Ритейлер «Окей» планирует разместить в ходе IPO до 38,1 миллиона акций, что обеспечит порядка 14,2 процента акций в свободном обращении после размещения
Читайте также
Ритейлер «Окей» планирует разместить в ходе IPO до 38,1 миллиона акций, что обеспечит порядка 14,2 процента акций в свободном обращении после размещения
Ранее источник, близкий к размещению, сообщил Рейтер, что диапазон определен в $9,9 – $12,9 за GDR, компания подтвердила эту информацию.
Исходя из этого диапазона, «pre-money» акций компания оценена в $2,51 – $3,26 миллиарда. С учетом опциона для организаторов «green shoe» компания рассчитывает привлечь $415 – $540 миллионов.
Всего в размещении примут участие 15,2 миллиона акций, которые продает сама компания, 6,1 миллиона акций Barleypark Ltd, 12,1 миллиона акций Brookvalley Ltd и 4,7 миллиона акций Caraden Ltd. Опцион организаторам составляет 3,8 миллиона акций.
Книга размещения должна быть закрыта 1 ноября.
«Окей» объявил 5 октября о намерении провести IPO с листингом в Лондоне, назначив организаторами размещения Goldman Sachs и «ВТБ Капитал».
«Окей» в лице своей оффшорной компании будет размещать обыкновенные акции в форме GDR, 1:1.
Один из организаторов размещения – «ВТБ Капитал» – оценил компанию в $2,9 – $3,3 миллиарда, сказали ранее Рейтер источники на финансовом рынке. Оценка «ВТБ Капитала» основывается на росте сегмента гипермаркетов на 34 процента в год на период по 2014 год. По нижней границе оценка предусматривает дисконт к обращающимся на рынке «Магниту» в 15 процентов, X5 – 3 процента по P/E 2011 года, по верхней границе – дисконт к «Магниту» в 3 процента и премию к X5 в 10 процентов.
По данным самого «Окей», компания увеличила выручку в 2009 году на 33 процента до 67 миллиардов рублей, EBITDA – на 35 процентов до 6,1 миллиарда рублей.
Долг сети «Окей», по данным на конец 2009 года, составлял 15,4 миллиарда рублей. Соотношение долга к EBITDA – 2,5.
На 30 июня 2010 года в сеть «Окей» входили 52 магазина в 18 городах в Северо-Западном, Центральном, Южном и Сибирском регионах.
Компания «Окей» основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. Основные акционеры – Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий, напоминает slon.ru.
Ритейлер «Ашан» запускает проект по онлайн-торговле бытовой техникой и электроникой
"Ашан" откроет два новых гипермаркета "Наша радуга" в Костроме и Ярославле
Крупнейший в России лицензиат Spar — поволжское ООО "Спар Миддл Волга" объединилось с ЗАО "Спар Поволжье"
По результатам 2011 года аптечная сеть «36,6» осталась в убытке, хотя он уменьшился на 26%
