В заявке американской Комиссии по ценным бумагам и биржам лидер онлайн-ритейла сообщил, что полученные за счет выпущенных векселей фонды пойдут на развитие компании в целом. Часть долговых обязательств в размере 1,16 миллиарда долларов планируется к покрытию в четвертом квартале и предназначены для покупки 11 зданий (в том числе 1,8 миллиона квадратных футов офисных помещений) в Сиэтле, где компания собирается штаб-квартиру.

Amazon пока арендует эти здания, а в октябре объявила о своих планах приобрести их в собственность.

Компания планирует погасить облигации на сумму 750 миллионов долларов до конца 2015 года по ставке в 0,65% (эта ставка соответствует уровню в 38 базисных пунктов, то есть на 0,38% выше эталонной казначейской облигации США). Бумаги на 1 млрд долларов планируются к погашению до конца 2017 года (ставка 1,2%, уровень в 63 базисных пункта). И, наконец, оставшиеся облигации на сумму 1,25 млрд долларов будут погашены в 2022 году по ставке 2,5% (уровень 93 базисных пункта).

Выпуск векселей гарантирован фондами Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman, Sachs & Co.