|  | Подсолнечный разогрев Елена Сухарева
Рынок растительного масла, привлекший пару лет назад многопрофильные холдинги и инвестиционные компании, снова дал повод широко обсуждать свои перспективы. По предварительным данным, Россия уже собрала рекордный за последнее десятилетие урожай основной масличной культуры - подсолнечника. Аналитики заговорили о серьезном стимуле для масложировой отрасли и возможности хорошо заработать на экспорте.
Успехи "золотой семечки" во многом связаны с проблемами зернового рынка, а именно с тем, что значительная часть озимых погибла, и на их месте был посеян подсолнечник. По данным Института аграрного маркетинга (ИАМ), изначально под подсолнечник отводилось 3,9 млн га, однако в итоге посевные площади превысили запланированные на 35,9%, достигнув 5,3 млн га.
В прошлом году валовой сбор подсолнечника составил 3,68 млн т. По предварительным данным Минсельхоза России (итоговые цифры подводятся в начале декабря), собрано 79% урожая или 4,5 млн т при урожайности 10,8 ц/га. За последние 10 лет собрать более 4 млн т удавалось всего дважды - в 1995 (4,2 млн т) и 1999 годах (4,15 млн т). Неудивительно, что достижения в этом сезоне поразили многих наблюдателей и участников рынка. Например, Министерству сельского хозяйства США пришлось неоднократно корректировать свой прогноз по урожаю этой культуры в России. "Думаю, цифра может вырасти до 4,8-4,9 млн т. Возможно, мы займем первое место в мире, обогнав Украину и Аргентину", - предполагает аналитик компании Unidell Group Владимир Петриченко. Даже если прогнозы не оправдаются, Россия все равно имеет хороший результат. "По нашим расчетам, из-за увеличения мощностей заводов внутренние потребности страны в сырье составляют 3,2 млн т. Излишки уже превышают 1 млн т", - считает эксперт ИАМ Яна Поляк.
Количество без качества
Взятие новой высоты производители признают позитивным фактом, но в то же время комментируют это осторожно и без особого оптимизма. "Первый фактор, внушающий опасения, - плохое качество сырья: высокая влажность и низкая масличность", - рассказывает менеджер по маркетингу компании "Российские семена", продвигающей растительные масла под одноименной маркой, Светлана Судайкина. По словам заместителя начальника управления маркетинга АПИК "ЭФКО" (марки "Слобода", Altero) Игоря Куликова, в дальнейшем ситуация с сырьем ухудшится: "Семечка подсолнечника низкого качества не терпит длительного хранения, так как имеет свойство пересыхать и терять масличность. Если учесть, что потребности производителей в сырье делятся на два сезона - сентябрь-декабрь и март-август, очевидно, что во время "второй волны" закупок качество сырья будет еще хуже. Из-за более низкой масличности предприятия вынуждены будут скупать большие партии".
Еще один тревожный момент, о котором говорят производители, - неожиданно высокие оптовые цены на сырье. "Судя по тому, с каких цен стартовал рынок, мало надежд на радужные перспективы", - полагает Светлана Судайкина. Рост цен объясняется главным образом ажиотажным спросом со стороны переработчиков, стремящихся обеспечить себя сырьем на весь сезон. Но свою лепту в "разогрев" рынка внесли и зерновые трейдеры, которые из-за неурожая зерна вложили свободные средства в "подсолнечный" сектор.
Наконец, ряд участников опасается, что большой урожай еще не гарантия избытка сырья. Даже в благополучном в плане урожая прошлом году ряд заводов, в основном небольших, простаивал из-за нехватки подсолнечника. "Не исключаю, что в этом году возникнет аналогичная ситуация", - говорит Светлана Судайкина. Предпосылки для повторения мини-кризисов небольшие компании видят в недостаточном государственном регулировании внутреннего рынка и экспортной ориентированности трейдеров.
Сколько "съест" Запад?
Вопрос о том, сможет ли наша страна установить в этом году еще один рекорд - по экспорту подсолнечника, обсуждается весьма активно. Актуальность дискуссии придает крайне неудачный год по подсолнечнику в Европе. По прогнозам Минсельхоза США, дефицит составит более 50% потребностей европейского рынка. "Благодаря увеличению валового сбора подсолнечника, Россия становится одним из основных экспортеров этой культуры. Только в сентябре этого года из России было вывезено 20,1 т сырья, что 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - рассказывает Яна Поляк. Кстати, для ЕС предпочтительнее именно импорт сырья, который обеспечит работой собственных переработчиков. Однако, по мнению Владимира Петриченко, в данном случае трудно говорить о больших объемах: высокие вывозные пошлины на сырье (20%, но не менее 30 евро/т) сильно снижают конкурентоспособность российского подсолнечника. "На Украине пошлины фактически в два раза ниже - 17% без спецсоставляющей. Не исключаю, что при благоприятной конъюнктуре к экспорту подключатся зерновые компании. Технических проблем у них не будет - совокупные портовые мощности позволяют вывезти 1 млн т сырья", - считает Владимир Петриченко. Для национальной экономики интереснее продажа нерасфасованного масла. "Но здесь существуют большие ограничения по портовым и судовым мощностям, парк железнодорожных цистерн развит слабо", - добавляет Владимир Петриченко.
По расчетам ИАМ, экспорт подсолнечника в 2003 году составит 650-750 тыс. т, что совпадает с оценками компаний-производителей, и в 3,2-3,7 раза превысит объемы , При таких объемах, считают в "ЭФКО", пока нет оснований говорить о нехватке сырья для внутреннего рынка.
За место под солнцем
Столь сдержанные оценки АПИК "ЭФКО", одного из лидеров рынка растительного масла (по данным "Бизнес Аналитики", "Эфко" занимает 13,1% рынка), весьма показательны - вертикально интегрированные холдинги полного цикла чувствуют себя очень уверенно. Их формирование началось более двух лет назад. Масложировая отрасль начала быстро набирать обороты, а российские маслоэкстракционные заводы (МЭЗ) - увеличивать производственные мощности. По данным "ЭФКО", в январе 2003 года совокупные мощности заводов составляли 4,1 млн т, а загруженность - 49%. В результате рынок бутилированного растительного масла тоже "набрал вес". Участники оценивают его объем в 30-33 млрд руб. в год, а в натуральном выражении - в 750-800 тыс. т. Интересен тот факт, что на этом рынке почти не осталось "сезонных" игроков, появляющихся на непродолжительный срок под сбор урожая. "Пять ведущих марок контролируют уже более 50% рынка. В дальнейшем их доля еще увеличится", - убежден директор по маркетингу компании "Олейна" Антон Ряполов. Впрочем, несмотря на появление явных фаворитов рынок растительного масла считается недостаточно консолидированным. По оценкам ИАМ, в России работают 150-200 МЭЗ, и в ближайшем будущем их число должно сократиться за счет небольших предприятий. Судя по концентрирующимся на рынке средствам, его преобразование - вопрос полутора-двух лет. "Организацией производства в России занимается американская компания Cargill, которая намерена вложить около $100 млн в строительство завода в Воронежской области. Аргентинская компания AGD подписала контракт с "Русагро" о выпуске на Краснодарском МЭЗ своего масла "Натура", - рассказывает Игорь Куликов. - Это встречает ответную реакцию у российских производителей, которые строят заводы - как "Астон", либо интегрируются с существующими игроками - как "Русагрокапитал".
Помимо компаний-производителей, на рынок растительного масла устремились многопрофильные холдинги, ищущие способ эффективно диверсифицировать бизнес. "У рынка приличный потенциал. Потребление растительных жиров в среднем по России составляет 10,5 кг на человека в год, тогда как нормой российские специалисты считают 13,5 кг", - говорит аналитик компании "Демиург" Алексей Алферов. По мнению Антона Ряполова, маслодельческий бизнес привлекает многопрофильные холдинги еще и благодаря огромной разнице между фактической и реальной ценой масложировых предприятий: "Стоимость многих активов занижена. При сравнительно небольших инвестициях в модернизацию их цена может значительно вырасти". Борьба за некоторые активы уже началась. Большой резонанс получил конфликт, возникший между инвестиционной группой "Сигма", купившей, а затем продавшей контрольный пакет Кропоткинского МЭЗ "Русагро", и компанией "Русская Бакалея" ("Злато"), также претендовавшей на эти мощности. "Это не последний конфликт. На рынке еще есть "свободные окна", желающих их закрыть достаточно", - говорит начальник отдела региональных продаж Межрегионального продовольственного союза (М.П.С.) Олег Карлов. После преобразований, по мнению экспертов, останется 5-7 лидеров, которые поделят 80% рынка. Небольшим заводам будет все труднее конкурировать. А вот игроки средней руки полагают, что для них сохранятся комфортные условия.
Инновации в бутылке
По словам менеджера отдела маркетинга компании "Демиург" Людмилы Зерновой, эффективный инструмент удержания позиций на рынке - выпуск инновационных продуктов. Исходя из этого "Демиург" разработала серию обогащенных растительных масел "КалиТва", в частности масло с витамином А и нерафинированный купаж из подсолнечного, льняного масла и зародышей пшеницы. "Первый этап тестовых продаж показал, что масло "КалиТва" заинтересовало не только конечных потребителей, но и специфический рынок лечебного питания", - сообщает Людмила Зернова.
В "Российских семенах" убеждены, что производителям средней руки всегда проще работать - из-за небольших объемов им, например, легче найти партию устраивающего по качеству сырья. Тем не менее в компании пытаются укрепить свое положение за счет инвестиций в аграрный сектор. "Мы заключаем договоры с хозяйствами и контролируем качество сырья на всех этапах. Вертикальная интеграция не дает 100% защиты от внешних колебаний, но обеспечивает очень устойчивые позиции", - говорит Светлана Судайкина. Помимо этого в компании "Российские семена" тоже рассчитывают на свои инновационные купажированные масла, поскольку эти линейки хотя и не занимают ведущих позиций, но обладают большим потенциалом. Ведь тенденции развития потребительского рынка выводят такое масло в разряд набирающих популярность функциональных продуктов.
В ассортименте крупных российских производителей инноваций гораздо меньше. Так, у "ЭФКО" есть смесь подсолнечного и оливкового масла Altero, у компании "Юг Руси" появилась необычная "Золотая семечка" с запахом и вкусом сливочного масла. Но чаще всего линейка ведущих марок состоит из продукции, занимающей на рынке три прочные позиции: рафинированных подсолнечного, кукурузного и растительного масел. Дело не только в консервативности "тяжеловесов", а в небольшой аудитории потребителей масляных миксов. "Сомневаюсь в большом будущем купажированных масел. Например, на Западе их практически нет. Я считаю такие позиции в большей степени маркетинговым ходом", - говорит начальник отдела оптовых продаж компании "Америя" Анна Егорова.
Со своим маслом
По данным "ЭФКО" доля импортной продукции в разные годы оставляла от 18 до 63% рынка растительного масла. В настоящее время она неуклонно сокращается. Во-первых, из-за высоких ввозных пошлин импорт проигрывает в ценовом плане. Во-вторых, если раньше в России не хватало качественного рафинированного масла, не перебивающего вкуса еды, то сейчас у нас достаточно МЭЗ, оснащенных линиями по рафинации и дезодорации. Стопроцентным импортером на данный момент остается только "Олейна", другие крупные игроки перешли на местное производство. "С каждым годом импорт бутилированного масла сокращается, в этом году он составит не более 25%, - говорит Анхель Перес, региональный менеджер компании Molinos (марка Ideal). - Сильные брэнды - Олейна, Ideal, Unoli - по-прежнему конкурентоспособны. Но в их стоимости заложены импортные пошлины, поэтому через полтора-два года мы будем производить масло в России". М.П.С. уже производит минимум 85% продукции под маркой Natura на российских МЭЗ. Импортируется лишь соевое масло и виды фасовки (1,5-3 л), выпуск которых еще не освоен на российских заводах.
В "ЭФКО" прогнозируют, что в 2004 году импорт подсолнечного масла сократится до 15%. "По другим маслам поставки из-за рубежа останутся значительными", - считает Антон Ряполов. Наименьшие объемы в этом году, по всей видимости, придутся на соевое масло. Из-за небывалой дороговизны соевого шрота конечный продукт уже не может считаться дешевым заменителем подсолнечного масла. Перспективы кукурузного масла гораздо лучше. "В последнее время продажи кукурузного масла выросли. Потребители все чаще задумываются о пользе продуктов, поэтому на их столе появляется более дорогое кукурузное и оливковое масло, и с ростом доходов населения их популярность возрастет", - отмечает Анхель Перес.
По различным оценкам, оливковое масло занимает от 0,2 до 1,5-2% рынка. На существенное увеличение рыночной доли этого продукта никто не рассчитывает, хотя, как свидетельствуют дистрибьюторы, динамика сегмента очень неплохая. "Неожиданно для нас продажи выросли примерно на 70%, - говорит Анна Егорова. - Основные ограничения - высокая цена продукта и неинформированность потребителей - уже не так актуальны". По словам начальника отдела маркетинга компании "Иберика-2000", эксклюзивного дистрибьютора Maestro de Oliva, Ирины Земляковой, поставщики масла почти не рекламировали свой продукт - не те объемы и рентабельность. Тем не менее, практически все они отмечают рост продаж. Помощь, как полагают некоторые участники рынка, пришла со стороны. "Оливковый прогресс" подтолкнули участники совершенно других рынков - Nestle, рекламировавшая бульонные кубики Maggi "Оливик", и производители майонеза.
Аналитики считают, что даже существующий рост рынка, а в 2002 году, например, рынок растительного масла в целом вырос на 5%, обеспечивает производителям хорошие объемы и прибыль. По качеству продукции ситуация выровнялась, поэтому дальнейший успех конкретных производителей будет зависеть от правильного позиционирования брэнда и каналов его продвижения. | | |
