Сбор заявок на облигации проходил 19-20 февраля, техническое размещение прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ 26 февраля.

Спрос на облигации серии 01 превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки купона составлял 8,6-8,8% годовых, но позже компания снизила его до 8,5-8,6% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов.

Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны.

Выпуск соответствует требованиям по внесению в ломбардный список ЦБ РФ.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце декабря 2012 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Магнита" 1-3-й серий общим объемом 15 млрд рублей. Облигациям серий 1-3 присвоены регистрационные номера 4-01-60525-Р - 4-03-60525-Р соответственно. Объем каждого из выпусков составит по 5 млрд рублей. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков - 3 года.

В обращении эмитента в настоящее время находятся семь выпусков биржевых бондов общим объемом 20,5 млрд рублей.

"Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. В течение 2012 года компания открыла 1,575 тыс. магазинов (1,040 тыс. магазинов "у дома", 36 гипермаркетов, 17 магазинов "Магнит семейный" и 482 магазина косметики) и увеличила свои торговые площади на 29,4% - с 1,970 млн кв. м до 2,549 млн кв. м. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6,884 тыс. (6,046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики).

Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО, по предварительным данным, в 2012 году увеличилась на 92% по сравнению с 2011 годом, до $803,87 млн. В IV квартале чистая прибыль ритейлера составила $263,98 млн, что на 54,8% превышает соответствующий показатель за 2011 год. Результаты "Магнита" оказались выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал рост чистой прибыли компании до $226 млн в IV квартале и до $767 млн в 2012 году.

EBITDA ритейлера в 2012 году увеличилась на 62,2%, до $1,524 млрд, в IV квартале - на 42,5%, до $470,8 млн. Валовая прибыль "Магнита" по итогам 2012 года составила $3,827 млрд, что на 37,7% больше, чем годом ранее.