|  | Не винный рывок Елена Кошовец
В прошлом году впервые за несколько последних лет российский рынок вина показал хорошие темпы роста. На фоне сокращения потребления крепких алкогольных напитков увеличился спрос на вино. Россияне стали лучше разбираться в вине, предпочитая более качественные сортовые вина дешевым ординарным. Однако у российской винной отрасли еще очень много проблем. Основные - несовершенство законодательной базы и кризис отечественного виноделия.
Отечественный рынок вина в прошлом году заметно вырос. По оценкам специалистов ведущих компаний - производителей и дистрибьюторов вина, объем рынка увеличился на 10-12%. Для сравнения: в 2001 году потребление вина в нашей стране, согласно исследованиям компании "КОМКОН Груп", практически не изменилось. Небольшой рост - в пределах 1% - был отмечен лишь в крупных городах. По данным на середину 2002 года, вино потребляли 37,1% женщин и 27,6% мужчин, что ниже показателей потребления пива - 73,1% мужчин и 38,7% женщин, или водки - 63,8% и 30,6%. То есть по-прежнему приоритеты потребления на стороне более традиционных, чем вино, российских напитков. Вместе с тем, по информации Национальной алкогольной ассоциации, рынок пива, демонстрирующий в последние три-четыре года бурный рост, в прошлом году вырос всего на 10%, а продажи водки остались на прежнем уровне.
Половина российского рынка вина насыщается за счет импорта готовой продукции и виноматериалов из стран ближнего и дальнего зарубежья. "По нашим оценкам, за прошлый год общий объем импорта вина в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья составил от 300 до 350 млн. литров, - говорит начальник отдела маркетинга ЗАО "ГБ Холдинг Вин" Александр Униговский. - В настоящее время основной объем потребления импортных вин - более 60% - составляют вина из Молдавии, Грузии и Украины".
По данным специалистов агентства "Академия-Сервис", с 1999 по 2002 год импорт в Россию натуральных виноградных вин возрос в 1,75 раза как в количественном, так и в стоимостном выражении и составил в 2002 году - 33 млн дал, или $321 млн. Лидером среди экспортеров вина в минувшем году как по объему (57%), так и по стоимости (44%) была Молдавия. "Для Молдавии Россия - основной потребитель вин, более 82% молдавских вин продается в нашей стране, - комментирует аналитик компании "Академия-Сервис" Татьяна Борисенко. - Второе место по декалитрам занимает Франция - 12%, а в денежном выражении Франция и Италия - по 14% от общего объема экспорта. На третьем месте находятся Грузия и Болгария - по 5% рынка в объемном выражении и Грузия - 8% по стоимости".
Альтернатива и перспектива
Сейчас на российском рынке вина обозначилось сразу несколько положительных тенденций. Одна из них - пропаганда потребления вина как альтернативы крепким алкогольным напиткам и развитие винодельческой отрасли. Это начинание поддерживается на самом высоком уровне. Практически ни одно совещание по проблемам алкогольной отрасли не обходится без обсуждения этих вопросов. Министерство сельского хозяйства в марте 2003 года приняло программу развития виноградарства в России. Более того, налоговые органы впервые за всю историю постсоветского алкогольного рынка в начале этого года понизили акциз на натуральные вина с 3 рублей 52 копеек до 2 рублей за литр.
Также игроки винного рынка отмечают значительное увеличение потребления вина в России и возросшую осведомленность потребителей о продукте. "По нашим данным, в настоящее время в России объем потребления натуральных вин постоянно растет, - утверждает Александр Униговский. - Продолжает развиваться в нашей стране и винная культура. Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что происходит постепенное перераспределение потребительского спроса в сторону более качественных вин - сортовых, сухих и полусухих, тогда как еще несколько лет назад в России в основном потреблялись ординарные, а также полусладкие и сладкие вина".
По данным "Бизнес Аналитика" за 2002 год, потребление столового полусладкого вина было наибольшим в регионах - 62,4% (доля рынка по объему). В Москве оно составило - 61%, в Петербурге - 49,9%. Самые сильные позиции сухого и полусухого столового вина - в Петербурге (30,3%). Доли этих вин на московском рынке равны 25,9% и 13%, а в регионах - 21,3% и 16,3% соответственно. Красное столовое вино россияне предпочитают белому. В Москве красное потребляют 55,7%, белое - 35,4%, в Петербурге - 56,2% и 40%, в регионах - 49,3% и 43,2% соответственно.
Говоря о перспективах развития рынка вина, специалисты не всегда настроены оптимистично. И ряд факторов действительно не располагает к этому. По сравнению с другими сегментами рынка алкогольных напитков сегмент вина значительно проигрывает. Так, по данным Национальной алкогольной ассоциации, в прошлом году доля вина в структуре розничных продаж алкоголя составила 7,2% (всего было продано 625 млн л вина). На пиво приходилось 22%, на водку - 68%. Кроме того, виноделие в России находится в плачевном состоянии. По сравнению с началом 80-х площади виноградников из-за проводившейся антиалкогольной кампании сократились в три раза. Неблагоприятно отразилось на развитии российского винопроизводства и введение в 2001 году расщепленного акциза. Однако положительным моментом можно считать сокращение потребления водки, отмечаемое в последние годы. Всего пять лет назад доля водки в общем объеме продаж алкоголя занимала 80%.
Одна из причин постепенного замещения крепких алкогольных напитков, в частности водки, более слабыми, например вином, - в увеличении покупательной способности населения.
"Рост потребления вина произошел в первую очередь благодаря увеличению благосостояния граждан на фоне относительно стабильной экономической ситуации в стране", - поясняет генеральный директор кампании "Братья Асканели" Гоча Чхаидзе, - то есть чем больше у человека доход, тем вероятнее он предпочтет купить хорошее вино, коньяк или виски".
Красное и белое
Практически все игроки рынка вина как в сегменте недорогого, так и в сегменте элитного алкоголя отметили увеличение продаж. Лучше всего, по оценкам поставщиков недорогого алкоголя, продавалось вино в среднеценовом сегменте. "Значительно вырос спрос на средний ценовой сегмент - от 150 до 300 рублей за бутылку за счет сокращения спроса на вина эконом-сегмента, - полагает маркетолог группы компаний "Вастом" Екатерина Златина. - Производители стали уделять больше внимания качеству среднеценового вина".
С этим мнением согласна руководитель отдела маркетинга компании VINODEL Ольга Краснова: "Динамика потребления за последние годы существенно склонилась в сторону вин средней ценовой категории. Это обеспечивается значительным ростом культуры потребления и повышением уровня доходов населения как в крупных городах, так и в регионах. Покупатель сегодня готов платить за качество, но не переплачивать".
По данным "Бизнес Аналитика", наилучшие показатели по объему в категории столовых вин демонстрировал нижнеценовой, или эконом-сегмент. Доля вин стоимостью от $2 до $2,75 за бутылку емкостью 0,75 в 2002 году составила 64,0% в Москве, 59,6% в Петербурге и 52,3% в регионах.
Структура поставок вина в среднем ценовом сегменте в последнее время претерпела изменения. Молдавская винодельческая продукция традиционно занимает нижний и средний ценовой диапазон. Однако, по словам Екатерины Златиной, за последние год-два поставки качественного молдавского вина возросли. Ведущие поставщики молдавского вина активно продвигают на рынок более дорогую продукцию стоимостью 150-200 рублей за бутылку.
Впрочем, у некоторых участников рынка свой взгляд на поставки качественного вина из Молдавии. "Мало кто из молдавских производителей заботится о перевооружении производства, о первичном виноделии, с чем связано практически полное отсутствие в Молдавии выдержанных качественных виноматериалов, - говорит руководитель отдела маркетинга компании "Межинком СВ" Андрей Пятышин. - Естественно, нельзя не отметить на этом фоне экспансию на рынок винодельческой продукции России недорогих вин из Испании, Аргентины, Чили и т.п.".
Иная ситуация в сегменте грузинских вин. Здесь увеличения доли настоящих качественных вин, по мнению старшего бренд-менеджера сектора вин компании "П.Р.Русь" Нукри Курдадзе, не наблюдается, зато число фальшивых суррогатных вин растет. Это происходит потому, что грузинские вина по-прежнему очень популярны у россиян, а позволить себе настоящее, а значит, дорогое вино могут далеко не все. Надо отметить, что производители грузинских вин первыми среди стран СНГ стали разрабатывать бренды, чтобы отделить свою продукцию от множества подделок. Сейчас качественное, хотя и достаточно дорогое, грузинское вино ассоциируется с марками "Талисман", "Тамада", "Старый Тбилиси".
Согласно исследованиям "Бизнесс Аналитика" за 2002 год, в России предпочитают отечественное столовое вино, доля рынка которого в столице составила 54,6%, в Петербурге - 32,6%, а в регионах - 49,7%. Далее идет вино, произведенное в Молдавии, - 30,1%, 47,2% и 35,6% соответственно. Грузинское вино значительно уступает молдавскому. Его покупают 6,9% москвичей, 7,7% петербуржцев и 8,1% жителей регионов. Производители связывают сложившуюся ситуацию с тем, что недорогое грузинское вино, реализуемое в России, как правило, очень низкого качества и дискредитирует этот благородный напиток в глазах потребителя.
Винолюбами рождаются
Происходит постепенное сокращение доли вин из стран бывшего СССР и рост доли импорта из стран дальнего зарубежья. "По нашим оценкам, наиболее перспективным сегментом российского винного рынка является импорт из стран дальнего зарубежья, - говорит Александр Униговский из "ГБ Холдинг Вин". - В относительных показателях этот сегмент рынка растет с наибольшей скоростью. Например, за последние три года импорт чилийских вин в Россию вырос более чем в десять раз. Эта тенденция определяется стабильной экономической ситуацией в нашей стране, а также политикой импортеров, которые устанавливают цены на вина из стран дальнего зарубежья, соизмеримые с ценами на вина из стран СНГ".
Ситуация с элитным вином выглядит следующим образом. В Москве более 50 компаний занимаются дистрибуцией элитных вин. Для сравнения, в Нью-Йорке, где рынок дорогого алкоголя значительно больше, поставкой вин занимаются всего 5-6 компаний. "Сегодня для рынка элитных вин характерна нестабильность: одни фирмы-импортеры появляются, другие исчезают, - говорит генеральный директор компании "Юнайтед Дистрибьюторс" Валерий Филатов. - Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что определилась десятка лидеров, отрыв которой от остальных компаний с каждым годом увеличивается".
На рынке элитного вина предложение значительно превышает спрос. По одну сторону находятся энтузиасты и специалисты винной отрасли, а по другую - потребители, которые в большинстве своем только начинают интересоваться вином или пока не интересуются им вовсе. "Рынок не готов оценить работу импортеров, как того хотелось бы, даже не в смысле денег, а в смысле внимания, - считает Валерий Филатов. - Культура потребления вина - это не образование, которое можно получить за год или два, это воспитание, на которое нужны десятилетия". Фавориты среди элитных вин - вина Франции и Италии. Популярность в последние годы приобрели вина Нового Света - из Чили, Аргентины, в меньшей степени - из Австралии и ЮАР. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, вкус этих вин более понятен потребителю, а во-вторых, они более доступны по цене.
По прогнозам специалистов компании "Юнайтед Дистрибьюторс", в ближайшем будущем несколько крупных импортеров элитных вин усилят свои позиции, а многие мелкие фирмы уйдут с этого рынка. Магазины и рестораны станут более разборчивы, что приведет, с одной стороны, к сокращению ассортимента, а с другой - к росту оборачиваемости. Цены будут постепенно снижаться, а география поставок расширится.
Невиннопьющие
По данным "КОМКОН Груп" среднестатистический россиянин потребляет 4 л вина в год (по другим оценкам, 5-7 л). Для сравнения: уровень потребления в Западной Европе составляет в среднем 26 л.
Если говорить о потенциале российского рынка вина, то аналитики, производители и дистрибьюторы выделяют несколько проблем сдерживающих его становление. Во-первых, Россия традиционно не винная страна. Во-вторых, несмотря на просветительские усилия компаний - производителей и дистрибьюторов вина, а также СМИ, культура потребления вина в нашей стране по-прежнему очень низка. "Несмотря на то, что культура потребления вина в России с каждым годом возрастает, к глубокому сожалению, ее общий уровень пока весьма низок, - говорит Александр Униговский. - Очень мало потребителей могут грамотно выбрать вино. Как правило, после того как потребитель определил для себя ценовой сегмент, основными критериями выбора являются либо чей-то совет, например, друга, реже - профессионального консультанта, либо, что гораздо чаще, форма бутылки и пестрота этикетки".
Отсутствие стабильного и структурированного спроса оказывает влияние на ассортимент и в дешевом и в элитном сегменте. В условиях перенасыщенного товаром рынка и невысокого спроса, с одной стороны, и государственных и финансовых ограничений в продвижении и рекламе с другой, компании вынуждены прилагать огромные усилия в борьбе за присутствие на полках магазинов. "Мы стремимся всеми доступными нам методами обеспечить широкую линейку нашей продукции на полках магазинов, так как прекрасно понимаем, что среди довольно большого ассортимента той же молдавской продукции выиграет тот поставщик, у кого эта продукция будет представлена в большем объеме", - комментирует Александр Униговский.
Другой спектр проблем винного рынка, причем не только российского, но и стран СНГ, откуда в Россию ввозится продукция, связан с несовершенством и нестабильностью законодательной базы. "Например, принятый в Грузии закон контролируемых наименований по месту происхождения - "О лозе и вине", направленный на усиление строгого контроля за производством вина, на практике не имеет отлаженного механизма регулирования законодательства, нормативных актов и, как следствие, очень затрудняет работу производителей", - констатирует Ольга Краснова из компании VINODEL. Нукри Курдадзе считает, что такие проблемы российского рынка вина как поддельное вино, несбалансированная акцизная политика возникают из-за отсутствия закона о вине.
Сейчас винный рынок России находится в ожидании введения расщепленного акциза на импортируемую продукцию. Если раньше все 100% акциза импортеры платили при прохождении таможни, после чего товар поступал в продажу, то с 1 января 2004 года по аналогии с производимой в России алкогольной продукцией весь импорт будет проходить через акцизные склады. По прогнозам участников рынка, эти меры приведут к дополнительным затратам импортеров и, как следствие - к удорожанию ввозимой продукции.
Однако, несмотря на существующие проблемы, операторы рынка вина не прогнозируют стагнации спроса и сокращения продаж. По оценке группы компаний "Вастом", в будущем году рынок вырастет примерно на 7%. | |
|
