|  | Пикник на обочине Одной из главных особенностей российского рынка одноразовой посуды является ярко выраженная сезонность. В зимний период производителям, изначально ориентированным на сотрудничество с авиакомпаниями и точками общепита, приходится переключаться на розницу. Сетевики предъявляют повышенные требования к качеству закупаемой одноразовой посуды и предпочитают не одиночные ассортиментные позиции, а наборы одноразовой посуды.
Товары одноразового потребления (от шариковых ручек, изобретенных более 50 лет назад, до сравнительно нового веяния – одноразового фотоаппарата) уверенно вошли в обиход, и спрос на них можно назвать стабильным. Потребителя подкупает прежде всего их практичность. Несмотря на то что продукция предназначена для одноразового использования, производители в последнее время довольно много внимания уделяют качеству и эстетическому фактору. В большей степени это относится к рынку одноразовой посуды, становящейся все более популярным товаром.
Основная причина растущего спроса на одноразовую посуду – удобство. Также формированию спроса на этот товар во многом способствует развитие корпоративной культуры в компаниях, что предполагает организацию и проведение совместных вечеринок и пикников, где одноразовая посуда оказывается необходимым атрибутом.
На рынке одноразовой посуды представлено порядка 100 игроков, из них в верхнем ценовом сегменте работают около 5-6 компаний. В числе крупнейших участников рынка такие компании как «Артпласт», «Мистерия», «Хухтамаки С.Н.Г.», «Центрпак». Несколько лет назад ассортимент состоял из бумажных и пластиковых тарелок, столовых приборов, кофейных чашек, стаканов для сока и пива. На сегодняшний день производители предлагают богатый выбор посуды для спиртных напитков: от рюмок для водки до бокалов и фужеров для шампанского, порой не уступающих по своему внешнему виду многоразовым оригиналам.
Основными каналами сбыта одноразовой посуды являются розничные магазины, кафе, рестораны, вендинговые компании, фирмы, занимающиеся доставкой обедов в офис, а также авиакомпании. В сетевой рознице приоритетные места на полке получают производители одноразовой посуды с праздничным дизайном. Пользуются спросом изделия из картона с ламинированным покрытием, выпускающиеся в различной цветовой гамме, а также практичные и удобные в использовании миски и большие стаканы для супов и бульонов из пенопропилена – этот материал предназначен для горячих блюд. Активно раскупаются сервировочные подносы из фольги, в которых можно запекать, а затем и подавать на стол рыбу или мясо, пищевые контейнеры и ланч-боксы, использующиеся для транспортировки и хранения продуктов для пикника.
В зависимости от сезона
По оценкам компании «Хухтамаки С.Н.Г.», рынок одноразовой посуды на сегодняшний день составляет 100 млн евро. «Продажи одноразовой посуды ежегодно растут на 10-15%, – говорит начальник управления финансового мониторинга и маркетинга, заместитель вице-президента по нефтехимии компании «Интеко» Игорь Митюков. – Это не очень высокий темп, но все же предложение растет, в первую очередь за счет появления новых мелких производителей в регионах». Согласно данным компании «Интеко», по самой массовой позиции ассортимента одноразовой посуды – стаканам емкостью 180 мл и 200 мл – объем рынка за 2004 год достиг 4 млрд шт. По консолидированным оценкам игроков, в России уровень потребления одноразовой посуды примерно в десять раз ниже, чем в Европе и США.
Рынок можно разделить на два больших сегмента: бумажная и пластиковая продукция. Последний сегмент, в свою очередь, делится на продукцию из полистирола (PS), который не терпит контакта с кипятком, и полипропилена (PP).
По словам Игоря Митюкова, несмотря на то что требования потребителя к
качеству и дизайну продукции растут, решающим фактором в реализации продукции на сегодняшний день является цена. Цены же во многом зависят от технологических особенностей производства. Пластиковая посуда изготавливается двумя способами – литье и формование. Литьевые изделия – жесткие и устойчивые. Посуда, изготовленная способом формования, – ломкая и легкая. Формование обходится в 4-5 раз дешевле литья. Начальник коммерческого отдела Группы компаний СХЛ (поставщик одноразовой посуды и предметов бортового сервиса) Вячеслав Сергиенко отмечает, что главная задача для участника этого рынка – сделать так, чтобы изделие обошлось дешевле, а этого можно добиться только за счет снижения качества. В связи с этим преимуществом пользуются те производители, которые наладили безотходное производство, позволяющее обеспечивать большие объемы, высокое качество продукции и низкую себестоимость.
Одними из наиболее активных покупателей одноразовой посуды являются авиакомпании. «По данным нашей компании, среднегодовой прирост в сегменте одноразовой посуды для бортового питания составляет порядка 10-12%, – комментирует ситуацию Вячеслав Сергиенко. – В последние годы появляется все больше игроков в данном сегменте, многие производители выходят на рынок за счет демпинга, поэтому на сегодняшний день это уже не такое выгодное и прибыльное направление, как раньше». По мнению эксперта, то же самое характерно и для рынка одноразовой посуды в целом. В зимний период объем продаж компаний-производителей, сотрудничающих с авиакомпаниями, как правило, в два раза меньше, чем в летний. Поэтому в это время они начинают активно работать с розницей.
В зависимости от формата магазина меняются и требования к поставщикам продукции. Если покупателем выступает розничная сеть (в основном категория одноразовой посуды интересна гипер- и супермаркетам), то ей требуется продукция высокого качества, здесь приобретает особое значение дизайн изделий. «К примеру, наш последний проект для сети Metro – это поставки цветных одноразовых стаканов красного, синего, желтого и зеленого цвета, - рассказывает Вячеслав Сергиенко. – Непосредственно под этот проект нашим партнером компанией «Хухтамаки С.Н.Г.» изготавливаются столовые приборы различных расцветок». ГК СХЛ также работает с компаниями «Мистерия», «Артпласт», предлагающими в дополнение к пластиковой посуде комплекты скатертей, салфеток и полотенец. Помимо посуды «Мистерия» и «Центрпак» предлагают еще и пластиковую мебель для кафе.
В отличие от розницы у недорогих закусочных наибольшим спросом пользуются вилки, ложки, ножи, стаканы, двух- и трехсекционные тарелки, в основном нейтрального белого цвета, изготовленные способом формования.
Погодные условия
«Рынок одноразовой посуды достаточно сложно исследовать, - считают специалисты по маркетингу компании «A. D. Мастер». - Его основная особенность – подверженность ярко выраженным сезонным колебаниям». Самое заметное увеличение продаж приходится на сезон отпусков – с мая по сентябрь. Этот период – горячее время для авиакомпаний и летних кафе. Объемы закупок наращивают и розничные сети. Например, в ГК «Виктория» в весенне-летний период продажи одноразовой посуды в сети возрастают на 70% в супермаркетах, и на 30% в формате кэш энд керри.
Наиболее востребованными ассортиментными позициями являются стаканы, столовые приборы, контейнеры, кофейные чашки, тарелки. Динамика их продаж (в расчет не берется цена за продукцию и внешний вид) выглядит следующим образом. Стаканы емкостью 200 мл из полистирола активно продаются с апреля по сентябрь (пик продаж приходится на период с мая по июнь), если в это время стоит теплая погода. Для стаканов 500 мл пик продаж – май-июль. Чашка кофейная и стаканы из полипропилена пользуются спросом в холодное время года. Пищевые контейнеры не подвержены сезонным колебаниям, небольшой спад продаж наблюдается летом в жаркую погоду, когда потребители посещают магазины реже. У производителей тарелок большие проблемы по реализации этой продукции все девять месяцев в году, кроме лета, поэтому они обычно расширяют мощности своего производства и начинают производить пищевые контейнеры, кофейные чашки или стаканы из полипропилена.
Впрочем, фактор сезонности постепенно нивелируется. «Три-четыре года назад одноразовые столовые приборы прочно вошли в обиход, кафе и закусочные увеличили объемы закупок этой продукции в сотни раз, многие потребители используют их дома, поэтому ассортимент перестал подвергаться заметным сезонным колебаниям и объемы продаж становятся стабильными на протяжении всего года», - комментируют в компании «A. D. Мастер». По мнению экспертов, в сезон играет роль только цена. Такие факторы как дизайн и расфасовка становятся актуальными, когда активность заметно спадает.
«В прошлом году многие мелкие и кустарные производства закрылись, и производителей одноразовой посуды можно пересчитать по пальцам, - рассказывает один из специалистов по маркетингу «A. D. Мастер». - Это крупные предприятия, но летом они все равно не удовлетворяют потребности потребителей в полном объеме. В результате цена на готовую продукцию увеличивается на 10-15%».
Одноразовый праздник
«Одной из наиболее актуальных тенденцией в продаже одноразовой посуды является возросший спрос не на отдельные позиции, а на наборы, - говорит менеджер по продажам компании «МФ Поиск» Татьяна Филатова. – Важны их тематическая направленность, дизайн и комплектность. Пользуются спросом коллекции: тарелки, салфетки, скатерти, стаканы, трубочки для сока и коктейля – все с одинаковым рисунком. Кроме того, потребители предъявляют повышенные требования к качеству одноразовой посуды и готовы за него платить». Для удобной выкладки коллекций сетевые магазины предоставляют специальные стойки.
Потребители перестали рассматривать одноразовую посуду только как тарелки, стаканчики и скатерти, которые должны быть функциональными и удобными. Сейчас потребители все чаще воспринимают одноразовую посуду в качестве составляющей праздничного антуража. Одна из новинок, предлагаемых компанией «МФ Поиск», – фигурные трубочки для коктейлей из жесткого пластика, выполненные в форме сердечка, скрипичного ключа, спирали. «Дизайн одноразовой посуды не менее важен, чем ее потребительские качества, – подтверждает менеджер по маркетингу компании «Хухтамаки С.Н.Г.» Наталья Валухова. – В сегменте дорогой одноразовой посуды наиболее важными характеристиками являются яркость, инновационность формы и дизайна, возможность выбора полной коллекции одноразовой посуды в определенной цветовой и стилистической гамме, а также возможность нанесения печати».
По словам Татьяны Филатовой, роль дизайна на рынке одноразовой посуды становится все более значимой. «Наша компания предлагает посуду для самых разных праздников: детский день рождения, юбилей компании, новый год, свадьба, пикники, - говорит Татьяна Филатова. – Для каждого события требуется соответствующее оформление, а посуда становится его неотъемлемой частью». Очень популярны яркие детские дизайны, с героями мультфильмов, с забавными рисунками. У взрослых покупателей красочная продукция также пользуется спросом. Варианты дизайна могут быть различными: футуристические, геометрические, с цветами или надписями.
Лучше всего такая продукция продается в розницу в сетевых магазинах, особенно в гипер- и супермаркетах. Это правило действует как для Москвы, так и для других городов-миллионников. «По нашим данным, через сетевую розницу продается до 60% одноразовой посуды с дизайном. Оставшиеся 40% приходятся на магазины сувенирной продукции и магазины, предлагающие товары для организации праздников», - сообщает Татьяна Филатова.
В «МФ Поиск» отмечают, что продажи красочной одноразовой посуды не подвержены сезонности. Такая продукция пользуется спросом постоянно, так как праздники бывают круглый год: в весенне-летний период это пикники и поездки за город, а в остальное время – корпоративные торжества.
Разработки на перспективу
По мнению маркетологов компании «A. D. Мастер», одно из интересных направлений – разработка продукции из вспененного полистирола: «Стаканы из такого материала отлично выдерживают горячую жидкость, его можно держать в руке, не опасаясь обжечься. К сожалению, эта продукция дороже традиционной на 200-250% и используется в основном для запайки фольгой блюд быстрого приготовления, которые перед употреблением заливают кипятком. Из-за нестабильных цен на нефть и колебаний курса доллара стоимость сырья для производства одноразовой посуды – полимеров – постоянно растет. Скорее всего, в ближайшие десятилетия будут найдены новые виды сырья для производства одноразовой посуды».
На европейском рынке наибольший интерес проявляется к экологичным материалам. Например, в Польше несколько лет назад начали производить посуду из отрубей, которая после использования идет на корм домашнему скоту.
Компания «Хухтамаки С.Н.Г.» представила на российском рынке несколько мировых технологических новшеств в области одноразовой посуды. В ассортименте компании есть продукция из биоразлагаемых полимеров, которые соответствует современной глобальной тенденции сохранения окружающей среды. Что касается инноваций из области потребительских свойств, то компания предлагает комплексные решения, позволяющие брать еду на вынос (контейнеры и тарелки с защелкивающимися крышками), пить на ходу (бумажные стаканы с крышкой), не обжигаться (двухслойные стаканы с высокими теплоизоляционными свойствами для горячих напитков).
По мнению экспертов, рынок одноразовой посуды является интересным, перспективным и на протяжении нескольких лет будет демонстрировать рост порядка 12%. Игроки высказываются за необходимость рекламной поддержки категории. За последние два года компанией TNS Gallup AdFact было зафиксировано всего 29 рекламных выходов в прессе (18 выходов в 2003 году у компании «Интеко» и 11 выходов в 2004 году у компании «Стефани+»). Пресса – единственный канал продвижения одноразовой посуды. «Конечно, на этом рынке масштабные акции на телевидении не подходят. Гораздо эффективнее реклама в специализированных изданиях, а также участие в крупных выставках, например «Росупак», - комментирует ситуацию Вячеслав Сергиенко. – Сильным производителям реклама нужна только для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе». По мнению Татьяны Филатовой, на рынке одноразовой посуды, как и на любом другом, рекламная поддержка необходима: «Но, чтобы эффективно бороться с конкурентами, основные усилия наша компания направляет на трейд-маркетинг и мерчендайзинг».
Мария Иванникова | | |
