|  | Молочная кухня Елена Локтионова
На российском молочном рынке движение - появились неожиданные претенденты на лидерство. Вполне вероятно, что совсем скоро рознице придется подыскивать на прилавках своих магазинов места для новых брендов.
Сейчас на российском молочном рынке безоговорочным лидером является компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), на позиции которой до недавнего времени никто и не думал покушаться. И вот неожиданно появляется весьма амбициозный игрок, имеющий намерения потеснить ВБД - компания "Планета Менеджмент Сервис", созданная экс-президентом "Сибнефти" Андреем Блохом еще 2,5 года назад. Ходят упорные слухи, что "Планета" принадлежит непосредственно чукотскому губернатору Роману Абрамовичу и, собственно, на нефтяные деньги развивается. Однако официально компания не дает по этому поводу никаких комментариев.
Как бы то ни было, в этом году в "Планету" стали осуществляться серьезные финансовые вливания. И именно в этом году о "Планете" стали говорить как о реальном претенденте на получение серьезных позиций в молочной отрасли. Дело в том, что долгое время "молочный" производственный актив "Планеты" состоял только из двух небольших предприятий в Мордовии. С начала же 2002 года компания начала проявлять инвестиционную активность. Сначала "Планета" приобрела самый крупный молочный завод на Украине - киевский "Галактон", потом - один из крупнейших российских предприятий "Молочный комбинат "Орловский". Что касается последнего, то здесь "Планета" умудрилась перебежать дорогу ВБД, также имевшему виды на "Орловский".
Помимо производственных мощностей, среди которых есть также и мясокомбинаты, "Планета" владеет сетью "Гастроном-Эконом", состоящей из 12 магазинов в Подмосковье. В этом году компания приобрела также контрольный пакет акций нижегородской компании "Альянс", которой принадлежит сеть из 45 магазинов-дискаунтеров "Пятачок". Как считает директор консалтинговой компании BBPG Родион Толпушов, замысел "Планеты" изначально заключался в том, чтобы построить крупную розничную сеть, охватывающую регионы европейской части России, обеспечить себе, таким образом, гарантированные каналы сбыта продукции, а затем уже создать производственную структуру. "Особый акцент "Планета" в дальнейшем будет делать на производстве и продаже в собственной сети товаров private label, - говорит Родион Толпушов. - Правда, пока скромные обороты ("Гастроном-Эконом" - около $20 млн в год, "Пятачок" - порядка $45 млн в год) не позволяют говорить о private label".
В самой "Планете", которая по степени своей закрытости может переплюнуть кого угодно, не комментируют ни состоявшиеся сделки, ни дальнейшие планы по приобретению производственных площадок и развитию розничной сети. Как считают аналитики, это явный признак того, что процесс поглощений еще не завершен и в обозримом будущем "Планета" станет владельцем еще ряда предприятий, а сейчас просто в компании, что называется, боятся сглазить будущие сделки. Так что конкурентам, тому же ВБД, к примеру, есть о чем беспокоиться.
Правда, пока суть да дело, молочный гигант тоже времени даром не теряет. Недавно ВБД увеличил количество своих предприятий до 19. После двухгодичных попыток молочному гиганту все-таки удалось прорваться на рынок Петербурга путем приобретения ОАО "Санкт-Петербургская Молочная Компания "Роска". Специалисты фактически не сомневаются, что в связи с этим в недалеком будущем существенно изменится как расстановка сил на петербургском рынке молочной продукции, так и облик местных магазинов в части молочного ассортимента.
Сделка обошлась ВБД в $11,7 млн, за которые были куплены 100% акций "Роски". Сейчас на предприятии производится продукция под марками "Колибри" и непосредственно "Роска". Компания фактически является аутсайдером, занимая всего 0,5% питерского рынка молочной продукции. Проектная мощность предприятия по переработке молока составляет 500 т в сутки, однако в настоящее время реально перерабатывается лишь 40 т. По словам руководителя управления по развитию продаж ВБД Дмитрия Тамурки, сейчас "Роска" способна выпускать даже без значительных инвестиций 150 т продукции в сутки - пастеризованного молока, кефира, ряженки, сметаны и т.д. "Петербург - очень патриотичный город, как в целом, так и в смысле потребления. Поэтому мы не собираемся делать резких движений и прекращать выпускать местные бренды. Просто со временем мы наладим на "Роске" также производство продукции под нашими основными марками", - сказал Дмитрий Тамурка. В модернизацию предприятия за 2 года будет вложено порядка $30 - 40 млн. Планируется увеличить производственные мощности завода до 450 т в сутки. Сырье для своего нового предприятия ВБД планирует закупать исключительно в хозяйствах Ленобласти.
Компания "Роска" ранее принадлежала концерну "Колибри", а ее контрольный пакет акций лично президенту концерна Алексею Наровлянскому. В 2000 году Наровлянскому в борьбе за предприятие пришлось вступить в открытый конфликт с Санкт-Петербургским банком Сбербанка РФ, родственные структуры которого - компании "Руст" и "Глобус" - не желали расставаться с принадлежавшим им значительным пакетом акций "Роски", действуя в интересах крупнейшего петербургского молочного предприятия "Петмол", тоже имевшего виды на "Роску". Через некоторое время конфликт был улажен, страсти улеглись, Наровлянский купил акции и получил, соответственно, полный контроль над предприятием, после чего объявил о создании сельскохозяйственной корпорации. В эту корпорацию вошли несколько совхозов, комбикормовый завод и непосредственно "Роска". Тот факт, что в итоге "Роску" было решено продать ВБД, президент "Колибри" не комментирует.
Что же касается ВБД, то компания пытается утвердиться на петербургском рынке еще с 2000 года, когда было объявлено о планах строительства завода в Ленобласти. Планы пока так и остаются нереализованными, однако за это время компания успела открыть в Питере филиал "Невский молочный торговый дом", предпринять безуспешные попытки по покупке завода "Петмол" и "Санкт-Петербургского молочного завода "Пискаревский". По данным самой компании, сейчас доля ВБД на петербургском рынке составляет 4%. Естественно, в компании рассчитывают, что с появлением собственной производственной площадки позиции ВБД в Петербурге значительно укрепятся. Пока же безоговорочным лидером на петербургском рынке является завод "Петмол", которому принадлежит порядка 40% рынка. В последнее время, правда, "Петмол" стал несколько сдавать свои позиции другому крупному местному игроку - заводу "Пискаревский", который имеет долю рынка в 20 - 25%.
Как говорит директор по внешним связям "Петмола" Сергей Поляков, спад произошел, в основном, по тем товарным группам, в которых завод располагает небольшим ассортиментом, например, в сегменте кисломолочной продукции. Что же касается молока, то по этому продукту "Пискаревский" и так давно уже обгоняет "Петмол". Так, по данным GfK, в первом полугодии 2002 года "Пискаревскому" принадлежал 31% петербургского рынка молока в натуральном выражении, "Петмолу" - 14,6%. В первые 6 месяцев прошлого года расстановка сил была такова: "Пискаревский" - 25,7%, "Петмол" - 14,5%. Что же касается потребительских предпочтений, то, по данным COMCON Group, если в первой половине 2001 года молоко "Петмола" предпочитали 62% петербуржцев, то в 2002 году - лишь 43,8%. Но больше всего завод потерял любителей кефира. По данным COMCON, в первом полугодии 2001 года 49,1% жителей Петербурга отдавали предпочтение кефиру "Петмола", за аналогичный период этого года - только 29,1%. Зато предпочитать марки кефира "Пискаревский" стали почти в 3 раза больше - с 22% до 60,1%. В свете сложившейся ситуации, появление еще одного, к тому же такого мощного конкурента как ВБД, может сильно осложнить жизнь "Петмолу".
"Не думаю, что произойдет нечто неожиданное. ВБД уже 2,5 года присутствует в Петербурге, и пока еще ничего не случилось, - говорит Сергей Поляков. - К тому же цены на молочное сырье в Ленобласти выше, чем во многих других регионах, в том числе и в Московской области. Поэтому москвичам не удастся снизить цены на свою продукцию за счет сокращения транспортных издержек, а, значит, они не смогут переманить к себе покупателей за счет более низкой цены. Мы пытаемся восстанавливать свои позиции на рынке. Сейчас выпускается 400 т продукции в день, ожидается, что в этом году рост производства по сравнению с прошлым годом составит 6%. В сентябре мы запустили рекламную кампанию. Хотя, конечно, рекламные бюджеты у "Петмола" намного скромнее, чем у ВБД".
Возможно, оптимизм Полякова имеет под собой реальные основания. Дело в том, что сейчас руководство "Петмола" ведет активные переговоры по продаже крупного пакета акций предприятия стратегическому инвестору. И хотя пока имена претендентов на акции не называются, известно, что одним из них является опять же "Планета Менеджмент". Если "Планете" удастся заполучить акции "Петмола", потеснить питерского "молочного" лидера ВБД будет уже сложнее.
Хотя, как считает Родион Толпушов из BBPG, ВБД имеет смысл беспокоиться о появлении серьезного конкурента только в далекой перспективе. Ведь даже если у "Планеты" будут средства не только на приобретение, но и на реконструкцию купленных предприятий (обычно эти суммы составляют несколько десятков миллионов долларов на каждый завод), это еще далеко не все. "Сейчас "Планета" демонстрирует умение договариваться и покупать. Однако за этим следует не менее сложная задача: эффективно управлять, создавать бренды и продвигать их на рынке, - говорит Родион Толпушов. - Пока сложно сказать, справится ли "Планета" и с этой задачей тоже". | |
|
