Спрос на бонды "Магнита" в 2,5 раза превысил предложение

Об этом говорится в сообщении "Сбербанк КИБ" (прежнее название - ИК "Тройка Диалог"), организовавшего сделку.

В ходе маркетинга было подано 29 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,90% до 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса было принято решение об акцепте 19 заявок инвесторов.

Как сообщалось, ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов облигаций. Сбор заявок проходил с 17 по 18 сентября. Техническое размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 24 сентября.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 9-9,25% годовых что соответствует доходности к погашению в 9,2 - 9,46% годовых.

Возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента не предусмотрена.

По выпуску будут выплачены 6 полугодовых купонов.

Биржевые облигации включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-07 - БО-09 общим объемом 15 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов российский ритейлер. Общее количество магазинов сети на 1 сентября 2012 года насчитывало 5 тыс. 974 (5 тыс. 425 "магазинов у дома", 105 гипермаркетов, 8 магазинов "Магнит Семейный" и 436 магазинов "дрогери").

В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2012 г. составила $6,776 млн, EBITDA – $671 млн.

Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,67% акций.