумма возрастает на несколько порядков".
А иностранные компании, решающие создать в России крупную торговую сеть, будут вынуждены строить свои сборочные цеха (в противном случае они будут сильно проигрывать местным компаниям по цене) либо торговать техникой местных производителей. Впрочем, такой вариант специалисты не исключают. | | |
