Жирно не будет

– Поскольку Росстат не дает показате­лей по розничной продаже отдельно сли­вочного масла, рассматривается показа­тель «животные масла», предполагается, что стоимость прочих животных масел со­поставима со сливочным, – комментирует показатели председатель совета директо­ров ГК Step by Step Анастасия Птуха.

Что касается физического объема, то есть вероятность, что в натуральном вы­ражении сегмент сливочного масла в 2011 году не вырастет, а, напротив, упадет и вернется к показателям 2009 года. Так, по данным Росстат, в 2009 году объем рынка животных масел был 585 914 732 кг, в про­шлом году он вырос до 621 166 158 кг, ав нынешнем, по прогнозам, составит 556 435 552 кг.

– Очевидно, что в 2010 году рынок вы­рос как в денежном, так и в стоимостном выражении. Однако данные за 1 полугодие 2011 года не позволяют сделать оптими­стичный прогноз по продажам животного масла, что связано с резким ростом цен на данную продукцию, – считает Анастасия Птуха. – Если цены останутся на нынеш­нем уровне, то правильно будет говорить о росте сегмента масел в денежном выраже­нии, но спаде объема продаж в натураль­ных показателях. Ситуация сложная, ее следует наблюдать в динамике.

Собрать все сливки

Однако есть и другие мнения насчет перспектив рынка сливочного масла.

– Хотя в последнее время потребление сливочного масла немного сократилось, тем не менее, есть сегменты, в которых наблюдается положительная динамика, – говорит Павел Свиридов. – На данный момент самыми быстрорастущими и перспективными являются два сегмента – эконом и СТМ. Первый – из-за общей экономической ситуации в нашей стране. Не секрет, что при возникающей нестабильной ситуа­ции потребители стремятся сократить свои расходы, и зачастую переходят на более до­ступные в ценовом отношении продукты. При этом, конечно, стараются не снижать требования по качеству. Второй - из-за того, что многие крупные федеральные сети активно развивают сегмент СТМ по разным товарным категориям том числе и по молочным продуктам.

Подобного мнения насчет цено­вых предпочтений россиян придерживается и Анастасия Птуха:
– Наиболее перспективным для сливочного масла является средний ценовой сег­мент, для маргаринов – низкий ценовой. Маргарин является недорогой продукцией для низкообеспеченных слоев населения. Масло же пользуется спросом, однако не каждый потребитель может позволить себе покупку очень дорогого продукта. А дешевое масло вызывает опасения в «на­туральности», – говорит эксперт.

В пресс-службе компании «Валио» от­мечают, что, следуя общеевропейскому тренду популярности натуральных про­дуктов, жители Северной Европы употребляют все больше сливочного масла.

Аналогичная картина наблюдается в России. Согласно данным компании Nielsen за 2010 год, российский рынок масложировой продукции оценивается примерно в 182 тыс.т. Сливочное масло из них занимает долю 63%, спреды – 20%, маргарины – 17%. По сравнению с 2009 годом, емкость рынка масложировой продукции в натураль­ном выражении в 2010 году снизилась на 2% благодаря падению категорий спредов (-11,4% по сравнению с 2009 го­дом) и маргаринов (-4%). Единственной растущей категорией является сливоч­ное масло (+4,6%). Если в перспективе не возникнет экономических факторов, которые могут повлиять на изменение потребления сливочного масла, то в ближайшие несколько лет, по мнению компании «Валио», тенденция роста емкости рынка этого продукта, скорее всего, сохранится. Более того, пред­ставители компании ожидают, что при отсутствии неожиданных изменений в краткосрочной перспективе динамич­нее других будет развиваться сегмент премиум. Компания «Валио» тради­ционно является бесспорным лидером этого сегмента. Ее марки масла «Валио» и FIN в 2010 году заняли доли 63,3% и 22,3% в натуральном выражении соот­ветственно (Nielsen). По данным компа­нии TGI за 1 квартал 2011 года, знание и потребление масла «Валио» по всей России одно из самых высоких (33,7% и 11,4% соответственно), а лояльных по­требителей больше, чем у всех осталь­ных марок премиум-сегмента, в полто­ра раза (7,6% по всей России).

Вопрос доступности

Однако за последние 5 лет маргарины и особенно спреды отвоевали себе часть вни­мания потребителей.

– Количество потребителей спреда в России в 2006-2010 гг. росло, во многом благодаря интенсивной рекламе и резкому расширению ассортимента в розничной торговле. Доля потребителей спредов в 2010 году составила 26,9% населения стра­ны, – делится информацией Анна Абаева.

Как отмечает эксперт, производите­ли обладают технологиями для произ­водства спреда, максимально соответ­ствующего сливочному маслу по вку­совым и потребительским свойствам. При этом цены на спреды и маргарин в разы ниже, чем на сливочное масло. По информации маркетингового центра «БеттА», средняя цена продаж спреда по всем секторам рынка в 2006-2010 гг. выросла на 12,8% и достигла 83,1 руб. за кг. По данным Росстата, цена на марга­риновую продукцию в 2010 году прак­тически не изменилась по сравнению с годом 2009 (70 руб. против 68,63 руб. соответственно).

– В ближайшие годы ожидается появ­ление спреда с более высокой, чем рань­ше, долей молочных жиров, что обеспечит дальнейший рост потребления, – убеждена Анна Абаева. Эксперт считает данную ка­тегорию самым перспективным сегментом на рынке желтых жиров.

– К сожалению, российское население сегодня – это люди со средним и низким доходом, и планка на масло по цене слиш­ком высока для 70% населения. Масло – это продукт потребления на каждый день, поэтому стоимость одной единицы влияет на общий расход семьи на продукты пита­ния в месяц. При учете, что пачка сливоч­ного масла в среднем стоит 52 – 57 руб., а спреда 19 – 25 руб., то выбор покупателя очевиден. Разница при выборе конкрет­ного наименования остается лишь в на­звании: некоторые продолжают покупать пачку со словом «масло» по цене спреда и верить, что это действительно масло, – го­ворит Анна Абаева.

Итак, в общем и целом настроения по­требителей понятны: те, у кого есть деньги, покупают качественное дорогое сливочное масло, те, у кого денег меньше, – либо ма­ленькие пачки того же настоящего масла, либо спреды и маргарины.

Производственная история

Что касается российского производства желтых жиров, то здесь однозначно лиди­руют спреды. По информации маркетинго­вого центра «БеттА», на их долю приходит­ся порядка 76%. В 2006-2010 гг. производ­ство спредов в России выросло в три раза и в 2010 году составило 168,5 тыс. т.

– Производить сливочное масло в России сегодня экономически не вы­годно и трудозатратно. В ближайшие годы цены на масло будут расти, а объем производства падать. Российским пере­работчикам дешевле покупать масло в дотационных Белоруссии и Украине. Смешивать благодаря новой технологии небольшое количество настоящего сли­вочного масла с различными добавками растительного (или животного) про­исхождения. И выдавать полученный продукт за высококачественный и натуральный, а основной доход получать за фасовку в удобную и яркую этикетку, – рассуждает Анна Абаева.

Именно по причине низкого произ­водства сливочного масла на российском рынке так велико количество импортного продукта. Однако Павел Свиридов считает, что возможен позитивный сценарий и для отечественных производителей.

– Из-за нестабильности курса рубля импортные производители масла вы­нуждены будут поднять отпускные цены, и часть покупателей переключится на российские марки. Что, безусловно, по­ложительно повлияет на российских про­изводителей, – предполагает эксперт.

– Но это при условии, что у российских производителей не будет проблем с сы­рьем (сырым молоком), острая нехватка которого наблюдается периодически, к сожалению, не позволяя выйти на запла­нированный объем производства.

Если говорить о рынке маргариновой продукции, то ее доля, как отмечает Анна Абаева, составляет не более 10% от общего объема производства по группе.

– На начало 2011 года производством маргариновой продукции занималось 14 крупных и средних предприятий, – делит­ся информацией эксперт. – Основные про­изводственные мощности расположены в Центральном и Приволжском федераль­ном округе. Общий объем производства маргариновой продукции, по данным НО «Масложировой Союз России», в 2010 году составил 760 639,3 т, что на 7% больше, чем показатель предыдущего года.

Новые вкусы традиционного рынка

Производители и аналитики выделяют несколько главных тенденций рынка. По мнению Анны Абаевой, объем рынка мас­ложировой продукции будет увеличивать­ся за счет расширения ассортимента, выве­дения продуктов с добавками.

Основное направление – это сниже­ние калорийности продукта и переход к растительным жирам, диетическому или «постному» (на российский манер) мас­лу. На смену «масло ГОСТ» в ближайшее время придет масло бутербродное с уни­кальным выдуманным названием или с различными приставками: «био», «лайт», «ультра-легкое», «фитнес» и так далее, – уверена эксперт.

Интересным направлением может стать производство масел и маргаринов с различными вкусовыми добавками, по­скольку в промышленном производстве находится только шоколадное масло, а интернет «пестрит» рецептами о том, как сделать масло с зеленью, с огурцами, спец­иями, – считает Анастасия Птуха.

Все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому, скорее всего, на рынок вернутся икорное масло, которое все помнят из со­ветского прошлого, маргарин «Солныш­ко» с сахарным песком на завтрак и другие знакомые с детства вкусы, – дополняет Анна Абаева. – Кстати, особое внимание в российском производстве уже уделяется детям (ТМ «Вкусняшка», «Тема»), и в про­изводстве масложировой продукции этот сегмент будет постепенно оформляться в отдельную группу – с витаминами, особо нежное, высший сорт.

Развивается новое направление – мар­гарины для конкретных целей, например, маргарин для песочного теста, маргарин для крема, маргарин для слоеного теста, – говорит Анастасия Птуха.

Эксперт также отмечает, что в целом средняя частота потребления маргариновой продукции и сливочного масла с каждым годом немного снижается. При росте благо­состояния потребители переходят на… нату­ральное растительное масло. Однако гово­рить о стагнации рассматриваемого рынка, по ее мнению, еще слишком рано.