|  | По товарной одежке Производство упаковки из бумаги, картона и гофрокартона - на стадии подъема. Одна из причин - эти материалы являются одними из самых экономичных и экологически чистых. Сегодня, когда активно развивается брендинг и уделяется внимание не только качеству товара, но и качеству упаковки, ее дизайну, экологической чистоте, спрос на качественную потребительскую и транспортную тару среди производителей постоянно растет. Особенность и важность этого сегмента упаковочной индустрии заключается еще и в том, что широка область применения этих материалов.
В России доля товарооборота в сфере упаковки равняется порядка $18 млрд в год. Доля российского упаковочного рынка в мировом товарообороте составляет всего 2% (по данным на 2002 год мировой товарооборот упаковочной промышленности равнялся $785 млрд).
В развитых странах Западной Европы на душу населения приходится 170 кг упаковки в год, в США и Японии – более 200 кг. В России среднестатистическое потребление достигает не более 50 кг упаковки в год, в Москве и Санкт-Петербурге – до 80 кг.
Российский рынок упаковки подразделяется на сегменты согласно структуре потребления упаковочных изделий по видам материалов. Наибольшую долю, по данным компании «Аберкейд консалтинг», занимает сегмент бумаги и картона - 60,9% рынка упаковки. Доля сегмента полимеров составляет 22,6%, металла - 11,49%, стекла - 5%, дерева - 0,01%. Объем потребления бумажно-картонной продукции на российском рынке достигает порядка 18 кг на душу населения в год (для сравнения, в США – 347, в Бельгии - 341 кг).
Наша страна имеет немногим более 1,2% мирового объема гофрокартона. По оценкам отечественных компаний-производителей, в 2004 году в России было произведено около 2 млрд кв. м гофрокартона, в 2003 году - 1,77 млрд кв. м. По данным компании «Гофрон», в 2003 году в мире было произведено около 140 трлн кв. м гофрокартона. Лидирующие позиции у США - 28% мирового объема производства гофрокартона, далее идут Япония и Китай, - по 10% мирового рынка.
Компании, оперирующие на российском рынке упаковки, отмечают возрастание спроса на бумажно-картонную упаковку. Из года в год увеличивается объем производства в основных отраслях-потребителях: пиво-безалкогольные напитки, кондитерские изделия, молочные продукты, макаронные изделия, мясные и колбасные изделия, масложировая продукция, косметика и парфюмерия. Наиболее перспективным является рынок пищевой упаковки. Это один из самых сложных рынков, так как производители продуктов питания предъявляют повышенные требования к безопасности и качеству упаковки. Но несмотря на трудности, именно рынок пищевой упаковки является наиболее освоенным и, соответственно, высококонкурентным. Для продуктов питания используют различные виды тары - стеклянную банку и бутылку, жестяные и алюминиевые банки, упаковку из полимеров, картона и бумаги. Причем более половины рынка занимает бумажно-картонная упаковка.
Чем привлекателен картон?
Согласно ГОСТу, картоном считается материал из толстой, твердой бумаги, масса одного квадратного метра которого более 250 г. Наиболее важным параметром, отличающим бумагу от картона, является многослойность. Картон состоит из нескольких слоев: верхнего, одного или нескольких внутренних, и нижнего. Все слои соединяются во влажном состоянии в процессе производства и затем спрессовываются. Существует много видов картона, в том числе картон упаковочный, который делится на две группы: картон и гофрокартон. Картон для упаковки продуктов асептическим способом состоит из 5 слоев, среди которых - картон, полиэтилен, алюминиевая фольга.
Картонная упаковка широко применяется для розлива жидких пищевых продуктов – молочных продуктов, негазированных напитков, соков, вина. Существует упаковка для пастеризованных продуктов и асептическая. Крупнейшие игроки - Tetra Pack и SIG Combibloс - производят оба вида, ряд компаний, например «Ламбумиз» и ООО «Эло Пак», специализируются на изготовлении упаковки для пастеризованных продуктов.
Преимущества картонной упаковки по сравнению со стеклянной общеизвестны: она имеет меньший вес (7% от общего веса продукта против 30% у стекла), более удобна при транспортировке, более экологична и легко утилизируется. В асептической упаковке выпускают вина, супы, томатную пасту и другие виды продукции.
По данным компании SIG Combibloс, в целом темпы развития рынка картонной асептической упаковки для негазированных напитков и молока длительного хранения остаются достаточно высокими, хотя в последние четыре года отмечается снижение темпов роста - примерно в три раза (за 2001-2002 год объем рынка вырос приблизительно в два раза, а в 2003 году рост составил около 15%). В ближайшие три-четыре года специалисты предсказывают увеличение объемов этого рынка приблизительно на 5% в год.
Потенциал роста производители упаковки видят в увеличении объема сегмента упакованной продукции. В России, особенно в регионах, выпускается еще очень много небрендированной, неупакованной продукции. Например, продажа в розлив молока и сметаны - достаточно распространенная практика в региональных магазинах. На сегодняшний день в нашей стране упаковывается около половины произведенного молока.
После того как на картонной упаковке для жидких продуктов питания было установлено приспособление для открывания, казалось, усовершенствовать ее уже невозможно. Тем не менее специалистами компаний Tetra Pak и SIG Combibloс был предложен ряд новаций: откручивающаяся крышка, более удобная для потребителя, новые формы, не говоря уже об изменениях в дизайне. Конечно, такие инновационные решения делают упаковку более дорогой, поэтому в основном они используются для продукции сегмента премиум. По мнению специалистов SIG Combibloс, отмечающих тенденцию «размывания» границ среднего ценового сегмента, на сегодняшний день у упаковки необычной формы, с многокрасочной печатью и другими инновациями неплохие перспективы. Кроме того, растет и сегмент дешевых продуктов, где в первую очередь используется большая упаковка с крышкой объемом 1,5-2 литра. Таким образом, у картонной упаковки – хорошее будущее.
Многоликая гофра
Крупным сегментом рынка упаковки остается гофрокартон. Из него изготавливают самую популярную потребительскую и транспортную тару. По данным компании «Гофрон», только на долю гофрокартонной упаковки в России приходится около 55% всей пакуемой продукции. Эта упаковка универсальна и пригодна для многих пищевых и непищевых продуктов. Основной спрос на гофротару формирует пищевая промышленность. В гофрокороба упаковывают фрукты, цветы, яйца, хозяйственный инвентарь, санитарно-гигиенические товары, продукты глубокой заморозки и многое другое. Даже если сам продукт упакован в жестяную или стеклянную емкость, например, плодоовощные, мясные и рыбные консервы, детское питание, для его транспортировки требуются коробки, изготовленные из гофрокартона. Соответственно, на рынке существует огромное количество всевозможных марок гофрокартона, который используется для изготовления тары и упаковки с учетом транспортной, защитной или представительской функции для каждого конкретного случая.
Потребность рынка в таре из гофрокартона растет с каждым годом. По словам помощника директора по маркетингу компании «Гофрон» Дмитрия Фалина, рост рынка гофроупаковки в прошлом году составил 4-6% по сравнению с 2003 годом. Рынок гофротары стал более предсказуемым - гофротара заняла место в товарной группе, пользующейся наиболее устойчивым спросом. Здесь действуют крупные игроки, в основном российские: Набережночелнинский ЦКК, «Архбум», «ГОТЭК», «Гофрон», «Стора Энсо Пакаджинг», «Геопак». Емкость рынка упаковки из гофрокартона в 2004 году, по оценкам компании «ГОТЭК», составила 1,98 млрд кв. м (для сравнения, в 2003 году – 1,770 млрд кв. м). Так же оценивают итоги 2004 года специалисты компаний «Архбум» и «Гофрон»: 1,8-2 млрд кв. м. Начальник информационно-аналитического отдела службы маркетинга компании «Архбум» Михаил Коноплев считает, что объем рынка по стоимости достиг в 2004 году $22-24 млрд.
По мнению ведущего менеджера по маркетингу компании «ГОТЭК» Михаила Пенькова, можно провести сравнение между российским рынком упаковки и рынками стран Восточной Европы. В общих чертах наш рынок повторяет путь развития Польши, Чехии и других стран, но с запаздыванием на три-пять лет. Рынок гофроупаковки будет расти, однако не так быстро, как в предыдущие годы (в 2000-2003 годах рост рынка составлял 15-20% в год). «В ближайшие годы темпы роста составят порядка 8-10%, затем произойдет замедление, – считает Михаил Коноплев. – В долгосрочной перспективе рост рынка будет определяться развитием отечественной экономики, в основном положительной динамикой отраслей, потребляющих гофроупаковку, – пищевой, химической и других». Ожидаемое многими игроками увеличение спроса на упаковку связано еще и с тем, что доля отечественных производителей таких категорий продуктов как, например макароны, печенье, конфеты, не упаковывающих свою продукцию, пока еще велика. Они, по мнению Дмитрия Фалина, изменят свое отношение к упаковке.
«Наиболее быстрыми темпами будут развиваться сегменты упаковки сложных конструкций и крупногабаритной упаковки», – отмечает Михаил Пеньков. Соответственно, эти сегменты вызывают наибольший интерес игроков, так как позволяют получать самую высокую прибыль. Расхождений в оценках у лидеров рынка практически нет. «Хороший потенциал роста имеет многоцветная упаковка сложной высечки, микрогофрокартон и гофротара, производимая с использованием макулатурного сырья, – считает Михаил Коноплев. – Наибольшие перспективы - у нижнеценового и верхнеценового сегментов».
Производители чутко реагируют и на требования торговли. В крупноформатной рознице, а также в супермаркетах пользуется спросом упаковка из микрогофрокартона с полноцветной печатью, которая является частью бренда (multi-puck, подарочная упаковка и т. п. широко используется производителями вина, крепкого алкоголя и пива). С развитием современных технологий в розничной торговле и общественном питании упаковка становится основным средством коммуникации с потребителем. Чем она ярче и привлекательнее, тем больше шансов, что покупатель заметит ее на полке магазина. Соответственно, производители стараются найти наиболее интересные решения: например, упаковка, трансформирующаяся в мини-дисплей, удобна для крупноформатной розницы и супермаркетов, поскольку позволяет привлечь внимание к товару. Благодаря упаковке покупатель может распознать оригинальный продукт, отличить его от подделки. «Изменение упаковки, в частности, способно позиционировать продукт в более высоком ценовом сегменте, – замечает Михаил Пеньков, – даже при сохранении марочного наименования».
Производители гофрокартона и гофротары, чутко реагирующие на тенденции рынка и запросы покупателей, понимают, что удовлетворить пожелания потребителей можно, лишь имея современную техническую базу. Крупнейшие игроки продолжают модернизировать производство, обновляют оборудование, осваивают новые технологии. «Мы приобрели новую печатную линию, которая позволяет изготавливать гофроупаковку с принципиально новым качеством печати, – рассказывает генеральный директор компании «Гофрон» Александр Фалин. – Теперь можно добиться идеального совмещения цвета, четкости линий в мельчайших деталях». У «ГОТЭК» функционирует система менеджмента качества, подтвержденная сертификатом ISO 9001:2000. Лидеры готовы к вызову рынка.
О перспективах и пристрастиях
По сути, у гофрокартона конкурентов нет: тара легкая, прочная, возможно изготовление упаковки с полноцветной печатью, с автоматическим складыванием коробки. Если прибавить к этому экологичность гофрокартона, то его премущества не вызывают сомнений. И в качестве транспортной тары ему равных нет.
«В области потребительской упаковки приходится конкурировать с полимерами, которые стоят дешевле, – замечает Михаил Коноплев, – а также с картоном упаковочным – хром-эрзац, коробочный». Специалисты отмечают, что в единичных случаях упаковка из гофрокартона может быть заменена деревянной тарой или упаковкой из сотового пластика, который представлен на российском рынке в очень ограниченных объемах. В то же время Дмитрий Фалин отмечает, что есть и еще одна тенденция – замещение дорогостоящих видов упаковки, например из дерева, металла или пластика, упаковкой из гофрокартона.
Упаковка – показатель качества жизни. Когда-то с прилавков уходило все – как бы ни было упаковано. Сейчас все изменилось. Конечно, мы отличаемся от японцев, для которых при выборе товара определяющим критерием является красочность и художественная ценность упаковки. Нельзя отрицать тот факт, что упаковка влияет и на наши покупательские пристрастия, но на емкость рынка упаковки значительно влияет состояние кошелька потребителя. Упаковка увеличивает цену товара, а социальная обстановка в нашей стране оставляет желать лучшего. По оценкам социологов, контраст между бедностью и богатством достигает в России приблизительно 17 потребительских корзин. Если количество малообеспеченных россиян сократится хотя бы на четверть, рынок упаковки будет иметь блестящие перспективы.
Возможности роста ограничены еще одной социальной причиной – старением населения. По данным демографических исследований, если сейчас численность населения в возрасте от 50 до 64 лет составляет 19-20 млн человек, то к 2015 году эта цифра возрастет до 24-31 млн, а население России сократится до 138 млн человек (в 2003 году в стране проживало 145 млн человек). «Возрастные» покупатели – наиболее консервативны, их потребительские предпочтения не меняются, а покупательский спрос достаточно низкий, поскольку в нашей стране это наиболее социально не защищенная часть населения. Таким образом, производители социально значимых товаров будут вынуждены поддерживать баланс неупакованной продукции, чтобы удовлетворить потребности малообеспеченных покупателей. И в этом старший вице-президент компании A&R Carton Бечета Чирагана усматривает фактор стабильности спроса на бумажно-картонную упаковку со стороны российских производителей продуктов питания на ближайшие десять лет.
Полина Бубенцова | | |
