|  | По правилам виноделов В России продолжается рост рынка тихих вин, что свидетельствует о том, что у вина на нашем рынке есть потенциал, который стремятся реализовать как традиционные поставщики, так и те, кто впервые обратил внимание на российский рынок. В основном рост рынка вина происходит за счет импорта, и в ближайшее время, по оценкам аналитиков и игроков рынка, увеличение объемов импорта будет опережать рост сегмента вин, произведенных на территории России.
По данным «ГфК-Русь», доля вина в общем объеме алкогольной продукции составила в 2003 году 6,2% по объему в натуральном выражении, что превышает аналогичный показатель 2002 года на 19%. Доля вина в стоимостном выражении за тот же период была равна 14,7%, в то время как в 2002 году она достигала отметки 12,3%.
По оценкам компании «Бизнес Аналитика», объем рынка натуральных некрепленых вин (согласно товарной номенклатуре ВЭД напитки с фактической концентрацией спирта более 13% об., но не более 18% об.) увеличился в 2003 году на 9% по сравнению с предыдущим годом и составил 66 млн дал. При этом доля российских вин снизилась с 48,5% до 42,6%. Для вин, произведенных на территории СНГ, этот показатель вырос незначительно: с 44,3% до 45%. Доля импортируемых вин увеличилась примерно в два раза: с 7,3% в 2002 году до 12,4% в 2003-м. Согласно оценкам агентства «Академия Сервис», в 2003 году общий объем импорта натуральных некрепленых вин вырос по сравнению с 2002 годом на 32% в стоимостном и на 41% в натуральном выражении и составил $189,8 млн и 17,6 дал соответственно и продолжает расти.
Наибольший рост сегмента импортных вин в 2003-2004 годах отмечен в категории вин с фактической концентрацией спирта 15-18% об. По данным компании «Бизнес Аналитика», в 2003 году это показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 80% по объему в натуральном выражении и составил 500,7 тыс. дал. Среди поставщиков более крепких вин странами - лидерами по объемам поставок являются Чили и Молдова. Объем импортируемых вин с фактической концентрацией спирта от 13 до 15% об. увеличился на 40% по объему в натуральном выражении и достиг показателя 16,6 млн дал. Объем импорта вин с фактической концентрацией спирта менее 13% об. за прошлый год вырос на 34% по объему в натуральном выражении и составил около 513 тыс. дал. Большая часть вин с фактической концентрацией спирта 13-15% об. импортируется в Россию из Молдовы и Грузии, лидеры по объемам импорта легких вин – Франция и Германия.
Согласно результатам аудита розничной торговли в 14 крупных городах РФ, проведенного компанией «Бизнес Аналитика», наиболее популярные - вина, произведенные в Молдове, Украине и России (производители перечислены в алфавитном порядке): Grape Valley Srl («Душа монаха»), «Басвинекс» («Шепот монаха»), Детчинский завод («Монастырская изба»), «Империал Вин» («Душа монаха»), «Крим Сект» («Баккара»), НПАО «Массандра» («Портвейн Алушта»), Московский Межреспубликанский ВЗ («Арбатское», «Московские каникулы», «Свадебное»), «Троникс» («Алазанская долина»). Их совокупная доля продаж составила в 2003 году 18,1%. Доли торговых марок «Алазанская долина», «Шепот монаха» компании «Басвинекс», «Душа монаха» компании «Империал Вин» увеличились в среднем на 0,9%, доли остальных из вышеперечисленных снизились. По оценкам аналитиков, эта тенденция продолжится и в 2004 году, что подтверждает мнения игроков рынка о том, что российские вина и вина, ввозимые из стран СНГ, теряют свои позиции, уступая импортным винам из дальнего зарубежья.
Покой им только снится
Рост рынка вина создает для компаний - производителей и импортеров дополнительные проблемы. «К сожалению, новые игроки, привлеченные в Россию огромным потенциалом винного рынка, как правило, плохо представляют, что их здесь ждет, и рассчитывают, что их продукция сразу же окажется в центре внимания, только появившись на российском рынке, - говорит заместитель директора компании «Дельта Клаб» Елена Порман. – Но конкуренция на рынке столь высока, что основной задачей для участников сегодня становится не столько увеличение собственной доли, сколько ее сохранение на прежнем уровне».
Рост числа желающих попасть на российский рынок провоцирует торговые сети на разработку невыгодных для новых поставщиков условий. По словам генерального директора компании Simplе Андрея Ростилова, представители розницы, понимая, насколько высока степень зависимости поставщиков от представленности продукта в торговых сетях, серьезно ограничивают их возможности, постоянно ужесточая условия ввода торговой позиции в сеть, поддержки маркетинговых программ супермаркетов, расширения ассортимента и ограничения времени нахождения позиции на полках. По словам Андрея Ростилова, за последние три года стоимость ввода новой позиции в торговую сеть возросла с $50-100 до $5-10 тысяч. «Для входа в торговую сеть с известным именем сейчас необходимо порядка $100 тысяч. Принимая во внимание перспективность розничного рынка, мы продолжаем работать с торговыми сетями, имея постоянный ассортимент. Однако в ближайшее время ввод нового ассортимента в розницу не планируем», - говорит Андрей Ростилов.
По мнению менеджера по ключевым клиентам компании «Исток-Трейдинг», дистрибуторской компании «Исток», Андрея Крылова, из-за высокой конкуренции между поставщиками вин одной из самых острых проблем в отношениях поставщик – розница является ограниченность места на полке. «В категории вин любой сети продукт сейчас рассматривают как в разрезе страна - производитель, так и в разрезе цены – нижнеценовой, среднеценовой, премиальный сегмент. Редко бывает, что продукт полностью устраивает ту или иную сеть. Поэтому проводятся длительные переговоры, цель которых - попадание в матрицу, на полки розницы».
Еще одной проблемой, достаточно остро стоящей перед производителями и поставщиками вина, является, по их мнению, ограничение в дистрибуции вин в регионах. «Сейчас региональные власти имеют большие полномочия для регулирования местных рынков вина, широта которых зависит от каждого региона отдельно. В некоторых из них не действуют федеральные сертификаты на поставку вин. Войти на этот рынок обычными способами невозможно», - говорит Андрей Ростилов. С ним согласен менеджер товарной группы «Вино» ОАО «Исток» Ярослав Хатунцев: «Для нас проблема ограничения на административном уровне особенно актуальна в регионах. Поддержка администрацией местного производителя, независимо от того, какую продукцию он представляет – водку, вино или шампанское, – удар, сказывающийся на всех наших позициях».
По словам виноделов, государственное регулирование рынка оборачивается не лучшей стороной не только в регионах, но и на федеральном уровне. «Из-за усложненного процесса импорта вин в Россию минимально возможный срок доставки заказа составляет в настоящее время 40 дней. Реально мы ориентируемся не меньше, чем на два месяца, - говорит Андрей Ростилов. – Столь серьезно зарегулированный импорт приводит к тому, что мы как поставщики не можем оперативно реагировать на потребности рынка. Следовательно, скорость развития рынка искусственно снижается». Еще одна проблема – жесткая система ГОСТов. «Если вслепую следовать ГОСТам, то, найдя в бутылке с вином осадок, который вполне может там быть по самой природе вина и ничуть не умаляет достоинства продукта, проверяющие органы имеют полное право изъять это вино из продажи». Однако негативное отношение к введению дополнительных ГОСТов на представленное в России вино разделяют не все участники рынка. По словам Ярослава Хатунцева, компании «Исток» ужесточение ГОСТов на руку: «Мы уверены, что такие меры защитят российских потребителей от большого количества продукции низкого качества, которая подчас не имеет ничего общего с натуральным вином. Что касается «Истока», то теперь мы с полным правом говорим, что выпускаем только натуральное вино. В то время как многие наши конкуренты вынуждены признавать свои вина ароматизированными, так как этого требует ГОСТ».
Очевидно, что ужесточение требований к вину пошло на пользу участникам нижнеценового сегмента, где еще велико искушение удешевить процесс производства в ущерб качеству продукции. В сегменте элитных вин это становится неактуальным. По словам Андрея Ростилова, многие западные производители качественных вин сознательно отходят от соблюдения технических требований к производству вина с целью создать что-то новое, высокое - шедевры винного искусства.
Умнее, богаче, иностраннее
Продолжающийся рост российского рынка вина его крупнейшие игроки объясняют разными причинами. Одна из наиболее распространенных - повышение культуры потребления алкогольных напитков. По словам старшего бренд-менеджера сектора вин компании Pernod Ricard Rouss Нукри Курдадзе, изменения в структуре потребления алкогольных напитков происходят в контексте общих социально-экономических изменений в стране за последние 10-12 лет. «Этот статусный напиток приобретает более массовые формы особенно среди представителей молодого поколения, ценящих здоровый образ жизни», - говорит Нукри Курдадзе. С этим выводом согласен глава представительства в России Института вин Германии Эвальд Эверинг: «Вино в России перестало быть исключительно женским напитком. Под влиянием моды на здоровый образ жизни произошло перераспределение покупательских предпочтений, объемы потребления вина в России постоянно увеличиваются». По мнению руководителя отдела маркетинга компании «Винодел» Ольги Красновой, средний класс готов платить за качество, но не переплачивать за него. К тому же, по словам Ольги Красновой, культура потребления вина выросла в российских регионах.
Однако, как считают многие участники рынка, уровень знания вин в России все еще остается низким. «Большую роль при выборе вина продолжает играть ценовой аспект, - говорит Елена Порман. – Например, вина стоимостью до 300 рублей за бутылку являются абсолютными лидерами в розничном сегменте. Вина, стоимость которых составляет 300-500 рублей за бутылку и больше, пользуются спросом в десять раз меньшим». По словам Ярослава Хатунцева, культура пития у россиян пока еще невысока. «Уровень знаний у российских потребителей по сравнению, скажем, с европейцами, к сожалению, заметно ниже, - говорит Ярослав Хатунцев. – Естественно, это мешает продвигать на российский рынок качественные, достойные вина. Потребители продолжают руководствоваться в первую очередь ценой».
В верхнеценовом сегменте ситуация более благоприятная. «Благодаря большому количеству источников информации у людей появляются дополнительные знания, - говорит Андрей Ростилов. – Кто-то черпает их из СМИ общего или специализированного профиля, кто-то читает оригинальные издания на иностранных языках. Открываются специализированные образовательные центры, проводится большое количество дегустаций, лекций и других мероприятий».
Повышение культуры потребления вина постепенно меняет и вкусовые предпочтения потребителей. По словам Нукри Курдадзе, Россия всегда считалась страной, где пьют полусладкие и десертные вина: «Однако все большее внимание уделяется сухим винам». Как утверждает Эвальд Эверинг, «согласно философии потребления вина к сухому вину приходят через десертные и полусладкие вина. Этот закон работает во всех странах, и Россия не исключение». Однако согласно статистике полусладкие и сладкие вина сохраняют отрыв от сухих. По данным «ГфК-Русь», в 2003 году потребление сухих вин среди городского населения РФ составляло 10,9% по объему в натуральном выражении, полусухих вин - 6,4%, полусладких – 54,3%, десертных – 28,4% общего объема в натуральном выражении.
По-прежнему низким остается интерес потребителей к белым винам. По словам директора представительства компании Sopexa в России Татьяны Корсунской, «потребление белых вин стало расти в ресторанном секторе, хотя в России предпочтение по-прежнему отдается красным бутилированным винам». По данным «ГфК-Русь», в 2003 году потребление красных вин среди городского населения РФ составляло 53,5% общего объема рынка в натуральном выражении, доля белых вин достигла 33%, а розовых – 13,5% общего объема рынка в натуральном выражении. По разным оценкам игроков рынка, в настоящее время доля розовых вин в общем объеме рынка не превышает 1-5%. «Розовые вина пока остаются в России аутсайдерами, хотя во всем мире они имеют большой успех, и их потребление значительно увеличивается летом. Российский потребитель пока ассоциирует розовое вино с невысоким качеством. Несмотря на отсутствие усилий по продвижению розового вина интерес к нему приходит через личные впечатления потребителей. У розового вина на российском рынке есть хороший потенциал, отказываться от него не стоит», - говорит Елена Порман.
Пока рано говорить и о сезонности потребления вин. По словам Ярослава Хатунцева, в России ярко выраженной сезонностью характеризуется только потребление игристых вин. Объем потребления тихих вин на протяжении года достаточно стабилен. По мнению Елены Порман, сезонность на рынке вина может также выражаться в изменении интереса покупателей к вину в особой упаковке: «В конце весны и летом возрастает объем продаж в тетрапаках и бэг-ин-боксах, так как они особенно удобны для внегородского типа потребления. Осознав преимущество таких упаковок, российские производители тоже начали активно их использовать. Более того, учитывая фактор сезонности в этой категории, производители и поставщики вина могут воспользоваться эффектом взаимного продвижения продукта в различных видах упаковки – например, вино одной торговой марки может выпускаться в литраже 0,75 (стеклянная бутылка), 1 л (Тетрапак) и 3 л (бэг-ин-бокс). Идентичное оформление и качество продукта, выпускаемого в различных объемах, позволяет укрепить лояльность покупателя, давая ему возможность подтвердить свое предпочтение как при покупке стандартной бутылки, например зимой, так и приобретая более крупный объем летом».
Еще одна причина роста российского рынка тихих вин – повышение покупательной способности потребителей. Согласно данным компании «ГфК-Русь» рынок вина в 2003 году по сравнению с 2002-м вырос на 5% в натуральном выражении и в два раза больше – на 10% - в стоимостном выражении. «За счет появления новых, более дорогих вин этот рынок в России растет не столько в натуральном, сколько в стоимостном выражении», - подтверждает Эвальд Эверинг.
По словам Нукри Курдадзе, в России оформилась так называемая проблема элитарности вина. Появляются новые марки, а существовавшие ранее переходят из нижнеценовых сегментов в средне- и верхнеценовые. «К сожалению, и появление новых марок некоторых грузинских вин, и перепозиционирование старых чаще всего происходит не путем улучшения качества вина, а за счет искусственного создания дополнительной стоимости, например, разработки новых звучных названий, более яркой и дорого выглядящей упаковки». С ним согласна Елена Порман: «Производители вин в странах СНГ стали ориентироваться на создание брендов, или целых линек винных коллекций. Особое внимание уделяется разработке этикеток, которые нередко выполнены в стиле более дорогих, европейских или новосветских вин. Занимая на полках значительное место, вина одной линейки имеют преимущества при выкладке и, следовательно, при продажах».
Еще одной тенденцией 2003-2004 годов можно назвать повышение интереса к виноделию российских компаний, ранее не представленных на рынке вина. Так, МПБК «Очаково» приобрел в станице Вышестеблиевская Краснодарского края винный завод и 1 тыс. га виноградников. Созданная на этой базе Южная винная компания (ЮВК) планирует ежегодно перерабатывать 10 тыс. т винограда и производить около 1 млн дал вина. Компания «ПИТ» заявила о совместном с Citigroup Venture Capital (CVC) Emerging Markets создании фирмы DI Beverages. Вновь образованная компания приобрела стопроцентный контроль над акциями компании Vinorum Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежат основные активы «Винорума» (товарный знак Vinorum) и контрольный пакет акций винзавода "Винэрия-Бардар" (Молдова). По прогнозам Нукри Курдадзе, у российских вин есть определенная перспектива, и с появлением новых игроков и продуктов она будет реализована.
Однако все участники рынка единодушны во мнении, что темпы роста импорта вина в последующие годы будут превышать скорость развития российского виноделия. «Сегодня интерес к российским винам у наших потребителей, к сожалению, не такой высокий, как хотелось бы, - говорит Ярослав Хатунцев. - Поэтому пока импорт обгоняет производство российских вин. Это происходит за счет большого количества игроков из разных стран или провинций одной страны, которые заполняют его в небольших объемах. Но говорить о том, что у российских вин нет перспектив, было бы неверно. Хорошее, качественное вино, независимо от страны-производителя, всегда найдет своего потребителя». По прогнозам маркетолога компании «Легенда Крыма» Елены Пшеничной, увеличение доли импортных вин по сравнению с винами российского производства будет продолжаться в основном за счет регионов. «На данный момент именно в регионах наблюдается переключение на более качественные и дорогие импортные вина», - говорит Елена Пшеничная.
Согласно оценке компании «Бизнес Аналитика», доли рынка вина в России основных стран - импортеров из дальнего зарубежья, по данным за 2003 год, были следующими: Болгария - 4%, Франция – 2,6%, Германия – 1,3%, Испания – 1,2%, Венгрия – 0,8%, Италия - 0,8%, Чили - 0,6%, США - 0,3%, Аргентина - 0,2%.
По данным компании Sopexa, в прошлом году Франция экспортировала в Россию свыше 4,5 млн дал вина. Наибольшей популярностью пользовались вина Бордо, на которые пришлось почти 30% экспорта. При этом столовых вин было импортировано на 50% меньше, чем в 2002 году, – около 1,1 млн дал, в то время как доля апеласьонов выросла на 18% и достигла объема, равного 275,2 тыс. дал.
Согласно информации российского представительства Института вин Германии, экспорт вина в Россию в 2003 году достиг 438 дал, что на 45% больше, чем в 2002 году. В этом году рост экспорта германских вин в Россию продолжится. Наиболее популярными марками вина из Германии остаются Riesling и Liebfraumilch.
Отличительной чертой импорта в 2003 году стало появление вин из новых регионов стран, уже представленных на российском рынке. Эта тенденция характерна и сегодня. В начале этого года компания «Тотал-Сити» - импортер итальянских продуктов питания – заявила о начале проекта по продвижению в Россию вин из семейных хозяйств Сардинии, Тоскании, Сицилии, Пьемонта. На российском рынке будут представлены красные сухие вина торговой марки Cordero di Montezzemolo, красные и белые вина Cantina di Adriano, Cantina Mandrarossa с острова Сицилия, вина Романии Lini.
Алла Богданова | |
|
