|  | Внешние обстоятельства Елена Желобанова
Во всех сегментах рынка пищевой картонной упаковки наблюдается тенденция расширения производства продукции класса premium. При этом в борьбе за доли рынка компании вынуждены постоянно обновлять ассортимент и осваивать совершенно новые ниши.
Если в начале 90-х годов было достаточно выпускать качественный товар, чтобы его покупали, то сегодня обилие предложений породило необходимость выгодно представлять продукцию, и упаковка здесь играет важнейшую роль. Именно поэтому на протяжении нескольких лет рынок потребительской упаковки в нашей стране ежегодно удваивается. Лишь в 2002 году наблюдалось замедление роста (увеличение рынка составило, по разным оценкам, от 10 до 15%). Наиболее емким является рынок пищевой упаковки. Однако он и самый сложный, т.к. к производителям предъявляются повышенные требования в области безопасности и качества материала.
Продукты питания упаковываются в стеклянную тару, алюминиевые и жестяные банки, полимеры, картон и бумагу. Бумажная и картонная упаковка занимает самую большую долю рынка пищевой упаковки - около 40%.
Перспективный асептик
Картонная упаковка сейчас широко применяется для разлива жидких пищевых продуктов, и подразделяется на асептическую и упаковку для пастеризованных продуктов. Первую на российском рынке выпускают всего две компании - Tetra Pack и SIC Combibloc, вторую - кроме уже названных, производят также компания "Ламбумиз", ООО "Эло Пак" и некоторые другие. Основное преимущество картонной упаковки перед стеклянной - традиционной упаковкой для жидких продуктов - меньший вес. По словам менеджера по корпоративным коммуникациям "Тетра Пак А/О" Сергея Лепнухова, при упаковке в стекло на 70% веса продукта приходится 30% упаковки, а картонная упаковка составляет всего 7% от общего веса, отсюда - удобство и экономия при транспортировке. Также картонная упаковка более экологична и легче утилизируется. Сегодня доля стекла в сегменте жидких продуктов постоянно падает, в него упаковываются теперь, в основном, продукты высшей ценовой категории и такие специфические продукты, как, например, детское питание.
Кроме соков и молока в асептической упаковке выпускаются алкогольные продукты, супы, десерты, корм для животных, томатная паста и некоторые другие продукты. По оценке компании "СИГ Комбиблок Гез.м.б.х.", рынок асептического картона в России в 2002 году составлял 2 млрд 400 млн упаковок. За последние два года этот рынок вырос почти в два раза, а в 2003 году специалисты "Комбиблока" прогнозируют рост в 10%.
Асептическая упаковка имеет шесть ("Тетра Пак") или семь ("Комбиблок") слоев, позволяющих хранить без охлаждения молочные продукты до полугода, а соки - 9-12 месяцев. Технология упаковки продукции в асептическую упаковку такова, что в продукте, нагреваемом до очень высоких температур в течение всего нескольких секунд, сохраняются витамины, а бактерии и микроорганизмы погибают. Однако для хранения, например, кисломолочных продуктов такая упаковка не используется, т.к. продукция содержит различные биоорганизмы.
Доля асептического картона в упаковке соков в 2002 году составила порядка 90-95%. Среди фасованных молочных продуктов же асептическая упаковка занимает небольшую долю - около 12%. Если учесть, что в России только половина молока продается упакованным, то производителям асептической упаковки есть, где развернуться. Пока же такую упаковку для молока в России поставляет только "Тетра Пак".
Гофраstory
Другим динамично развивающимся сегментом является рынок гофротары. В 2001 году объем этого рынка составлял 1040 млн кв. м. И, по данным ЗАО "ГОТЭК", рост потребления гофроупаковки, в среднем, по отрасли составляет от 3 до 25 % в год в зависимости от сегмента. А заместитель директора по продажам и маркетингу ЗАО "Стора Энсо Пакаджинг" Эдуард Гуляев оценивает рост российского рынка гофроупаковки за последние три года примерно в 15%-20% в год. По его мнению, данная тенденция продлится еще не менее пяти лет. Наиболее перспективные направления рынка - производство соков, молочных продуктов, бакалея и некоторые сегменты кондитерского производства.
Основные игроки этого рынка - компании ГОТЭК, "Архбум", ЗАО "Стора Энсо Пакаджинг", Набережно-Челнинский ЦКК, SCA Packaging, "Гофрон". Особенностью рынка гофротары является то, что на нем работают, в основном, отечественные компании, а импорт гофрокартона из Европы незначителен. В России присутствуют украинские и белорусские компании, которые не слишком удалены территориально и имеют собственную сырьевую базу, например такие, как Рубежанский КТК и Светлогорский ЦБК. За последние годы на рынке гофротары наблюдались не только количественные, но и качественные изменения: значительно увеличилась доля упаковки с нанесением качественной полиграфической печати - в конце 90-х годов такая продукция составляла не более 10% рынка, а сегодня - более 80%.
Пищевая промышленность является основным потребителем гофроупаковки. По данным исследовательской компании MAGRAM Market Research, доля пищевой гофротары составляет 65% рынка. Аналитики компании также считают, что сегодня наиболее перспективным сегментом гофротары становится сегмент premium. В частности, растет спрос на упаковку для дорогостоящей продукции с возможностью нанесения сложной полиграфии.
"В 2002 году наблюдалось наращивание объемов производства у всех лидеров рынка гофроупаковки, большинство производителей осознали необходимость модернизации производства и запуска новых мощностей, - рассказывает начальник отдела по разработке и продвижению новых упаковочных решений ЗАО "ГОТЭК" Татьяна Шухмина. - В этом году наша компания запустила новый технологический комплекс, включающий машины многоцветной флексографической печати, высечное оборудование". Татьяна Шухмина отмечает усложнение технологического процесса упаковки, появление высокоточных автоматических линий, требующих соблюдения точных параметров упаковки.
Тяга к новизне
Аналитики MAGRAM Market Research отмечают, что в сегменте гофротары наблюдается обострение конкуренции, однако считают, что крупные и большая часть средних производителей в 2002-2004 годах смогут сохранить свои доли рынка, а вот мелким компаниям вряд ли это удастся. Более того, часть из них, видимо, будет поставлена перед необходимостью продажи всех своих активов.
По словам Татьяны Шухминой, для удержания доли рынка необходимо периодически выводить новые продукты, совершенствовать технологии. Новым в ассортименте "ГОТЭК" является упаковка с четырехкрасочной флексографической печатью, гофрокартон с окрашенным внутренним слоем, новый вид микрогофрокартона с небольшой "волной". Другие игроки этого рынка придерживаются аналогичного мнения. "Стора Энсо Пакаджинг", например, представила новый вид упаковки - из "Е флюта", для изготовления небольшой красочной упаковки с перфорацией, позволяющей трансформировать коробку в мини-дисплей, что важно при торговле в супермаркетах.
Несмотря на то что асептическую упаковку продают на российском рынке только две компании, конкуренция в этом сегменте также достаточно велика. Крупнейшие производители соков, например, работают сразу с обоими поставщиками. Ценовая конкуренция в этом сегменте практически невозможна, т.к. производство упаковки и оборудование по разливу соков достаточно дороги. Поэтому компании стараются периодически выводить на рынок новые продукты и совершенствовать продаваемое российским производителям оборудование. "Тетра Пак", например, выпустила производственные линии по разливу в порционные (200 мл) упаковки мощностью 20 тыс. упаковок в час (максимальная мощность линии разлива литровых упаковок - 7-7,5 тыс. единиц в час). "Комбиблок" продает оборудование по разливу в двухлитровые упаковки.
Однако угроза конкуренции существует не только внутри сегмента. За долю рынка жидких продуктов ведут борьбу производители ПЭТ-упаковки. Представитель по маркетингу компании "СИГ Комбиблок" Наталья Васильева считает, что в ближайшие годы доля ПЭТ-упаковки будет расти, постепенно захватывая и сегмент дорогой продукции. Кроме того, на рынке в скором времени должны появиться новые виды ПЭТ - многослойные, защищенные фольгированной пленкой, которая будет обеспечивать сохранение витаминов и целостной структуры продукта - те же качества, которые до сих пор гарантирует картон.
Поэтому производители картонной упаковки начали выпуск упаковки с отвинчивающимися крышками, которая будет стоить не дороже пластиковых бутылок и способной конкурировать с новейшими ПЭТ-продуктами. С декабря прошлого года в такую упаковку емкостью 2 литра компания "Комбиблок" поставляет компании "Нидан" для разлива соков "Моя семья", а в скором времени в такой упаковке будут выпускаться все двухлитровые соки компании "Нидан".
В то же время производители картонной упаковки начинают наступление на другие рынки. Например, Tetra Pak планирует составить конкуренцию производителям жестяных банок для твердых продуктов. Несколько лет компания разрабатывала упаковку Tetra Recart, которая смогла бы выдержать стерилизацию в автоклаве вместе с продуктом. Новая упаковка уже прошла испытания в Италии и Японии. В этом году Tetra Pak планирует начать строительство завода по выпуску Tetra Recart. Инвестиции в этот проект оцениваются в $10 млн. По словам Сергей Лепнухова, в ближайшие два года овощи в новой упаковке появятся и в России.
По имеющейся у "НТ" информации, другие производители асептического картона также ведут разработки подобной упаковки.
Не только монстры
Стремительный рост рынка упаковки послужил причиной появления на нем в 90-х годах новых игроков. В частности, производством упаковки начали заниматься компании, работающие на смежных рынках, например типографии, специализирующиеся на выпуске рекламных материалов.
Например, типография "Линия График" выпускает упаковку с 1995 года. Cегодня компания производит упаковку на основе микрогофрокартона, ламинированную упаковку и упаковку из пластика. По словам заместителя директора по производству полиграфической компании "Линия График" Дмитрия Череповского, доля упаковки в продукции компании постоянно растет, и сегодня занимает около 12%, из которых примерно 70% - пищевая упаковка.
В компании "Линия График" также считают необходимым выводить на рынок новые продукты. Недавняя разработка компании - ламинированная упаковка с окошком. Обычно в такой упаковке окошко вклеивалось, а "Линия График" полностью ламинирует наружную поверхность коробки. Это делает упаковку несколько дороже, но повышается стойкость к внешним воздействиям и улучшается внешний вид. Также в компании с декабря начали выпуск упаковок из картона, ламинированного металлизированными и цветными пленками, до сих пор не производившегося в России. С этой целью было закуплено оборудование швейцарской фирмы Steinemann. Размер инвестиций в создание нового производства в компании не разглашается. По словам Дмитрия Череповского, спрос на подобные материалы пока у нас невелик, и компания сможет насытить весь российский рынок. Стоимость новой продукции будет на 20-30% ниже импортных аналогов.
Акцент
Компании "Тетра Пак" вошла на российский рынок еще в 60-х годах прошлого столетия. В 2002 году компания продала на мировом рынке более 90 млрд упаковок, а в России - 3,6 млрд упаковок Tetra Pack. В 2003 году компания планирует продать свыше 4 млрд упаковок.
Основной конкурент "Тетра Пак" в России - австрийская компания "СИГ Комбиблок" работает на отечественном рынке с 1996 года. Продажи продукции начались в 1997 году, а сегодня компания занимает 10-12% асептической упаковки.
ЗАО "ГОТЭК", по данным самой компании, занимает второе место на российском рынке по производству упаковки из гофрокартона. Продукция компании представлена практически во всех регионах страны, но основными являются Центральный, в том числе Московская область, и Центрально-Черноземный район. Компания "Стора Энсо Пакаджинг" выпускает гофроупаковку с нанесением четырехцветной печати, а также упаковочное оборудование. Объем продаж компании составляет порядка 9 млн кв. м в месяц. В этом году планируется увеличить продажи минимум на 10%. Продукция "Стора Энсо" поставляется во все регионы России. | |
|
